題解
“天運”的內容跟《天地》、《天道》差不多，仍是主要討論無為而治。所謂“天運”，即各種自然現象無心運行而自動。
全文大體可以分為七個部分，第壹部分至“此謂上皇”，就日、月、雲、雨等自然現象提出疑問，這壹切都是自身運動的結果，因而“順之則治”、“逆之則兇”。第二部分至“是以道不渝”，寫太宰蕩向莊子請教，說明“至仁無親”的道理。第三部分至“道可載而與之俱也”，寫黃帝對音樂的談論，“至樂”“聽之不聞其聲”，但卻能“充滿天地，苞裹六極”，因而給人以迷惑之感，但正是這種無知無識的渾厚心態接近於大道，保持了本真。第四部分至“而夫子其窮哉”，寫師金對孔子周遊列國推行禮制的評價，指出古今變異因而古法不可效法，必須“應時而變”。第五部分至“天門弗開矣”，借老聃對孔子的談話來談論道，指出名聲和仁義都是身外的器物與館舍，可以止宿而不可以久處，真正需要的則是“無為”。第六部分至“子貢蹴蹴然立不安”，寫老聃對仁義和三皇五帝之治的批判，指出仁義對人的本性和真情的擾亂毒害至深，以至使人昏憒糊塗，而三皇五帝之治天下，實則是“亂莫甚焉”，其毒害勝於蛇蠍之尾。余下為第七部分，寫孔子得道，進壹步批判先王之治，指出唯有順應自然變化方才能夠教化他人。
原文
“天其運乎？地其處乎(1)？日月其爭於所乎？孰主張是(2)？孰維綱是(3)？孰居無事推而行是(4)？意者其有機緘而不得已邪？意者其運轉而不能自止邪？雲者為雨乎？雨者為雲乎？孰隆施是(5)？孰居無事淫樂而勸是(6)？風起北方，壹西壹東，有上仿徨(7)，孰噓吸是(8)？孰居無事而披拂是(9)？敢問何故？”巫鹹祒曰(10)：“來！吾語女。天有六極五常(11)，帝王順之則治，逆之則兇。九洛之事(12)，治成德備，監照下土，天下戴之，此謂上皇。”
譯文
天在自然運行吧？地在無心靜處吧？日月交替出沒是在爭奪居所吧？誰在主宰張羅這些現象呢？誰在維系統帶這些現象呢？是誰閑瑕無事推動運行而形成這些現象呢？揣測它們有什麽主宰的機關而出於不得已呢？還是揣測它們運轉而不能自己停下來呢？烏雲是雨水蒸騰而成呢？還是雨水是烏雲降落而成呢？是誰在行雲布雨？是誰閑居無事貪求歡樂而促成了這種現象？風起於北方，壹會兒西壹會兒東，在天空中來回遊動，是誰吐氣或吸氣造成了雲彩的飄動？還是誰閑居無事煽動而造成這樣的現象？我鬥膽地請教是些什麽緣故？”巫鹹祒說：“來！我告訴妳。大自然本身就存在六合和五行，帝王順應它便能治理好國家，違背它就會招來災禍。順應九州聚居之人的各種事務，致使天下治理而道德完備，光輝照臨人間，天下人擁戴，這就叫做‘上皇’。”
原文
商大宰蕩問仁於莊子(1)。莊子曰：“虎狼，仁也。”曰：“何謂也？”莊子曰：“父子相親，何為不仁？”曰：“請問至仁(2)。”莊子曰：“至仁無親。”大宰曰：“蕩聞之，無親則不愛，不愛則不孝。謂至仁不孝，可乎？”
莊子曰：“不然。夫至仁尚矣，孝固不足以言之。此非過孝之言也，不及孝之言也。夫南行者至於郢(3)，北面而不見冥山(4)，是何也？則去之遠也。故曰：“以敬孝易，以愛孝難(5)；以愛孝易，以忘親難(6)；忘親易，使親忘我難；使親忘我易，兼忘天下難；兼忘天下易，使天下兼忘我難。夫德遺堯舜而不為也，利澤施於萬世，天下莫知也，豈直大息而言仁孝乎哉(7)？夫孝悌仁義(8)，忠信貞廉，此皆自勉以役其德者也(9)，不足多也(10)。故曰，至貴(11)，國爵並焉(12)；至富(13)，國財並焉；至願(14)，名譽並焉。是以道不渝(15)。”
譯文
宋國的太宰蕩向莊子請教仁愛的問題。莊子說：“虎和狼也具有仁愛。”太宰蕩說：“這是說什麽呢？”莊子說：“虎狼也能父子相互親愛，為什麽不能叫做仁呢？”太宰蕩又問：“請教最高境界的仁。”莊子說：“最高境界的仁就是沒有親。”太宰蕩說：“我聽說，沒有親就不會有愛，沒有愛就不會有孝，說最高境界的仁就是不孝，可以嗎？”
莊子說：“不是這樣。最高境界的仁實在值得推崇，孝本來就不足以說明它。這並不是要責備行孝的言論，而是不涉及行孝的言論。向南方走的人到了楚國都誠郢，面朝北方也看不見冥山，這是為什麽呢？距離冥山越發地遠了。所以說，用恭敬的態度來行孝容易，以愛的本心來行孝困難；用愛的本心來行孝容易，用虛靜淡泊的態度對待雙親困難；虛靜淡泊地對待雙親容易，使雙親也能虛靜淡泊地對待自己困難；使雙親虛靜淡泊地對待自己容易，能壹並虛靜淡泊地對待天下人困難；壹並虛靜淡泊地對待天下之人容易，使天下之人能壹並忘卻自我困難。盛德遺忘了堯舜因而堯舜方才能任物自得，利益和恩澤施給萬世，天下人卻沒有誰知道，難道偏偏需要深深慨嘆而大談仁孝嗎！孝、悌、仁、義、忠、信、貞、廉，這些都是用來勸勉自身而拘執真性的，不值得推崇。所以說，最為珍貴的，壹國的爵位都可以隨同忘卻自我而棄除；最為富有的，壹國的資財都可以隨同知足的心態而棄置，最大的心願，名聲和榮譽都可以隨同通適本性而泯滅。所以，大道是永恒不變的。”
原文
北門成問於黃帝曰(1)：“帝張鹹池之樂於洞庭之野(2)，吾始聞之懼，復聞之怠(3)，卒聞之而惑(4)；蕩蕩默默(5)，乃不自得(6)。”
帝曰：“汝殆其然哉(7)！吾奏之以人(8)，徵之以天(9)，行之以禮義，建之以大清(10)。夫至樂者(11)，先應之以人事，順之以天理，行之以五德(12)，應之以自然，然後調理四時，太和萬物(130。四時叠起，萬物循生；壹盛壹衰(140，文武倫經(15)；壹清壹濁(16)，陰陽調和，流光其聲；蟄蟲始作(17)，吾驚之以雷霆。其卒無尾，其始無首；壹死壹生，壹僨壹起(18)；所常無窮(19)，而壹不可待(20)。汝故懼也。
“吾又奏之以陰陽之和，燭之以日月之明(21)。其聲能短能長，能柔能剛；變化齊壹(22)，不主故常；在谷滿谷，在阬滿阬(23)；塗郤守神(24)，以物為量。其聲揮綽(25)，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其紀(26)。吾止之於有窮(27)，流之於無止(28)。予欲慮之而不能知也，望之而不能見也，逐之而不能及也；儻然立於四虛之道(29)，倚於槁梧而吟(30)。目知窮乎所欲見(31)，力屈乎所欲逐(32)，吾既不及已夫！形充空虛，乃至委蛇(33)。汝委蛇，故怠。
“吾又奏之以無怠之聲(34)，調之以自然之命(35)。故若混逐叢生(36)，林樂而無形；布揮而不曳(37)，幽昏而無聲。動於無方(38)，居於窈冥(39)；或謂之死，或謂之生，或謂之實，或謂之榮(40)；行流散徙，不主常聲(41)。世疑之，稽於聖人(42)。聖也者，達於情而遂於命也(43)。天機不張而五官皆備(44)，此之謂天樂，無言而心說(45)。故有焱氏為之頌曰(46)：‘聽之不聞其聲，視之不見其形，充滿天地，苞裹六極’(47)。汝欲聽之而無接焉(48)，而故惑也。
“樂也者，始於懼，懼故祟(49)；吾又次之以怠，怠故遁(50)；卒之於惑，惑故愚；愚故道，道可載而與之懼也(51)。”
譯文
北門成向黃帝問道：“妳在廣漠的原野上演奏鹹池樂曲，我起初聽起來感到驚懼，再聽下去就逐步松緩下來，聽到最後卻又感到迷惑不解，神情恍惚無知無識，竟而不知所措。”
黃帝說：“妳恐怕會有那樣的感覺吧！我因循人情來演奏樂曲，取法自然的規律，用禮義加以推進，用天道來確立。最美妙最高貴的樂曲，總是用人情來順應，用天理來因循，用五德來推演，用自然來應合，然後方才調理於四季的序列，跟天地萬物同和。樂聲猶如四季更叠而起，萬物都遵循這壹變化而棲息生長；忽而繁茂忽而衰敗，春季的生機和秋季的肅殺都在有條不紊地更叠；忽而清新忽而濁重，陰陽相互調配交和，流布光輝和與之相應的聲響；猶如解除冬眠的蟲豸開始活動，我用雷霆使它們驚起。樂聲的終結尋不到結尾，樂聲的開始尋不到起頭；壹會兒消逝壹會兒興起，壹會兒偃息壹會兒亢進；變化的方式無窮無盡，全不可以有所期待。因此妳會感到驚恐不安。
“我又用陰陽的交和來演奏，用日月的光輝來照臨整個樂曲。於是樂聲能短能長，能柔能剛，變化雖然遵循著壹定的條理，卻並不拘泥於故態和常規；流播於山谷山谷滿盈，流播於坑凹坑凹充實；堵塞心靈的孔隙而使精神寧寂持守，壹切用外物來度量。樂聲悠揚廣遠，可以稱作高如上天、明如日月。因此連鬼神也能持守幽暗，日月星辰也能運行在各自的軌道上。我時而把樂聲停留在壹定的境界裏，而樂聲的寓意卻流播在無窮無盡的天地中。我想思考它卻不能知曉，我觀望它卻不能看見，我追趕它卻總不能趕上；只得無心地佇立在通達四方而無涯際的衢道上，依著幾案吟詠。目光和智慧困窘於壹心想要見到的事物，力氣竭盡於壹心想要追求的東西。我早已經趕不上了啊！形體充盈卻又好像不復存在，方才能夠隨應變化。妳隨應變化，因此驚恐不安的情緒慢慢平息下來。
“我又演奏起忘情忘我的樂聲，並且用自然的節奏來加以調協。因而樂聲象是混同馳逐相輔相生，猶如風吹叢林自然成樂卻又無有形跡；傳播和振動均無外力引曳，幽幽暗暗又好象沒有了壹點兒聲響。樂聲啟奏於不可探測的地方，滯留於深遠幽暗的境界；有時候可以說它消逝，有時候又可以說它興起；有時候可以說它實在，有時候又可說它虛華；演進流播飄散遊徙，絕不固守壹調。世人往往迷惑不解，向聖人問詢查考。所謂聖，就是通達事理而順應於自然。自然的樞機沒有啟張而五官俱全，這就可以稱之為出自本然的樂聲，猶如沒有說話卻心裏喜悅。所以有焱氏為它頌揚說：‘用耳聽聽不到聲音，用眼看看不見形跡，充滿於大地，包容了六極。’妳想聽卻無法銜接連貫，所以妳到最後終於迷惑不解。
“這樣的樂章，初聽時從惶惶不安的境態開始，因為恐懼而認為是禍患；我接著又演奏了使人心境松緩的樂曲，因為松緩而漸漸消除恐懼；樂聲最後在迷惑不解中終結，因為迷惑不解而無知無識似的；無知無識的渾厚心態就接近大道，接近大道就可以借此而與大道融合相通了。”
原文
孔子西遊於衛。顏淵問師金曰(1)：“以夫子之行為奚如？”師金曰：“惜乎，而夫子其窮哉(2)！”顏淵曰：“何也？”
師金曰：“夫芻狗之未陳也(3)，盛以篋衍(4)，巾以文繡(5)，屍祝齊戒以將之(6)。及其已陳也，行者踐其首脊，蘇者取而爨之而已(7)；將復取而盛以篋衍，中以文繡，遊居寢臥其下，彼不得夢，必且數瞇焉(8)。今而夫子，亦取先王已陳芻狗，聚弟子遊居寢臥其下。故伐樹於宋，削跡於衛，窮於商周，是非其夢邪？圍於陳蔡之間，七日不火食(9)，死生相與鄰，是非其瞇邪？
“夫水行莫如用舟，而陸行莫如用車。以舟之可行於水也而求推之於陸，則沒世不行尋常(10)。古今非水陸與？周魯非舟車與？今蘄行周於魯(11)，是猶推舟於陸也，勞而無功，身必有殃。彼未知夫無方之傳(12)，應物而不窮者也。
“且子獨不見夫桔橰者乎？引之則俯，舍之則仰(13)。彼，人之所引，非引人也，故俯仰而不得罪於人。故夫三皇五帝之禮義法度(14)，不矜於同而矜於治(15)。故譬三皇五帝之禮義法度，其猶柤梨橘柚邪(16)！其味相反而皆可於口。
“故禮義法度者，應時而變者也。今取猨狙而衣以周公之服(17)，彼必龁齧挽裂(18)，盡去而後慊(19)觀古今之異，猶猨狙之異乎周公也。故西施病心而矉其裏(20)，其裏之醜人見之而美之，歸亦捧心而矉其裏。其裏之富人見之，堅閉門而不出，貧人見之，挈妻子而去走(21)。彼知矉美而不知矉之所以美。惜乎，而夫子其窮哉！”
譯文
孔子向西邊遊歷到衛國。顏淵問師金道：“妳認為夫子此次衛國之行怎麽樣？”師金說：“可惜呀，妳的先生壹定會遭遇困厄啊！”顏淵說：“為什麽呢？”
師金說：“用草紮成的狗還沒有用於祭祀，壹定會用竹制的箱籠來裝著，用繡有圖紋的飾物來披著，祭祀主持人齋戒後迎送著。等到它已用於祭祀，行路人踩踏它的頭顱和脊背，拾草的人撿回去用於燒火煮飯罷了；想要再次取來用於祭祀而拿竹筐裝著它，拿繡有圖紋的飾物披著它，遊樂居處於主人的身旁，即使它不做惡夢，也會壹次又壹次地感受到夢魘似的壓抑。如今妳的先生，也是在取法先王已經用於祭祀的草紮之狗，並聚集眾多弟子遊樂居處於他的身邊。所以在宋國大樹下講習禮法而大樹被砍伐，在衛國遊說而被鏟掉了所有的足跡，在殷地和東周遊歷遭到困厄，這不就是那樣的惡夢嗎？在陳國和蔡國之間遭到圍困，整整七天沒有能生火就食，讓死和生成了近鄰，這又不就是那壓得喘不過氣來的夢魘嗎？
“在水上劃行沒有什麽比得上用船，在陸地上行走沒有什麽比得上用車，因為船可以在水中劃行而奢求在陸地上推著船走，那麽終身也不能行走多遠。古今的不同不就象是水面和陸地的差異嗎？周和魯的差異不就象是船和車的不同嗎？如今壹心想在魯國推行周王室的治理辦法，這就象是在陸地上推船而行，徒勞而無功，自身也難免遭受禍殃。他們全不懂得運動變化並無限定，只能順應事物於無窮的道理。
“況且，妳沒有看見那吊桿汲水的情景嗎？拉起它的壹端而另壹端便俯身臨近水面，放下它的壹端而另壹端就高高仰起。那吊桿，是因為人的牽引，並非它牽引了人，所以或俯或仰均不得罪人。因此說，遠古三皇五帝時代的禮義法度，不在於相同而為人顧惜，在於治理而為人看重。拿三皇五帝時代的禮義法度來打比方，恐怕就像柤、梨、橘、柚四種酸甜不壹的果子吧，它們的味道彼此不同然而卻都很可口。
“所以，禮義法度，都是順應時代而有所變化的東西。如今捕捉到猿猴給它穿上周公的衣服，它必定會咬碎或撕裂，直到全部剝光身上的衣服方才心滿意足。觀察古今的差異，就象猿猴不同於周公。從前西施心口疼痛而皺著眉頭在鄰裏間行走，鄰裏的壹個醜女人看見了認為皺著眉頭很美，回去後也在鄰裏間捂著胸口皺著眉頭。鄰裏的有錢人看見了，緊閉家門而不出；貧窮的人看見了，帶著妻兒子女遠遠地跑開了。那個醜女人只知道皺著眉頭好看卻不知道皺著眉頭好看的原因。可惜呀，妳的先生壹定會遭遇厄運啊！”
原文
孔子行年五十有壹而不聞道，乃南之沛見老聃(1)。老聃曰：子來乎？吾聞子，北方之賢者也，子亦得道乎？”孔子曰：“未得也。”老子曰：“子惡乎求之哉？”曰：“吾求之於度數(2)，五年而未得也。”老子曰：“子又惡乎求之哉？”曰：“吾求之於陰陽，十有二年而未得。”
老子曰：“然。使道而可獻，則人莫不獻之於其君；使道而可進，則人莫不進之於其親；使道而可以告人，則人莫不告其兄弟；使道而可以與人，則人莫不與其子孫。然而不可者，無佗也(3)，中無主而不止(4)，外無正而不行(5)。由中出者，不受於外，聖人不出；由外入者，無主於中，聖人不隱。名，公器也，不可多取。仁義，先王之蘧廬也(6)，止可以壹宿而不可久處，覯而多責(7)。
“古之至人，假道於仁，托宿於義，以遊逍遙之虛(8)，食於茍簡之田(9)，立於不貸之圃(10)。逍遙，無為也；茍簡，易養也；不貸，無出也(11)。古者謂是采真之遊(12)。
“以富為是者，不能讓祿；以顯為是者，不能讓名；親權者(13)，不能與人柄。操之則栗(14)，舍之則悲，而壹無所鑒，以?其所不休者(15)，是天之戮民也(16)。怨恩取與諫教生殺，八者，正之器也，唯循大變無所湮者為能用之(17)。故曰：“正者，正也。其心以為不然者，天門弗開矣(18)。”
譯文
孔子活了五十壹歲還沒有領悟大道，於是往南去到沛地拜見老聃。老聃說：“妳來了嗎？我聽說妳是北方的賢者，妳恐怕已經領悟了大道吧？”孔子說：“還未能得到。”老子說：“妳是怎樣尋求大道的呢？”孔子說：“我在規範、法度方面尋求大道，用了五年的功夫還未得到。”老子說：“妳又怎樣尋求大道呢？”孔子說：“我又從陰陽的變化來尋求，十二年了還是未能得到。”
老子說：“會是這樣的。假使道可以用來進獻，那麽人們沒有誰不會向國君進獻大道；假使道可以用來奉送，那麽人們沒有誰不會向自己的雙親奉送大道；假使道可以傳告他人，那麽人們沒有誰不會告訴給他的兄弟；假使道可以給與人，那麽人們沒有誰不會用來給與他的子孫。然而不可以這樣做的原因，沒有別的，內心不能自持因而大道不能停留，對外沒有什麽相對應因而大道不能推行。從內心發出的東西，倘若不能為外者所接受，聖人也就不會有所傳教；從外部進入內心的東西，倘若心中無所領悟而不能自持，聖人也就不會有所憐惜。名聲，乃是人人都可使用的器物，不可過多獵取。仁義，乃是前代帝王的館舍，可以住上壹宿而不可以久居，多次交往必然會生出許多責難。
“古代道德修養高的至人，對於仁來說只是借路，對於義來說只是暫住，而遊樂於自由自在、無拘無束的境域，生活於馬虎簡單、無奢無華的境地，立身於從不施與的園圃。自由自在、無拘無束，便是無為；馬虎簡單、無奢無華，就易於生存；從不施與，就不會使自己受損也無裨益於他人。古代稱這種情況叫做神采真實的遨遊。
“把貪圖財賄看作正確的人，不會讓人利祿；把追求顯赫看作正確的人，不會讓人名聲；迷戀權勢的人，不會授人權柄。掌握了利祿、名聲和權勢便唯恐喪失而整日戰栗不安，而放棄上述東西又會悲苦不堪，而且心中全無壹點鑒識，眼睛只盯住自己所無休止追逐的東西，這樣的人只能算是被大自然所刑戮的人。怨恨、恩惠、獲取、施與、諫諍、教化、生存、殺戮、這八種作法全是用來端正他人的工具，只有遵循自然的變化而無所阻塞滯留的人才能夠運用它。所以說，所謂正，就是使人端正。內心裏認為不是這樣，那麽心靈的門戶就永遠不可能打開。”
原文
孔子見老聃而語仁義。老聃曰：“夫播穅瞇目(1)則天地四方易位矣；蚊虻噆膚(2)，則通昔不寐矣(3)。夫仁義憯然乃憤吾心(4)，亂莫大焉。吾子使天下無失其樸，吾子亦放風而動(5)，總德而立矣(6)，又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪(7)？夫鵠不日浴而白(8)，烏不日黔而黑(9)。黑白之樸，不足以為辯(10)，名譽之觀(11)，不足以為廣(12)。泉涸(13)，魚相與處於陸，相呴以濕(14)，相濡以沫(15)，不若相忘於江湖。”
孔子見老聃歸，三日不談。弟子問曰：“夫子見老聃，亦將何規哉(16)？”孔子曰：“吾乃今於是乎見龍！龍，合而成體，散而成章(17)，乘雲氣而養乎陰陽。予口張而不能嗋(18)，予又何規老聃哉！”子貢曰：“然則人固有屍居而龍見(19)，雷聲而淵默(20)，發動如天地者乎？賜亦可得而觀乎(21)？”遂以孔子聲見老聃(22)。
老聃方將倨堂而應(23)，微曰：“予年運而往矣(24)；子將何以戒我乎(25)？”子貢曰：“夫三王五帝之治天下不同(26)，其系聲名壹也。而先生獨以為非聖人，如何哉？”
老聃曰：“小子少進(27)！子何以謂不同？”對曰：“堯授舜，舜授禹，禹用力而湯用兵，文王順紂而不敢逆，武王逆紂而不肯順，故曰不同。”
老聃曰：“小子少進！余語汝三皇五帝之治天下。黃帝之治天下，使民心壹(28)，民有其親死不哭而民不非也(29)。堯之治天下，使民心親，民有為其親殺其殺而民不非也(30)。舜之治天，使民心競(31)，民孕婦十月生子，子生五月而能言，不至乎孩而始誰(32)，則人始有夭矣(33)。禹之治天下，使民心變，人有心而兵有順(34)，殺盜非殺，人自為種而天下耳(35)，是以天下大駭，儒墨皆起。其作始有倫(36)，而今乎婦女(37)，何言哉！余語汝，三皇五帝之治天下，名曰治之，而亂莫甚焉。三皇之知，上悖日月之明(38)，下睽山川之精(39)，中墮四時之施(40)。其知憯於蠣蠆之尾(41)，鮮規之獸(42)，莫得安其性命之情者，而猶自以為聖人，不可恥乎，其無恥也？”子貢蹴蹴然立不安(43)。
譯文
孔子拜見老聃討論仁義。老聃說：“播揚的糠屑進入眼睛，也會顛倒天地四方，蚊虻之類的小蟲叮咬皮膚，也會通宵不能入睡。仁義給人的毒害就更為慘痛乃至令人昏憒糊塗，對人的禍亂沒有什麽比仁義更為厲害。妳要想讓天下不至於喪失淳厚質樸，妳就該縱任風起風落似地自然而然地行動，壹切順於自然規律行事，又何必那麽賣力地去宣揚仁義，好像是敲著鼓去追趕逃亡的人似的呢？白色的天鵝不需要天天沐浴而毛色自然潔白，黑色的烏鴉不需要每天用黑色漬染而毛色自然烏黑，烏鴉的黑和天鵝的白都是出於本然，不足以分辨誰優誰劣；名聲和榮譽那樣的外在東西，更不足以播散張揚。泉水幹涸了，魚兒相互依偎在陸地上，大口出氣來取得壹點兒濕氣，靠唾沫來相互得到壹點兒潤濕，倒不如將過去江湖裏的生活徹底忘懷。”
孔子拜見老聃回來，整整三天不講話。弟子問道：“先生見到老聃，對他作了什麽誨勸嗎？”孔子說：“我直到如今才竟然在老聃那兒見到了真正的龍！龍，合在壹起便成為壹個整體，分散開來又成為華美的文采，乘駕雲氣而養息於陰陽之間。我大張著口久久不能合攏，我又哪能對老聃作出誨勸呢！”子貢說：“這樣說，那麽人難道有像屍體壹樣安穩不動而又像龍壹樣神情飛揚地顯現，像疾雷壹樣震響而又像深淵那樣沈寂，發生和運動猶如天地運動變化的情況嗎？我也能見到他並親自加以體察嗎？”於是借助孔子的名義前去拜見老聃。
老聃正伸腿坐在堂上，輕聲地應答說：“我年歲老邁，妳將用什麽來告誡我呢？”子貢說：“遠古時代三皇五帝治理天下各不相同，然而卻都有好的名聲，唯獨先生您不認為他們是聖人，這是為什麽呢？”
老聃說：“年輕人，妳稍稍近前些！妳憑什麽說他們各自有所不同？”子貢回答：“堯讓位給舜，舜讓位給禹，禹用力治水而湯用力征伐，文王順從商紂不敢有所背逆，武王背逆商紂而不順服，所以說各不相同。”
老聃說：“年輕人，妳再稍微靠前些！我對妳說說三皇五帝治理天下的事。黃帝治理天下，使人民心地淳厚保持本真，百姓有誰死了雙親並不哭泣，人們也不會加以非議。唐堯治理天下，使百姓敬重雙親，百姓有誰為了敬重雙親依照等差而做到親疏有別，人們同樣也不會非議。虞舜治理天下，使百姓心存競爭，懷孕的婦女十個月生下孩子，孩子生下五個月就張口學話，不等長到兩、三歲就開始識人問事，於是開始出現夭折短命的現象。夏禹治理天下，使百姓心懷變詐，人人存有機變之心因而動刀動槍成了理所當然之事，殺死盜賊不算殺人，人們各自結成團夥而肆意於天下，所以天下大受驚擾，儒家、墨家都紛紛而起。他們初始時也還有倫有理，可是時至今日以女為婦，還有什麽可言呢！我告訴妳。三皇五帝治理天下，名義上叫做治理，而擾亂人性和真情沒有什麽比他們更嚴重的了。三皇的心智就只是，對上而言遮掩了日月的光明，對下而言違背了山川的精粹，就中而言毀壞了四時的推移。他們的心智比蛇蠍之尾還慘毒，就連小小的獸類，也不可能使本性和真情獲得安寧，可是還自以為是聖人。是不認為可恥嗎，還是不知道可恥呢？”子貢聽了驚惶不定，心神不安地站著。
原文
孔子謂老聃曰：“丘治《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》六經，自以為久矣，孰知其故矣(1)：以奸者七十二君(2)，論先王之道而明周、召之跡(3)，壹君無所鉤用(4)。甚矣夫！人之難說也，道之難明邪？”
老子曰：“幸矣，子之不遇治世之君也！夫六經，先王之陳跡也，豈其所以跡哉(5)！今子之所言，猶跡也。夫跡，履之所出(6)，而跡豈履哉？夫白?之相視(7)，眸子不運而風化(8)；蟲，雄鳴於上風，雌應於下風而風化；類自為雌雄(9)，故風化。性不可易，命不可變，時不可止，道不可壅。茍得於道，無自而不可；失焉者(10)，無自而可。”
孔子不出三月，復見曰：“丘得之矣。烏鵲孺(11)，魚傅沫(12)，細要者化(13)，有弟而兄啼。久矣夫丘不與化為人(14)！不與化為人，安能化人！”老子曰：“可。丘得之矣！”
譯文
孔子對老聃說：“我研修《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》六部經書，自認為很久很久了，熟悉了舊時的各種典章制度；用違反先王之制的七十二個國君為例，論述先王（治世）的方略和彰明周公、召公的政績，可是壹個國君也沒有取用我的主張。實在難啊！是人難以規勸，還是大道難以彰明呢？”
老子說：“幸運啊，妳不曾遇到過治世的國君！六經，乃是先王留下的陳舊遺跡，哪裏是先王遺跡的本原！如今妳所談論的東西，就好像是足跡；足跡是腳踩出來的，然而足跡難道就是腳嗎！白?相互而視，眼珠子壹動也不動便相誘而孕；蟲，雄的在上方鳴叫，雌的在下方相應而誘發生子；同壹種類而自身具備雌雄兩性，不待交合而生子。本性不可改變，天命不可變更，時光不會停留，大道不會壅塞。假如真正得道，無論去到哪裏都不會受到阻遏；失道的人，無論去到哪裏都是此路不通。”
孔子三月閉門不出，再次見到老聃說：“我終於得道了。烏鴉喜鵲在巢裏交尾孵化，魚兒借助水裏的泡沫生育，蜜蜂自化而生，生下弟弟哥哥就常常啼哭。很長時間了，我沒有能跟萬物的自然變化相識為友！不能跟自然的變化相識為友，又怎麽能教化他人！”老子聽了後說：“好。孔丘得道了！”