諫逐客書原文及註釋答案如下：
壹、原文
臣聞吏議逐客，竊以為過矣。昔繆公求士，西取由余於戎，東得百裏奚於宛，迎蹇叔於宋，來丕豹、公孫支於晉。此五子者，不產於秦，而穆公用之，並國二十，遂霸西戎。孝公用商鞅之法，移風易俗，民以殷盛，國以富強，百姓樂用，諸侯親服，獲楚、魏之師，舉地千裏，至今治強。
惠王用張儀之計，拔三川之地，西並巴、蜀，北收上郡，南取漢中，包九夷，制鄢、郢，東據成臯之險，割膏腴之壤，遂散六國之眾，使之西面事秦，功施到今。昭王得範雎，廢穰侯，逐華陽，強公室，杜私門，蠶食諸侯，使秦成帝業。此四君者，皆以客之功。由此觀之，客何負於秦哉！
向使四君卻客而不內，疏士而不用，是使國無富利之實，而秦無強大之名也。今陛下致昆山之玉，有隨和之寶，垂明月之珠，服太阿之劍，乘纖離之馬，建翠鳳之旗，樹靈鼉之鼓。此數寶者，秦不生壹焉，而陛下說之，何也？必秦國之所生然後可，則是夜光之璧，不飾朝廷；犀象之器，不為玩好；
鄭、衛之女不充後宮，而駿良駃騠不實外廄，江南金錫不為用，西蜀丹青不為采。所以飾後宮，充下陳，娛心意，說耳目者，必出於秦然後可，則是宛珠之簪，傅璣之珥，阿縞之衣，錦繡之飾不進於前，而隨俗雅化，佳冶窈窕，趙女不立於側也。夫擊甕叩缶彈箏搏髀，而歌呼嗚嗚快耳者，真秦之聲也；
《鄭》、《衛》、《桑間》，《昭》、《虞》、《武》、《象》者，異國之樂也。今棄擊甕叩缶而就《鄭》、《衛》，退彈箏而取《昭》、《虞》，若是者何也？快意當前，適觀而已矣。今取人則不然。不問可否，不論曲直，非秦者去，為客者逐。然則是所重者在乎色樂珠玉，而所輕者在乎人民也。此非所以跨海內、制諸侯之術也。
臣聞地廣者粟多，國大者人眾，兵強則士勇。是以太山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深；王者不卻眾庶，故能明其德。是以地無四方，民無異國，四時充美，鬼神降福，此五帝三王之所以無敵也。
今乃棄黔首以資敵國，卻賓客以業諸侯，使天下之士退而不敢西向，裹足不入秦，此所謂“藉寇兵而賫盜糧”者也。夫物不產於秦，可寶者多；士不產於秦，而願忠者眾。今逐客以資敵國，損民以益仇，內自虛而外樹怨於諸侯，求國無危，不可得也。
二、註釋
（1）“由余”，亦作“繇余”，戎王的臣子，是晉人的後裔。穆公屢次使人設法招致他歸秦，以客禮待之。入秦後，受到秦穆公重用，幫助秦國攻滅西戎眾多小國，稱霸西戎。“戎”，古代中原人多稱西方少數部族為戎。此指秦國西北部的西戎，活動範圍約在今陜西西南、甘肅東部、寧夏南部壹帶。
（2）“百裏奚”，原為虞國大夫。晉滅虞被俘，後作為秦穆公夫人的陪嫁臣妾之壹送往秦國。逃亡到宛，被楚人所執。秦穆公用五張黑公羊皮贖出，用上大夫，故稱“五羖大夫”。是輔佐秦穆公稱霸的重臣。“宛”（yuān），楚國邑名，在今河南南陽市。
（3）“蹇（jiǎn）叔”，百裏奚的好友，經百裏奚推薦，秦穆公把他從宋國請來，委任為上大夫。百裏奚對穆公說：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知”。
“宋”，國名，或稱“商”、“殷”，子姓，始封君為商紂王庶兄微子啟，西周初周公平定武庚叛亂後將商舊都周圍地區封給微子啟，都於商丘（今河南商丘縣南），約有今河南東南部及所鄰山東、江蘇、安徽接界之地。公元前三世紀中葉，大臣剔成肸（即司城子罕）逐殺宋桓侯，戴氏代宋。公元前286年被齊國所滅。
（4）“邳豹”，晉國大夫邳鄭之子，邳鄭被晉惠公殺死後，邳豹投奔秦國，秦穆公任為大夫。“公孫支”，“支”或作“枝”，字子桑，秦人，曾遊晉，後返秦任大夫。“晉”，國名，姬姓，始封君為周成王之弟叔虞，建都於唐（今陜西翼城縣西），約有今山西西南部之地。春秋時，晉獻公遷都於絳，亦稱“翼”（今山西翼城縣東南），陸續攻滅周圍小國；晉文公成為繼齊桓公之後的霸主；晉景公遷都新田（今山西侯馬市西），亦稱“新絳”，兼並赤狄，疆域擴展到今山西大部、河北西南部、河南北部和陜西壹角。春秋後期，公室衰微，六卿強大。戰國初，被執政的韓、趙、魏三家所瓜分。公元前369年，最後壹位國君晉桓公被廢為庶人，國滅祀絕。
（5）“產”，生，出生。“並”，吞並。
（6）“並國二十，遂霸西戎”，《秦本紀》雲秦繆公”益國十二，開地千裏，遂霸西戎”。這裏的“二十”當是約數。
（7）“孝公”，即秦孝公。“商鞅”，衛國公族，氏公孫，亦稱公孫鞅，初為魏相公叔座家臣，公叔座死後入秦，受到秦孝公重用，任左庶長、大良造，因功封於商（今山西商縣東南）十五邑，號稱商君。於公元前356年和前350年兩次實行變法，奠定秦國富強的基礎。公元前338年，秦孝公去世，被車裂身死。