以車險為例，機動車輛保險錄單承保流程：
1、投保信息錄入的依據材料包括：
(1)客戶填寫或簽字確認的書面投保單;
(2)機動車行駛證、駕駛證原件;
(3)分期付款協議;
(4)購車發票等其他相關材料，投保單信息與機動車行駛證、駕駛證不相符的，以機動車行駛證、駕駛證上的內容為準。
2、投保信息錄入中涉及的各類項目包括錄入項與選擇項;對於錄入項，應根據項目要求錄入完整、準確年的文字、數字、字母或符號，保證表達準確且無錯別字;對於選擇項，應根據項目要求從下拉框中選擇正確的項值
3、投保信息錄入中涉及的各類項目包括必錄項(顯示為綠底)和非必錄項(顯示為白底);對於必錄項，必須錄入或者選擇項值，否則投保信息錄入的工作無法完成;對於非必錄項，條件允許的，錄單員應盡可能的逐項壹壹填寫，尤其是壹些較為重要的投保信息
4、投保信息錄入界面中的各項信息間有壹定的關聯關系，錄單員將投保信息錄入完成後，應對所有項目進行檢查，對錄入結果進行初步校驗
5、註退、批改操作的依據材料包括：
(1)保單被保險人留存聯原件;
(2)批改申請;
(3)身份證明原件;
(4)保費發票、過戶證明等其他相關材料
擴展資料：
投保必知
（1）當業務員拜訪您時，您有權要求業務員出示其所在保險公司的有效工作證件，包括《保險銷售從業人員資格評書》、《保險銷售從業人員執業證》
（2）您有權要求業務員依據保險條款如實講解險種的有關內容。當您決定投保時，為確保自身權益，請認真閱讀保險條款。
（3）在填寫保單時，您必須如實填寫有關內容並親筆簽名；被保險人簽名壹欄應由被保險人親筆簽署（少兒險除外）
（4）當您付款時，業務員必須當場開具保險費暫收收據，並在此收據上簽署姓名和業務員代碼；您也可要求業務員帶您到保險公司付款
（5）投保壹個月後，您如果未收到正式保險單，請向保險公司查詢
收到保險單後，您應當場審核，如發現錯漏之處，有權要求保險公司及時更正
（6）投保後壹定期限內，您享有合同撤回請求權，具體情況視各公司規定
（7）如您的通訊地址發生變更，請及時通知保險公司， 以確保您能享有持續的服務
（8）對於退保、減保可能給您帶來的經濟損失，請在投保時予以關註
（9）保險事故發生後，請您參照保險條款的有關規定，及時與保險公司或業務員取得聯系
（10）您對投保過程中有任何疑問或意見，可向保險公司的有關部門咨詢、反映或向保險行業協會投訴
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