考理財師資格證考試方法如下：
理財師資格證在當地人事考試網報名考試，報考條件是：
1、連續從事本職業工作滿6年。
2、金融相關專業專科以上學歷。
3、非金融相關專業專科以上學歷，從事金融相關工作滿1年。
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格壹級）。
助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
考試時間：理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統壹考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
理財師的工作內容
1、根據客戶的需求，提供專業的理財產品與服務。
2、推薦理財種類及相關理財產品，並制定理財方案。
3、定期接受專業理財業務輔導和講座。
4、參保客戶的後續服務工作。
5、組建和管理團隊。