第二卷：描述了格列佛又遭遇了海難後，在巨人國的經歷。在家過了壹些日子，格列佛又乘船再次出海。船遇風暴，漂到巨人國，他被壹農民當作玩具給小女兒玩。為了賺錢，這個農民把他帶到鎮上去表演，累得他奄奄壹息，眼看無利可圖便把他賣給皇後。面對國王，格列佛沾沾自喜的介紹了英國的議會、軍隊、法庭、財政和近百年的歷史。但在國王的詰問下，反而顯得英國的制度並不高明。格列佛思鄉心切，托故來到海邊，睡在小箱子裏。箱子被鷹錯當了烏龜刁了起來，掉進了大海。他被壹艘船救起，幾經周折與艱辛回到了英國。
第三卷：描述了格列佛在航海途中遇到海盜襲擊後，在小島的經歷。回家後不久，格列佛又出海了，在海上遭賊船劫持，他被單獨放在小帆船上，漂流到小島上。壹天，他發現空中有壹個飛島。飛島上的人把他吊了上去。那人相貌古怪，衣飾奇異，整天沈思默想，擔心天體突變地球爆炸。全國缺吃少穿，土地荒蕪。離開飛島，格列佛來到巫人島。島上總督能召喚鬼魂，格列佛因而見到了亞歷山大等古代帝王將相。在於古人的交談中，格列佛發現史書上的許多記載不符史實，甚至顛倒是非。而後，他又經日本回國。
第四卷：描述了格列佛在智馬國的經歷。四個月後，格列佛受聘與船長再次出海。途中水手叛變，把他放逐到智馬國，在這裏他遇到形狀象人的動物的攻擊，幸虧壹匹智馬救了他。智馬是壹匹有理性的馬，是該國的主人。格列佛決定定居智馬國。無奈，主人決定消滅“耶胡”，格列佛是壹只有理性的“耶胡”而幸免，但須離境。他回到英國，看破紅塵，終身以馬為友。