之後，苻堅開始重用王蒙治理國家內部的政治經濟問題，而自己則率領軍隊開始了壹系列的滅國戰爭。公元370年，苻堅先於燕滅亡。第二年，他滅亡了邱赤邊的楊。公元373年，苻堅攻占東晉涼州、益州，實力大增。公元376年，苻堅先於張去世，同年病逝。公元382年，苻堅派人出使西域。
至此，苻堅的大秦帝國達到頂峰，整個北方統壹了。連益州都成了苻堅的地盤，可以說是天下第二州了。當時的東晉只有東南壹小塊地盤，實在是窩囊。但是苻堅眼下有壹個問題，就是他軍隊中的指揮官基本都是亡國之君的後代或者下屬，自己並沒有培養出多少勢力。雖體現了苻堅兼收並蓄的豪情，卻為其南征埋下了隱患。王蒙非常反對苻堅南征，因為他認為苻堅將胡移至關中，將使大後方極有可能發生混亂，軍中將領可能造反。而鮮卑族的慕容垂和羌族的姚萇因為要恢復國家，積極支持苻堅南征。最終，南征之戰失敗。東晉謝安調和了謝佳與賈環的矛盾，矛頭統壹，打敗了內憂外患的苻堅集團。在這場戰爭中，以慕容垂、姚萇為首的各族領導人都是自力更生的，幾乎沒有損失什麽。
北伐最令人遺憾的戰役是劉裕的北伐。劉裕是壹個傳說，是劉宋的代言人。當時東晉內亂不斷，桓家造反後，東晉亂成壹團。此時，已經成為北朝領袖的劉裕開始了自己的人生。在他逐壹平定各地的叛亂後，他重組了東晉。劉裕派使臣與秦講和，問南翔等郡，秦王或可使。大臣們認為不可能，於是說:？世界上只有壹種善。劉裕撩起微妙，能籠絡桓玄、興福進士，對內政治，對外修理他的政府，我怎能愛惜幾個郡縣，不變得美麗動人！？南翔、、新野、武陰等十二縣劃歸金。——《資治通鑒》但他的野心遠不止於此。這個時候，他果斷選擇了北伐。因為後秦正好處於權力交接之時，老皇帝剛剛去世，新皇帝在臺上的地位並不穩固。
不管是南征還是北伐。自從秦始皇治國以來，所有的諸侯都想逐鹿中原，成為統治國家的人。但是，這條路很難走，尤其是同時有很多有相同誌向的省長。三國時期，曹操完全有能力獨霸天下，但遇到劉備和孫權這兩個同級別的諸侯，只能止步不前。同理，南北朝的諸侯，沒有遇到對手，也是有自己的問題的。苻堅遇到了謝安，劉裕遇到了劉的死，而拓跋燾則遇到了。