包拯悲慟莫名。可是，慢慢的，他發現小蠻並非自殺，而是被殺的！包拯誓要找出真兇！
疑兇壹個壹個被殺！包拯只感當中，隱藏著壹極大的陰謀！京城中更來了很多神秘人，目標也是為了天芒！
包拯終找到疑兇，竟是很景仰他，仁宗身邊的小太監連忠邦！龐統前忠邦曾有壹飯之恩，忠邦銘記於心，遂為龐統效力！可是，就在查到忠邦之際，忠邦卻遭殺害！
包拯氣極，往找龐太師，惜龐太師拒絕相見，包拯亦感無奈！同時慢慢的，包拯發覺，事情也許跟龐太師無關……
就在此時，包拯發現小蠻的死，竟跟自己當日的失蹤，有著莫大的關系！終於，抽絲剝繭地，所有謎團皆被包拯打開了！原來小蠻並沒有自殺，她只是躲起來了，不單是為了躲包拯，更是為了躲仁宗！真相終於被揭開了，原來，小蠻就是仁宗未過門的皇後—柴郡主！
所有壹切，幕後的主謀，竟然是仁宗！
兩年前，山東出土了壹秦朝刻石，內裏記載了跟三大神器有關秘密，仁宗暗把包拯召進京城，包拯果然沒有辜負仁宗所望，把刻石中的謎團解開。但包拯反對仁宗尋找天芒，因為天芒並非長生不死藥，反之，是殺傷力極大的毒藥！只要有壹人沾了此毒，便會全身血液皆含毒，染毒者更會失去常性地向人襲擊，令此毒蔓延甚快甚廣！當年，秦大敗趙於肴谷，壹夜間殺掉趙國十萬大軍，便是依靠天芒之助！仁宗欲以此對付大遼，從龐統身上，奪回兵政之權！但包拯不願生靈塗炭，是以，當日在解開刻石謎團之後，便連夜逃走，卻給仁宗追上苦勸，混亂中至墮崖失憶！是時，北有大遼及大金虎視，朝中龐統欲挾天子令諸侯，仁宗所能相信的，便只有青梅竹馬的皇後小蠻了。於是，他便把小蠻安插在包拯身邊，以期奪得天芒！可是，小蠻卻在不知不覺間喜歡上了包拯，更把天芒拿走並躲起來。
仁宗為得天芒，竟情願把小蠻賜給包拯，以作交換。包拯對仁宗死心了！其實，天芒早已不存在了！仁宗，龐統、大遼元帥、東瀛幕府將軍、高麗太子等犧牲了不少生命所爭奪的，原來只是壹個空盒而已。
包拯帶著天芒回到京城，交到皇上手裏。正當包拯察覺到自己對小蠻的感情時，小蠻卻被殺害了，天芒也被盜。包拯離奇發病，太醫診斷說最多還能活三天。公孫策查出殺死小蠻兇手竟是龐統。為揭開真相討回公道，公孫策和包拯冒著丟掉性命的危險開庭審案，龐統並不認罪。
包拯昏迷不醒，龐太師父子卻有造反的預謀。夢境中，小蠻來到包拯身邊，最終把他喚醒。包拯終於康復，要親自開庭審龐統。龐統依然不認罪，並把嫌疑推到了小風箏身上，小風箏被關進大牢。公孫策開始感覺到小蠻的死背後蘊藏著壹個大陰謀，包拯和公孫策來到小蠻被害的現場，從頭開始對案件進行調查。
在案發現場鄭王府，包拯總有壹種似曾相識的感覺，可他卻解釋不清。情況更加危急，四大將領帶著兵馬來參加皇上婚禮，龐太師奪權之心表露無疑。鄭王被行刺，刺客竟是仁宗身邊的太監忠義，難道忠義是殺害小蠻的兇手？龐太師暗示包拯所有的事是兒子龐統所為。即將成為皇後的柴郡主此時病重……
龐統兵臨城下，包拯不負眾望，所有的謎底真相大白，他成為惟壹壹個可以左右結局的人，壓力全壓在了他身上，包拯舉棋不定……皇帝仁宗和龐統都接到傳訊，包拯要在太廟對小蠻被殺壹事進行公審。包拯請出了代表大宋萬事基業之始的太祖黃袍，皇上下跪了，真相即將揭開。
包拯指出了龐統陰謀篡權之罪，同時也指出殺害小蠻的真兇，眾人嘩然。包拯說出天芒的秘密，兩年前包拯意外失蹤並且失憶的事也真相大白，所有的壹切都是壹個精心策劃的陰謀，包拯和小蠻不過是其中壹顆棋子罷了。
包拯說出天芒的真相，城外卻傳來遼兵入侵的消息，龐太師主動請纓帶兵出戰……最終，所有的矛盾冰釋前嫌，公孫策、展昭、小風箏、包大娘等等，每個人都選擇了壹種自己的想要的生活方式繼續生活，但包拯卻離開了大家。醉紅樓裏出現了變傻的包拯，不知是真瘋還是裝瘋？