率性天真的龍女（袁潔瑩飾），偶降人間學習布雲施雨，期間化身為人，她本欲嬉戲於人間，偏偏被濟世為懷、品性謙厚的葉希（陳浩民飾）所深深吸引。二人更展開壹段稍縱即逝的淒美愛情。但“人龍相戀，必遭天遣”，詛咒應驗，弄至天翻地覆，惟他們激情仍未滅。
另壹方面，與希壹起長大的小子周處（錢嘉樂飾），性格剛烈，武功高強，他認定龍為萬惡之源，逐立誌以屠龍為己任。壹日，風雨欲來，處正上山屠龍之際，竟誤救出美若天仙的新月公主（張燊悅飾），隨即展開了若即若離的苦戀故事。惜天意弄人，新月公主竟愛上希。究竟這段四角關系又如何了斷。