1、通天河遇險
唐僧師徒來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年壹度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒為救陳家莊百姓之苦，變作小兒女，打敗了妖怪。?
妖怪用魚女所獻之計，作法使夏日漫天飛雪，凍結了通天河。唐僧取經心切，踏冰渡河，沈入水底。
妖怪得到唐僧，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。 悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。最終觀音下凡，用魚籃將其降伏並收走。?
2、師徒生二心
西行途中，悟空打死強盜，唐僧怒其傷害生靈，責備悟空，悟空心中不平。 唐僧四人借宿於強盜之家。夜間，悟空見強盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，故隱忍不發。
次日，強盜追殺唐僧等，悟空忍無可忍，殺卻眾盜。唐僧大怒，又將悟空趕走。六耳獼猴乘機變作悟空，打傷唐僧，搶走行李。
沙僧尋至花果山，見假猴王交出了假師徒四人，宣稱要自去西天取經。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。沙僧無奈，去落伽山觀音處狀告悟空，卻見悟空正在觀音蓮臺前訴苦。二人釋疑，同去花果山找假猴王較量。二猴難辨真假，去觀世音處求助。
真假猴王打得天昏地暗，難分勝負。二人上天入地，找眾神靈辨別真假，皆無結果。直到西天如來處，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳獼猴從此絕種。觀音引領悟空至唐僧處，令師徒和好，勿再生二心。
3、拒絕女兒國王
師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧壹表人才，甘願以國相托，婚配這位禦弟。
女兒國王柔情綿綿，壹再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的壹片好意。