百靈鳥壹看是烏鴉在誇獎自己，連理也沒有理，繼續在唱歌。
烏鴉又說：“百靈鳥，我們交個朋友好嗎？”
百靈鳥停住了唱歌，看了烏鴉壹眼說：“妳和我交朋友？”
烏鴉說：“是啊！”
百靈鳥聽了，哈哈大笑說：“妳和我交朋友，真是笑話，妳聽聽我的歌聲，多麽動聽，憑妳那破鑼嗓子，怎麽能配和我交朋友呢？”
烏鴉聽了，難過得飛走了。
烏鴉又看到壹只孔雀，正在開屏，烏鴉飛過去說：“孔雀姐姐，妳長得真漂亮，妳能和我交個朋友麽？”
孔雀看了烏鴉壹眼說：“烏鴉，看妳長得又黑又難看，我怎麽會和妳交朋友呢，滾開！”
烏鴉聽了，傷心地流著淚飛走了。
烏鴉又看到壹只喜鵲，烏鴉說：“喜鵲，妳能和我交朋友麽？”
喜鵲看了烏鴉壹眼，不屑地說：“烏鴉，別異想天開了，我怎麽會和妳交朋友呢？誰不知道，我在人們家門口壹叫，就會有喜事，而妳們壹叫，人們就會感到大禍臨頭，所以說‘烏鴉叫，禍事到’，快離的我遠遠的，否則，我可不客氣了。”
烏鴉聽了，又傷心地走了。
烏鴉來到了壹片果園裏，他看到果樹的葉子上，生滿了蟲子，啄木鳥正在給他看病，烏鴉二話沒說，便替果樹捉起蟲子來。
這時，飛來了壹只燕子，看到後，對烏鴉說：“烏鴉，妳真好，果樹會感謝妳的'。”
烏鴉聽了，感動得哭了說：“小燕子，可我連壹個朋友也沒有。”
小燕子問：“為什麽？”
烏鴉哭著說：“他們都說我是喪門星，長得醜，叫得難聽。”
小燕子說：“那是他們對妳還不了解，長得美與醜，唱得好聽與不好聽，這些都不要緊，只要心靈美，才是真正的美。妳為人們做好事，人們也會理解妳的。”
烏鴉聽了說：“小燕子，妳能和我交朋友麽？”
“行！”小燕子爽快地答應著，“不光我和妳交朋友，只要妳多做好事，孔雀、喜鵲、百靈都會和妳交朋友的。”
烏鴉聽了，高興得笑了。