“壽險規劃師”這個全新的概念由中美大都會人壽帶進國內壽險市場，這不僅是個新的名詞，也將會是個全新的職業。
從“西點計劃”開始，中美大都會人壽奠定了營銷隊伍堅實的基礎，經過5期業務經理的招募和培訓，銷售隊伍的管理層平臺基本搭建起來，接下來更為重要的工作是組建“壽險規劃師”的隊伍。
“壽險規劃師”在國內壽險市場還是壹個全新的概念，事實上在壹些發達國家，壽險規劃師是壹個已經發展很成熟的職業，他同律師、醫師、工程師、經濟師壹樣對從業者的綜合素質有著很高的要求，而同時也因為他對個人所提供的巨大的發展空間和潛力，這個職業吸引越來越多的優秀年輕人加入其中。
壹名專業的優秀壽險規劃師首先要具備創業者的心態，積極進取的態度，勤勉學習的精神，熱情開朗的性格，善於合作的團隊意識以及正直誠信的品格。有很強的自律性，執著堅持，有熱情，有愛心，同時也要具備豐富的專業知識，熟練的技巧和良好的習慣。
同樣壽險規劃師也有壹套職稱級別進程，從壽險規劃師到資深壽險規劃師、執行壽險規劃師、首席壽險規劃師直到資深首席壽險規劃師，每壹個級別對從業者都有不同的高要求。以韓國大都會為例，壹名壽險規劃師的成長歷程大致分為以下5個階段：壽險規劃師、資深壽險規劃師（1－2年）、執行壽險規劃師（2－3年）、首席壽險規劃師（3－5年）、資深首席壽險規劃師（5－7年）。
資深首席壽險規劃師不但是財富的象征也是壹種地位的象征。資深首席壽險規劃師不但擁有高且穩定的收入?而且也享有至高的榮譽，有自己的專用的辦公空間，有自己的助理，定期召開自己的客戶座談會，而且每年會被邀請參加全球壽險界的最高級別會議——“百萬圓桌會議”，以及應邀參加巡回演講。
某種意義上，對壹個人、壹個家庭而言，壽險規劃師是客戶的家庭財務顧問，與家庭醫生、家庭律師壹樣成為客戶生活的壹部分，壽險規劃師的使命就是協助客戶擁有足夠的經濟保障，使其能夠安心建立幸福的人生。好的壽險規劃師是客戶壹輩子的朋友，他們運用自己專業技能和豐富經驗幫助客戶進行財務分析，制定保障計劃，塑造安心生活。而與此同時，他們也塑造了自己的人生。換句話說就是：壽險規劃師在幫助客戶實現財務自主的同時也幫助自己實現成功。
中美大都會人壽的銷售系統實行的是雙軌制：專業的管理人員和專業的營銷人員，而管理隊伍是全力支持營銷隊伍的，這種全力支援體系使中美大都會人壽的營銷隊伍成為真正的主流，他們會接受公司專業的培訓，有自己個人職業生涯的目標，經營壹份屬於自己的事業。
這次壽險規劃師的招募仍然是壹個精挑細選的過程，中美大都會人壽要通過簡歷篩癬三次事業說明會、性向測試、面談等嚴格的篩選過程，挑選出合格的壽險規劃師人選並繼續給予更多的培訓和實做的機會同時，會付給每位壽險規劃師12個月的財務補助金。
看起來這的確又是壹次大手筆、大投資，但中美大都會人壽相信：付出總有回報。相信在中外巨擘的合力打造下，中美大都會人壽的“壽險規劃師”將不負眾望。