報名條件：
壹、初級理財規劃師：
年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。
二、中級理財規劃師（具備以下條件之壹即可）
1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
三、高級理財規劃師（具備以下條件之壹即可）
1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。