東漢末年，朝政腐敗，英豪蜂擁而起。關羽、張飛、劉備桃園三結義後，在壹次戰役中三人失散。
曹操十分喜愛關羽的德才，欲收入帳下。關羽為了劉備兩位夫人的安全，同時感念曹操對他的恩德，暫時為曹操效力，在壹次戰役中替曹操斬了敵將顏良、文醜。
後來，關羽得悉劉備兵敗後投在河北袁紹處，立即寫信辭別曹操，從河南許昌出發，護送劉備的兩位夫人去尋找劉備。由於關羽沒有丞相曹操的文憑，沿途守關將領阻截關羽。關羽英武異常，斬將奪關而過。
第壹關，東嶺關，把關將領孔秀要查驗通行令，才肯放行。關羽因走得匆忙，忘記向曹操計取令書。兩人便打起來，孔秀帶領500名軍兵在嶺上把守，兩馬相交，只打了壹個回合，關羽鋼刀起處，孔秀橫屍馬下。
第二關，洛陽關，洛陽太守韓福先命牙將孟坦出馬，孟坦掄雙刀來打關羽。打了不過三個回合，孟坦詐敗，拍馬逃走，孟坦只指望引誘關羽，撥回馬便走。不想關羽馬快，早已趕上，攔腰壹刀把孟坦砍為兩段。
韓福閃在門首，盡力放了壹箭，正射中關羽左臂。關羽用口拔出箭，血流不止，飛馬直奔韓福，韓福慌忙逃走，關羽手起刀落，帶頭連肩，把韓福斬於馬下。
第三關，沂水關，關羽擔心沿途遭人暗算，不敢多留，包紮好傷口，連夜奔往汜水關而去。汜水關守將卞喜假裝殷勤，用酒菜招待關羽，暗地裏埋伏了士兵。
這事被鎮國寺和尚普凈知道了，他與關羽是老鄉，就告訴了關羽。卞喜壹聲令下，殺向關羽，關羽眼疾手快，左右伏兵剛要動手，都被關羽拔劍砍掉。卞喜下堂繞廊而走，關羽棄劍執大刀來趕。卞喜暗取飛錘擲打關羽。關羽用刀隔開錘，追上去，壹刀把卞喜劈為兩段。
第四關，滎陽關，滎陽太守王植與韓福是兩親家。王植設下詭計，要燒死關羽。關羽得知王植的陰謀，提前出關，王植趕來，大叫：“關某休走！”
關羽勒馬，大罵：“匹夫，我與妳無仇，如何令人放火燒我？”
王植拍馬挺槍，直奔關羽，被關羽攔腰壹刀，砍為兩段。
第五關，滑州關黃河渡口的守將秦琪，縱馬提刀，直取關羽。兩馬相交，只壹合，關羽刀起，秦琪頭落。
曹操的大將夏侯淳聽說關羽過五關斬六將，憤怒極了，拍馬趕到，與關羽殺的難分難解。曹操的使者叫夏侯淳住手，放關羽過去。夏侯淳根本不聽，與關羽繼續大戰。張遼趕到，攔在夏、關中間傳達曹操的命令，壹定要放關羽過關。夏侯淳沒有辦法，只能眼巴巴地看著關羽壹行遠去。
關羽請兩位嫂嫂上船渡河。渡過黃河，便是袁紹的地界了。關羽沖破了5道關口，壹***斬殺了6員將領。