理財規劃師報考條件如下：
1、學歷要求：應具有本科及以上學歷，不限於金融、會計和經濟等相關專業，擁有MBA等高級管理學位的申請者可獲得更高的錄取優勢。
2、工作經驗：理財規劃師需要具備壹定的工作經驗，且具有良好的綜合素質和職業道德。申請前，應至少具有三年的相關工作經驗。
3、職業資格：理財規劃師需要通過國家職業資格考試(CFP)認證，參加英語和綜合能力兩門考試考試合格以後方可獲得資格證書。同時，在職業的過程中還需要不斷參與相關資格考試的學習和考試，以保持持續學業。
4、執行機構：理財規劃師的認證由中國證券業協會(CSIA)實行，申請人應在需要的時間發布申請，並向相關認證部門進行申請。
5、金融知識：理財規劃師需要具有紮實的金融知識和專業技能，能夠為客戶提供全面且貼心的理財咨詢服務。
想要成為壹名理財規劃師，需要具備壹定的學歷和工作經驗，具有職業資格認證，並具備豐富的金融知識和專業能力。同時還需要不斷學習和更新知識，為客戶提供高品質、高效妥善的理財規劃服務。
如果有以下條件，也會加強理財規劃師申請資格：
1、業內經驗：CCFP（中國理財規劃師）認證不僅看重職業資格，還在意個人的經驗積累。因此，有證券從業經歷、金融類背景、基金註冊資格等相關經驗都會令妳更具競爭力。
2、專業資格：如有數學、統計學或會計學或其他與金融安排相關的專業證書，可加強理財規劃師申請資格。
3、口碑和人脈：壹位成功的理財規劃師，會被他的客戶、同事、同行認可和贊譽。通過在口碑上存儲自己的信譽來引進更多的新客戶也是成功的，特別是在金融行業內部的人脈。
成為壹名理財規劃師不僅需要具備豐富的金融理論知識和實踐經驗，還要擁有壹定的職業資格認證，充分了解資產配置、風險控制等相關知識。除此之外，擁有相關專業證書、口碑和人脈的積累也能讓申請者更具競爭力。
考理財規劃師註意事項
1、學習和備考時間：理財規劃師考試通常需要較長的準備時間，在規劃好學習計劃的情況下，需要充分利用業余時間進行知識的學習和備考。
2、深入了解考試內容：理財規劃師考試涵蓋了金融、投資、稅務規劃、退休規劃、保險等多個方面的知識，需要考生全面而深入地了解考試內容。
3、遵循考試規定：理財規劃師考試具有壹定的考試規定，如應當向所在地財政部門報名並繳納相關費用、遵守考試時間安排、不能違規攜帶通訊設備、應當在考試中遵守考場紀律等，考生需要仔細閱讀並遵守相關規定。
4、進行模測驗和訓練：在正式考試之前，考生需要進行模擬測試和訓練，至少參加壹到兩次模擬測試，以便提前了解考試的難度和類型，找到弱點，加以強化復習。
5、註意健康和心理狀態：理財規劃師考試時間較長，需要考生具備較好的心理質量和較高的身體素質，壹定要註意心理和身體上的休息和準備，保持壹個良好的心態。