理財規劃師報名條件及費用標準如下:
壹、首先,報名理財規劃師考試需要滿足以下條件:
1、具備高中及以上學歷,並年滿18周歲。
2、無不良信用記錄,未被列入國家、省、市“黑名單”。
3、符合基本身體素質條件,相關體檢合格。
二、其次,報名費用標準如下:
1、首次報名考試費用為700元,補考報名費用為500元。
2、報名費用支付方式為網上支付,不支持現金支付。
3、報名費用支付需在規定時間內完成,逾期未支付將取消報考資格。
三、理財規劃師考試特點和註意事項:
1、考試采用機考形式,全程閉卷,考試科目包括《投資規劃》和《理財規劃》兩門。
2、考試時間為150分鐘,每門科目90分鐘,剩余30分鐘為交卷時間。
3、考試成績采用百分制,60分為合格分數線。
4、考試結束後5個工作日內公布成績,考生可在官方網站查詢。
5、考試成績有效期為4年,考生需在有效期內完成全部考試科目。
四、
理財規劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案。
它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃的目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次財務安全和財務自由。
理財規劃是壹個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的壹種綜合性金融服務。
理財規劃師是為客戶提供專業理財服務的職業,報名參加理財規劃師考試需要滿足壹定的條件並支付相應的費用。
在備考過程中,考生需要全面掌握考試內容,註重實踐經驗積累,提高自己的專業素養和綜合能力。同時,考生還需要註意考試時間和安排,合理規劃復習計劃,全面提升自己的應試能力。