古人雲：天下之事，萬以蒼生為重。民生安，則國興泰盛榮不在壹二日之中；民生泯，則世萬事不兆不在五論寰宇之內。自人分寰宇星辰，天地驟變，神州沿襲立國分據為政行權之制，於今已歷九朝七代之遙。故有論曰：夏商而濾周，春秋化七雄。秦湮分兩政，西東皆漢統。自漢高祖斬白蛇起義，民掀暴政，楚漢橫爭，終由西楚敗北，漢邦贏勝而告終。
立漢朝以來，年歲代朝，雖屢逢隆鼎興盛之期，亦不漏國衰政敗之時。雖已歷四百年歲史載，然政權弱勢，國威不振，屢屢天災人寰，皆因此接踵而至。值久違甘霖之際，大地龜裂，源盡枯涸，種播無可圖徑，災民久歷成患。而值此之際，統治之人反不賜仁德與蒼生，如舊官征租收苛酷，任憑哀怨疾苦，民聲載道，舉國上下已無可久寧之日也。四方可見，民不聊生；八方有難，無可申冤。十裏山路遍野間，白骨如堆；三十裏方圓之地，餓殍不計。
然自高祖以來，繼已歷漢朝二十四代帝王。東漢末值，正是桓、靈二尊行否執政之期，二人皆遺犢子，無壹能為。更使朝野之間，奸臣作亂，四方擾攘。東漢王朝衰落星隕，腐跡斑斑。上無例行依公為國思振者，下霧為民安事效臣子之人，天下皆如大非大惡之境也。時至如此，亦有行效信執迷偽說之事，縱有虔誠登高臺祈天，霖星湮末分文不可得焉。故有雲：
寧信長車多行善，莫信妖邪作亂說。
當年若非奢華願，何來今日厄難多便有懸賞榜文，若能祈福黎天造福萬民者，犒賞不計。少許奇人踴勇而登，皆不能作。雖日夜呈香火祭貢，虔誠至極，萬般仍如舊不可行也。賴有何人有如此神通？
亦是造化，便有壹人，號自臨安普救寺得道僧人，托儀禪缽，佛像真容，口中乃言前日歷受壹神人托夢夜中，克日將有甘霖造福人間，望早作準備，以誠靈異甘霖所施也，不負所效。傍官異之，引其詣太守，太守不論分由，勃然大怒，口出不遜人語，乃斥之為：“蠱惑人心之徒，妖言惑眾之輩”，便令斬首示眾。僧呵然狂笑，問之何故，其答曰：“妄顧那龍王命不久絕，名不保身，卻亦要強逆天而為，解這般泛泛之眾脫離苦海。豈知世上濁清何有分也？世間善惡焉有分也？老衲正是悲楚三界善誠之魂，笑這世間可笑之人哪！”侍衛乃領至陽門外，正將行刑，忽有狂風大作，電閃雷鳴，壹般和祥之氣，大雨頃刻便至。太守方然悔悟，就請其入戶中善待之。雨數乃壹壹應言，惟見江天盡悅喜色，市曹之眾無不歡顏，或欣然作舞，有興雅致之人逢喜作詩，曰：
祭天福臺百日奠，喬木沾露盡歡顏。清風和煦送流水，明月依樣映今弦。
而此日中時未時二刻，便有龍頭血淋如幡從天而降，人聞驚之大亂，便隱約冥靈之中有金甲神人現形明事，體掛繡彩，手托皇旨，宣：
奉天承運，天帝有命。今有抗法龍王敖欽逆天違禁行雨法旨，擅自興雲布雨，布潤人間，有損天庭威譽，為明絡昭彰，杜後人以不為，特命金甲神人押解至斬龍臺梟首，以鎮天威，再有效仿者依例不容。
欽此
少頃，隱去，便不再得見，人恍如夢初醒，大徹大悟，惟龍頭愴嗇，人皆感其恩德倍已。便有上史請龍頭而回，予以厚葬，念其降德人間施露人間之德，永呈香火，民皆哀之。亦有吭天之人。王朝聞知此事，朝野大驚，帝王便要設玄壇法陣祭天祀龍，久之匿聲也。
便是這日這時，於河東郡下之地，有壹牧縣，也名解良縣，縣中原太守關毅，為官仁政，布施恩德，盡其所以能為，人皆仰其善德之誌也，莫不感慨。其因好清閑雅逸，惡腐政之事，又與惡仕貪官不同合壹處，遭奸人誣陷，但念其為官之時例行公務，民眾口碑極甚，但貶為庶民之身，永不以錄用。
其賦閑於家中，其言反投其所好。其妻雲氏，懷胎十月，胎托神體，久不降生。於此日中，終誕下壹子，合家皆悅喜色，不知當以何名賦之，頗為惱休。其妻見如此，便謂曰：“相公壹生向好清逸嫻雅，不喜世所煩之事，厭好常事不平，壹向若行雲流水，流雲飛羽，不如就此取義。想來雲雖悠然，然虛華無實，來去無主；流水清幽，然世間無路流水不朝東，好男兒誌在四方，其可屈壹方之理哉？惟羽字獨到，雖負迫猶有韌勁，好是壹番不屈之理。輕柔淡雅，必然世事所向，萬事所達也。不如便單名為‘羽’，如何？”夫即拍手稱妙，嘆為語止。夫妻恩愛，猶自未已。便取其名曰“關羽”，字便是長生，亦了卻了夫婦壹樁心意。
然天意如此，造化弄人。其父貶官為謀生計，居外為商，母偶染痢疾，又得怪癥，沾惹久已，急不可斷也。雖嘗百味而不見效色，久而家徒四壁矣。竟不見好轉，尋病死，羽獨典當家質料酌後事。又有往來商客甲胄，見其而訴達其父勞旅他鄉，瘟神肆起，父乃客死他鄉。二人盡皆疾荒而亡，猶為心寒。
俗不知也，斯人本為南海龍王敖欽，因奉玉帝旨以不效，私赦凡間，便觸怒天庭。天帝大怒，命人將他押回鍘龍臺斬首。只因與世俗緣分未了，魂魄由東海龍王敖廣、西海龍王敖閏、北海龍王敖順自陰曹鬼門關領回，托胎轉世。天帝知其秉孝知義，了民間疾苦，便不再追究其責，是他該有此陽關劫難。古有雲：古之立大事者，縱無超世之才，亦當有堅韌不拔之誌。便正為如此。
羽膽識過人，有武夫千般不及之勇，天神體魄，堅若磐石。爾耳習《春秋》，識文斷字，便了卻“武人多善勇，謀定還俗生”常平之論。以其理為精妙，濫記於心，未曾忘懷。又自幼習武強健，以圖來日報效長襟，殺敵衛疆。雖不通行事常聞之理，卻師成武藝絕倫之功。幼舞壹長截木雕，為其父所賜；年青之時，便能幻化刀式，別出心法，精熟常道長刀以能為。雖劍走行鋒，刀行厚重，然長相處山林之間，與枝木以別論，練就體魄，更有固若金湯之勢。縱拾三流之眾，面傾所向，亦不能奈何。
解良縣中有壹大戶，平日裏專橫跋扈，仗以勢欺人，人皆極惡之。多念素不與之往來過節，甘不起事端。
壹日，羽持斧覓夥於山野之間，幽聞有羞達泣咽聲，便尋之。果有壹素顏女子，妙齡芳容，眉清目秀，獨抹淚襟滿衫。羽近之，其乃掩泣，獨安壹傍。羽問之緣由，答是外鄉過客，與其父上欲往涿郡探親去的，不期途遇那城中無理的惡霸，皆刁理蠻纏，不可放脫，言語極甚。女乃不為，遂阻擾。其父厲聲辯之，二人乃唾其年邁長庚，不堪惱視。其父續不甘，遂起沖突，乃被蠻橫毆打，半息頓逝。卻仍不肯罷甘，又強蠻要其賣身以葬父。托幸得官差問由，方走脫身來，然思其父屍骨未寒，故久不願離去，卻亦無可奈何，故惟有獨自幽泣山林，並囑之莫怪。
羽聞知來龍去脈，憤意激心，便問她為何不見官，其乃言官府勾通，去往無疑投虎口自斃矣。羽大怒，欲要為之奪公道還理，遂挾其回城中去，欲往衙門辨說。不期途中便遭遇了那惡霸屬中太甚，言辭無理。羽乃不懼畏強暴，與奴眾糾鬥，皆青面腫脹，落荒而逃。那惡霸聞知如此，便率壹班家奴前來惹事，羽便以壹擋十，卻不曾少了半分毫毛，但是那惡霸身懷武功，羽猶憤矣，誌甚激烈，乃將其強毆致死。甚懼驚，遂收拾衣裹，湊了些銀兩，匆匆離去。官差急來追捕，期途遭遇之，羽乃壹壹驅逐而回，又往深林中去。羽忒怒於胸，前行三日，思果無終。於是立於雲山之上兮，怒斥無道，聲震天地，驟而地動山搖，水濫波津，振聾發聵，非彼凡夫所能。方覺矣，頓有知悟，稍有行色匆匆。忽覺兩髯須發皆生，久然不悅，索思前後，頓有欣然。便有曰：
賺義壹別情何深，行途方明路坎坑。斟酒問知蒼髯鬢，數載可曉垂老聲。
又行半月，銀兩乏饋，更無可去處。途經橫索之山，有見賊匪數眾，蜂擁車馬，轎上見載得壹美貌女子，乃有烈性之舉，嘗言咬舌斷覆，俱使賊眾膽寒，不敢妄動於她。
羽雖見習，然不忍袖手置人於辛難，便前行其必經之徑，縱身而下橫截了車馬。徒眾俱驚，便刀斧相向，皆不能得手，乃被廝同那女子走脫了去，藏行匿跡。徒雖日夜追趕，亦不曾見半點蛛絲馬跡，卻是早被他逾過壹境走了。
羽尚未歇已，女子便報之感激極甚，頗知恩遇之禮，但不肯透知身份來歷。
且待觀之姿色，果真壹番沈魚落雁，美貌絕倫，性如柔水，聲若嬌滴，肌如美玉，膚似滑脂，明明的粉嫩伊人，堪比天香國色。身上著的是霓羽仙裳，妝點亦是胭脂水粉，不知是何處的千金，那家的貴人。
羽視若呆滯，其便微有羞色，才頓悟還來。言辭笑焉：“姑娘貌美，果真賽天仙碧容，勝嫦娥天嬌，卻不知芳名……”未待言畢，便要告辭。羽遂言夜行孤單，恐有虎豹竄行，便欣然護其歸去，遂不提他事。
其微有傷痛，行走乏力。二人遂暫歇山中嶗洞，洞中淒涼，晚穴來風。羽即絡尋藥草回，又搗渾成漿，黏稠如液，謂之曰：“余年幼時行跡山林，嘗受刺木劃割，皮瘡肉綻，鄰家老叟遂教我采碧葉桑梓之物，搗碎淤敷，便可無事。汝可塗上，暫緩急痛，但敷時肌膚灼燙難忍，卻也可了事。”遂遞漿與之。其接而郁郁不決，猶帶愁悶之色，羽即問之：“可是恐懼疼痛？”但聞其答曰：“汝且轉過身去，若是竊視，我定不會饒妳的。”
羽只得無奈，回身而閱經書，不發壹語。其見如此，這才解下絲襟，以手沾漿塗於身上，便聞有淒厲抽噎，羽聞之感傷，矯首慰之。其卻不領情，泣中聲道：“休得多言……”俗不知乎，羽向來君子品行，不善阿諛，不通情事，又如何不會依行？
少時，痛楚聲絕，見其遲遲不歇，卻才來問：“夜已深沈，如何不睡？”女子答曰：“夜裏入夢卻怕虎狼，柔弱女子焉能安寢？”羽欣然默許焉，答曰：“汝大可放心，此處有我為妳看護，關某亦絕非貪戀妳姿色，亦絕非那等色淫妄為之徒，不知姑娘又欲何往？”其乃答曰：“無可奉告，願效波零，四處所依。適才妳說妳姓關，此姓猶善，卻不知名是如何？”
關羽遂答：“關羽，關長生！姑娘莫要見怪，姓本由父所取，由母所賜，卻不是自家可以定奪了的。”那女子便答：“果真不同凡俗之名，只是這長生之字，似有欠妥；長生之意，雖有源遠流長之說，卻乏意氣風發之誌。不如喚作‘雲長’，暗愫磅礴生勇之威，亦不乏義薄雲天之義，不失溫文爾雅，亦是清新而為。”
關羽答道：“恕關某無以茍同，‘自己發膚，受之父母’，姓氏尚為父生母取，名又如何可易？”
女子遂點首稱是，又感之奮力搭救之恩，猶是感激。便夜寢甘草亂墊之上，羽便徹夜守讀，神態自若，不曾離了分寸，依傍篝火明晰，夜深困倦，然亦振醒提神，不敢怠慢。終以難耐，磕盹片刻，忽醒之時，篝火已盡，長夜未央。然見草榻若空，人身不知何去。
羽猶為急憤，不知所措。遂追尋十裏有余，不見蹤跡，疑是天女下凡，指點神明，頓已傲然悔悟，參悟言語其中，恍然頓悟，遂更易其字，探尋走向，往涿郡之地去了。難分人神與鬼與妙齡女之究竟也。便有曰：
傲然長栗寒鴉霜，本姓名關字雲長。拋情舍戀君子份，撫髯問世幾蒼涼。
後至涿郡之地，是以打柴種豆為生，居無定所，宿與荒生淒涼之宇投緣，或倍感交集，亦有清涼宜人所樂。則久而長定，晝時賞書頌文，有時入城買賣，夜則察查月光，以此為樂。壹往便有三年之稀，孤鴻長伴左右，然不知宏圖偉業只在今朝，風塵之績屈指不遠矣。