二、考試科目和範圍 AFP資格考試科目：金融理財基礎 CFP資格考試科目：分為四門專業科目和壹門綜合科目。專業科目為投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃。綜合科目為綜合案例分析。 特別提示： 報考CFP資格考試的考生可同時報考五門科目，也可分科報考。 報考綜合案例分析的考生必須同時報考四門專業科目。 已通過綜合案例分析的考生僅需報考未通過的專業科目。 考試範圍：考試範圍以標準委員會網站公布的《2007年金融理財師（AFP/CFP）教學與考試大綱》為準。
三、考試方式和考試地點 考試方式：閉卷、采用填塗答題卡方式。 考試地點：北京、上海、廣州、成都、新疆、杭州、沈陽、濟南、武漢、鄭州等十個考區。考場具體地址將在標準委員會的網站上予以公布，並在準考證上標明。
四、考試時間 1、AFP資格考試於2007年6月23日舉行，時間為6小時。考試順序如下：
6月23日 上午8：30——11：30 金融理財基礎（壹）下午14：00——17：00 金融理財基礎（二） 2、CFP資格考試於2007年6月23至24日舉行，時間為12小時。考試順序如下： 6月23日 上午： 8：30——11：30 投資規劃 下午：14：00——15：30 員工福利與退休計劃 16：15——17：45 個人稅務與遺產籌劃 6月24日 上午： 8：30——11：00 個人風險管理與保險規劃 下午：14：00——17：30 綜合案例分析
五、報名方式 本次考試采用網上報名的方法。 1、網上報名登錄網址： www.cfpchina.cn 2、網上報名時間：5月14日至6月8日。請考生務必在報名時間內，嚴格按照規定程序辦理網上報名手續，並在6月8日之前繳納考試費用。 3、首次登錄時，用戶名為本人有效身份證件號碼（身份證或護照），初始密碼為666666。為保障個人賬戶安全，請各考生登錄後立即修改密碼。 4、已辦理報名和繳費手續的考生，可於6月12日起在網上打印準考證。