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※中國遠洋運輸訂購指南
◎本次公開發行的基本情況。
認購簡稱為“中國遠洋”，認購代碼為“780919”。
壹、本次發行的基本情況
1.股票類型:本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(a股)，每股面值為1.00元。
2.發行數量:本次發行數量為65，438+0，783，867，446股。其中，戰略配售股份數量不超過5.35億股，約占本次發行數量的30%；回撥機制啟動前，網下配售股份數量未超過446，127，446股，約占本次發行股份數量的25%；其余股份網上發行，約802，740，000股，約占本次發行股份數量的45%。
3.發行價格:本次發行價格為8.48元/股，該價格對應的市盈率為:
(1)98.67倍(每股收益以2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後的較低凈利潤除以本次發行後總股本計算)；
(2)78.94倍(每股收益以2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後的較低凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
4.網下配售時間:2007年6月5日9: 00至17:00(T-1)，2007年6月8日9: 00至15:00(T-2007)。
5.網上發行時間:2007年6月18日(T日)，申購時間為上證所正常交易時間(上午9: 30至165438+下午0: 30至15: 00)。
6.本次發行的重要日期安排
交易日發行安排
T-6於6月8日刊登了《發行意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》。
初始查詢開始日期
t-3 6月13初步詢價截止日期
T-2於6月14日刊登網上路演公告。
t-1 6月15日刊登初步詢價結果及發行價格區間公告，網上發行。
銀行公告和網上發行公告。
網下認購付款開始日期
在線路演
t 6月18日網上基金申購日
網下認購和支付截止日期
t+16月19確定本次發行的發行價格。
確定是否啟動在線和離線回調機制
確定最終的線上/線下分銷數量
T+2於6月20日刊登定價、網下發行結果及網上中簽率公告。
線下配售和戰略配售開始退款。
舉行抽獎儀式
t+3 6月21日，網上基金申購搖號中簽結果公告發布。
解凍在線認購資金
註:(1)，T為網上發行申購日；
(2)上述日期為工作日。如遇影響發行的重大突發變化，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。
7.擬上市地點:上海證券交易所。
◎發行人的歷史沿革、重組改制情況:
(壹)發行人的設立方式
中國遠洋控股有限公司(“發行人”或“公司”)根據國務院國有資產監督管理委員會(“SASAC”)關於中國遠洋控股有限公司國有股權管理有關問題的批復(國資發[2005]160號)和《SASAC關於設立中國遠洋控股有限公司的批復》(國資改[]
(二)發起人及其投入資產的內容。
發行人的唯壹保薦人為中遠集團。中遠總公司將其持有的中遠國際貨運有限公司(簡稱“中貨”)、中遠集裝箱船務代理有限公司(簡稱“中船代理”)及部分海外子公司的股份轉讓給中遠集裝箱運輸有限公司(簡稱“中遠集裝箱運輸”)。將中遠(香港)集團有限公司持有的中遠(香港)投資有限公司和中遠太平洋有限公司(簡稱“中遠太平洋”)的全部股份轉讓給中遠太平洋投資控股有限公司(簡稱“中遠太平洋投資”)，再以中遠集團持有的中遠集裝箱運輸有限公司和中遠太平洋投資的全部股份作為出資，單獨設立公司。
◎發行人主營業務:
(壹)發行人的主要業務概況。
集團是全球規模最大、最具競爭力的從事集裝箱航運、碼頭、集裝箱租賃和物流業務的綜合企業之壹，致力於發展成為全球領先的綜合航運公司和業務貫穿航運價值鏈、為全球客戶提供優質服務的航運和物流供應商。
公司是中遠集團的上市旗艦和資本平臺。
公司通過子公司提供的服務主要包括:(1)通過公司全資子公司中遠集運及其子公司提供的集裝箱運輸及相關業務。截至2006年6月65438+2月31，中遠集運船隊經營船舶139艘，總運力399,237 TEU。(2)通過公司控股子公司中遠太平洋及其子公司經營碼頭業務。截至2006年6月5438+2月31，中遠太平洋在全球投資運營碼頭項目24個，總泊位115，年吞吐量32791713 TEU；(3)通過中遠太平洋的子公司Floren經營集裝箱租賃業務。截至65438+2006年2月31，佛羅倫薩擁有和管理的集裝箱船隊達到1，250，TEU(4)通過公司控股子公司中國遠洋物流有限公司(簡稱“中遠物流”)提供包括第三方物流、船務代理、貨代在內的綜合物流服務。
集團立足中國，面向全球市場，通過優化航運和物流資源配置，不斷提升綜合航運能力，拓寬物流服務領域。憑借市場經驗和全球優勢，集團為客戶提供貫穿航運和物流價值鏈的全面優質增值服務。集團業務類型的多樣性有助於集團為客戶提供高質量的“門到門”服務，控制各個環節的成本，提高集團的協同能力和抗風險能力。本集團主要業務及相關子公司在集裝箱運輸價值鏈中的位置如下圖所示:
註1:中遠集運旗下的中海代理和中貨主要為中遠集運提供服務，中遠物流主要為其他第三方客戶提供服務。
註2:中遠太平洋全資擁有的富倫提供集裝箱租賃服務，持有16.23%股權的CIMC從事集裝箱制造業務。
(2)銷售方式和渠道
集團的銷售和服務網絡覆蓋全國，輻射全球。截至2006年6月底，集團船隊已停靠全球40多個國家和地區的120多個港口，運營國際航線74條，國際支線12條，中國沿海航線17條，珠三角和長江支線52條。同時，集團集裝箱航運業務擁有306個國內和72個海外銷售和服務網點，管理和使用89個海外銷售和服務網點；集團在中國(包括香港)擁有265，438+0個碼頭，在新加坡、安特衛普和蘇伊士運河擁有65，438+0個碼頭，共有65，438+065，438+05個泊位；中遠物流在中國29個省、市、自治區和海外設立了400多個營業分支機構，在韓國、日本、新加坡、希臘和香港設有代表處，在香港、阿聯酋和美國設有三家子公司。
三、主要原材料
本集團經營的集裝箱船舶所使用的燃料可分為保稅燃料和民用燃料，其中保稅燃料由中遠集團的子公司中燃(新加坡)有限公司集中采購，民用燃料由本集團向中遠集團的合資公司中國船用燃料有限公司及國內港口的其他本地船用燃料供應商采購。
本集團船舶的維修保養委托給中遠集團的全資子公司上海遠洋運輸公司(簡稱“中遠上海”)按照市場化原則進行管理。
(四)行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位。
本集團經營的集裝箱航運、碼頭、集裝箱租賃和物流業務均存在不同程度的競爭，近年來均經歷了行業整合，上述行業的集中度因行業內或跨行業的並購而不斷提高。
集團在其經營的所有領域均處於領先地位，並建立了自己的競爭優勢，主要包括:集團經營的集裝箱運輸船隊總運力達399，237 TEU，居世界第五位；集團在全球投資了24個碼頭項目，共有115個泊位，是全球第五大碼頭運營商。集團擁有和管理的集裝箱船隊達到1250609 TEU，約占全球市場份額的11.9%，居世界第三位；集團的控股子公司中遠物流已成為中國最具實力的物流服務提供商之壹。
同時，作為全球規模最大、最具競爭力的從事集裝箱航運、碼頭、集裝箱租賃和物流業務的綜合性企業之壹，集團能夠提供高質量的“門到門”服務，在更好地滿足客戶要求方面具有無可比擬的競爭優勢。
與國內外其他競爭對手相比，集團的優勢主要來自於:廣泛的品牌知名度、美譽度和營銷能力；優質穩定的客戶群；覆蓋全球航線、集裝箱碼頭和物流服務網絡；為客戶提供“門到門”的綜合航運和物流服務，以及壹體化商業模式所創造的協同效應；具有豐富業務經驗和優秀管理能力的管理團隊，以及成熟的信息技術系統和電子商務平臺。
本集團的發展戰略是鞏固和提高集裝箱航運業務的盈利能力，進壹步提升其市場地位和競爭力；擴大機隊規模，優化機隊結構，完善全球網絡建設；強化碼頭業務，實現向綜合碼頭運營商轉型；加強物流業務投資，延伸和完善業務價值鏈；提高業務部門之間的協同作用；推動綜合航運業務發展。
◎發起人及主要股東持股情況:
股東名稱持股數量(萬股)占總股本的比例(%)股份性質
中國遠洋運輸(集團)總公司455486.98 51.07國家單位
香港中央結算有限公司195626.64 21.93流通h股。
11月領主有限公司13764.70 1.54流通h股。
萊茵辦公投資有限公司13764.70 1.54流通h股。
匯豐銀行(香港)有限公司113.50 0.01流通h股。
劉錦卓80.00 0.01流通h股。
光明證券有限責任公司70.00 0.01流通h股。
楊碧賢68.00 0.01流通h股。
任錦明20.00流通h股
莊世昌& amp惠萊娜20.00流通h股
中國遠洋運輸(集團)總公司396075.63 63.83全國單位
香港中央結算有限公司195626.64 31.53流通h股。
萊茵辦公投資有限公司13764.70 2.22流通h股
11月領主有限公司13764.70 2.22流通h股
匯豐銀行(香港)有限公司113.50 0.02流通h股。
劉錦卓80.00 0.01流通h股。
光明證券有限責任公司70.00 0.01流通h股。
楊碧賢68.00 0.01流通h股。
莊世昌& amp惠萊娜20.00流通h股
施道強20.00流通h股
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