第二回 督郵故意刁難劉備,張飛怒不可遏,痛打了督郵壹頓.朝廷上宦官專權,大將軍何進立外甥劉辯為帝,掌握兵權後決定剿除宦官.
第三回 何進被宦官所殺,而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽.董卓欲行廢立之事,遭到丁原的反對,董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原,投奔了董卓.
第四回 董卓廢掉少帝,立陳留王為帝,引起朝臣不滿.曹操自告奮勇前去刺殺董卓,但卻失敗了.第五回 曹操在陳留起兵,發矯詔聲討董卓.前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主,關羽在陣前斬了董卓大將華雄,自此威震三軍.呂布出關挑戰,劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布.
第六回 董卓用李儒之計,將漢獻帝劫往長安.長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽,準備回江東發展大業.
第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解,袁紹占據冀州後與公孫瓚開戰,但公孫瓚得到了猛將趙雲,袁紹與戰不利.孫堅為報劉表攔路之仇,率部攻打江夏,卻被亂箭射殺.
第八回 董卓暴虐無度,司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布,董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布,自此二人結仇.
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓,董卓余黨李傕、郭汜起兵攻打長安,殺害了王允.第十回 李傕、郭汜掌握大權後,假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍.曹操父親被陶謙部將張闿殺害,曹操遷怒陶謙,率兵前往徐州,望風劫掠.
第十壹回 孔融被黃巾余黨攻擊,派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍.劉備來到徐州,曹操又因為後方被呂布襲擊,因而撤兵.陶謙有意把徐州讓給劉備,被劉備婉言謝絕.
第十二回 陶謙病死,劉備自領徐州牧.曹操用計擊破呂布,攻陷濮陽城,呂布被迫棄城而逃.
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇,不料二人竟在長安城中作亂,楊彪慚愧無地.李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿,起兵攻打李傕,但事機敗露,楊奉敗走.
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜,將漢獻帝迎至許都,自此掌握朝廷重權.楊奉、韓暹不敵曹操,前往投奔袁術.劉備收留呂布,曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術,張飛奉命守城,但張飛卻因飲酒而醉倒,呂布乘機攻取了徐州城.
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵,意圖繼承父親遺誌,發展大業.孫策攻取秣陵,擊敗揚州刺史劉繇,收降太史慈.吳郡嚴白虎企圖造反,會稽王朗起兵相助,被孫策擊敗.
第十六回 劉備為袁術所逼,不得已求助於呂布,呂布轅門射戟替劉備解圍.張飛盜呂布馬匹,呂布將劉備逐出徐州,劉備投奔曹操.張繡在宛城夜襲曹操營寨,曹操大將典韋戰死.
第十七回 袁術在淮南稱帝,同時起兵攻擊呂布,陳登前往說韓暹、楊奉,二人背叛袁術,袁術因此戰敗.曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術,袁術不得已渡淮而逃,曹操攻陷了壽春.
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰,雙方互有輸贏.劉備為呂布所逼,曹操派夏侯敦前去相助,但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼.
第十九回 曹操結連陳登為內應,導致呂布節節敗退,據守下邳城.曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳,城中無糧.呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛,獻城投降,呂布被三人所擒,曹操下令將呂布處死.
第二十回 曹操將劉備帶回許都,獻帝認劉備為皇叔.曹操在許田和獻帝圍獵,意在觀察朝臣舉動.獻帝因為曹操專權而感到不安,將血字詔書寫在玉帶之中,付與國舅董承.
第二十壹回 董承將衣帶詔給劉備觀看,劉備在義狀上簽字.曹操請劉備前去飲酒,指出劉備為天下英雄,劉備驚得手中竹筷落地.劉備為逃出曹操控制,自願前去攻擊袁術,袁術死於淮南.徐州刺史車胄欲害劉備,但計謀被陳登識破.
第二十二回 劉備復奪徐州後,擔心曹操前來攻擊,寫信向袁紹求救,袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操.曹操使劉岱、王忠前往攻徐州,但二將分別被張飛、關羽所擒.
第二十三回 張繡投降曹操後,孔融向曹操推薦禰衡,但禰衡當眾侮辱曹操,使曹操大為不滿.曹操使禰衡招降劉表,但禰衡被黃祖所殺.董承向太醫吉平吐露心事,吉平在曹操的藥中下毒,卻被曹操發現,從而使得衣帶詔壹事泄露.
第二十四回 曹操將董承全家處斬,起兵前去攻打劉備,劉備棄城而走,前往投奔袁紹.曹操攻打下邳,程昱向曹操獻計招降關羽.
第二十五回 張遼前去勸降關羽,關羽不得已投降曹操.袁紹聽劉備之言,遣顏良前去攻打白馬,關羽出馬斬了顏良.
第二十六回 袁紹又派文醜去報顏良之仇,但文醜又被關羽所殺.劉備寫書欲與關羽聯絡,關羽得到劉備來信後,毅然決定離開曹操,前去河北尋找劉備.
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行.關羽在前往河北的路途中,經歷五個關口,守關將有意攔阻關羽,均被關羽所殺.
第二十八回 關羽來到古城,在張飛面前斬了曹將蔡陽,打消了張飛對兄長的疑忌.關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人,而劉備也終於逃出河北,和關羽、趙雲等人壹同來到古城見到張飛,兄弟終於相會.
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊,身受重傷.瑯琊宮道士於吉為百姓散施符水,孫策認為於吉妖言惑眾,就將他斬殺.孫策因此急火攻心,瘡口迸裂,不治身亡.孫策之弟孫權繼領父兄基業,在江東招賢納士.
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操,曹操軍中無糧,許攸向袁紹獻計攻取許都,但袁紹認為許攸子侄作奸犯科,不予采納,許攸壹氣之下投奔曹操,勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢
第三十壹回 袁紹糧草被燒之後,軍力很快瓦解,曹操在倉亭背水壹戰,大破袁軍,袁紹逃回鄴城.劉備在汝南結連劉辟、龔都,欲乘虛攻擊曹操,但被曹操用計襲取汝南,劉備敗走,在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表.
第三十二回 袁紹病死,幼子袁尚繼立,引來袁尚之兄袁譚不滿.曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時,從中取事,最終袁氏兄弟兩敗俱傷,被曹操從中漁利.曹操攻破鄴城,審配身死,陳琳歸降曹操.
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏,曹操為二人主婚.曹操在平原攻殺袁譚,又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹.袁熙、袁尚投奔烏桓,郭嘉勸曹操攻打烏桓,二袁不得已又投奔遼東太守公孫康,卻反被公孫康斬殺.
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫,繳獲的盧馬.蔡瑁屢次設計陷害劉備,但均未成功.劉表在襄陽擺下筵席,請劉備前來主持,蔡瑁想借此機會除掉劉備,但計謀被伊籍識破,劉備從西門逃脫,的盧馬壹躍三丈,跳過了檀溪.
第三十五回 劉備在筵席上逃脫後,不覺來到司馬徽的草堂,司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛.劉備回到新野,壹個自稱單福的人前來投奔,為劉備出謀劃策,擊敗了曹仁部隊.
第三十六回 單福向劉備獻計,襲取了樊城,曹仁、李典敗走.程昱告訴曹操,單福只是壹個假名,此人真名為徐庶.曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都,徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮.
第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備,對劉備敘述了諸葛亮的才能.劉備帶領關羽、張飛前往隆中,適逢諸葛亮出遊,只得返回新野.幾日後,劉備又前往隆中拜訪,遇到諸葛亮之弟諸葛均,諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定.
第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬,終於見到了諸葛亮,諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢.劉備請諸葛亮出山,拜諸葛亮為軍師.孫權為報父仇,率兵襲取夏口,用降將甘寧為先鋒,攻殺黃祖.
第三十九回 劉表之子劉琦因為後母蔡氏的迫害,向諸葛亮詢問脫身之計,在劉琦的再三追問下,諸葛亮終於告訴劉琦如何脫身.曹操派夏侯敦率兵攻打新野,諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍,大獲全勝.
第四十回 劉表病死,蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主.蒯越等人勸劉琮投降曹操,曹操因此得到了荊州.劉備用諸葛亮之謀,棄城而走,火燒新野,擊退曹仁部隊.
第四十壹回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下,但蔡瑁不準劉備入城.劉備帶領百姓前往江陵,在長阪坡遭到曹操夜襲,劉備與部將、家眷失散.趙雲在長阪坡舍命救出劉備家眷,斬殺曹營名將五十余員.
第四十二回 張飛在長阪橋壹聲大喝,驚退曹操百萬大軍.事後,曹操率兵追襲劉備敗軍,路遇關羽率領的江夏士兵,擊退曹軍.劉備率殘兵來到江夏,諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹.
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東,面見江東眾謀士,諸葛亮和眾人展開舌辯,駁得眾人無話可答.諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心,但孫權最終還是猶豫不決,只得將周瑜從柴桑取回商議對策.
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義,使得周瑜決定迎戰曹操.周瑜向孫權陳說利害,使得孫權決定破曹.周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅,派諸葛瑾前去勸降諸葛亮,卻無功而返.
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨,決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允.曹操派蔣幹前來說降周瑜,周瑜邀蔣幹***榻而寢,故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信.蔣幹回到江北,將書信獻給曹操,曹操下令處斬蔡瑁、張允.
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮,故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭.諸葛亮算定三日後有大霧,乘草船帶魯肅前去曹營水寨,曹操下令放箭,十萬支箭全部射在了草船上.黃蓋為了周瑜火攻之計成功,決定用苦肉計騙過曹營細作,然後前去詐降.
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書,曹操派蔣幹前去探聽虛實.周瑜把蔣幹安置在西山,蔣幹夜訪龐統,龐統向曹操獻了“連環計”,使得曹操將全部戰船釘在壹起,為周瑜火攻成功創造了條件.
第四十八回 曹操面對長江,橫槊賦詩,劉馥指出曹操詩中不吉之處,曹操大怒,殺了劉馥.曹操開連環戰船與東吳交戰,部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰,卻被吳將韓當、周泰所殺.
第四十九回 諸葛亮為了治愈周瑜的心病,稱自己能夠借來東南風,在七星壇上祭拜整日,終於刮起了東南風.周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船,曹操八十三萬大軍損傷大半.
第五十回 曹操從赤壁逃脫,諸葛亮在路上布下數路伏兵,使得曹操部下士兵又折傷大半.曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計,率兵走華容道,卻遭遇關羽的伏兵,曹操向關羽求情,關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操.
第五十壹回 周瑜率大軍攻打荊州南郡,與守將曹仁對壘.曹仁故意棄城而走,引周瑜入城,卻在敵樓上埋伏弓弩手,周瑜中箭墜馬,被眾人救回.周瑜用計賺曹仁前來劫營,正欲乘虛前去攻城,不料南郡、荊襄都已落入劉備手中,周瑜氣得箭瘡發作,倒下馬來.
第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州,諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州.劉備用馬良之計,攻打荊南四郡,諸葛亮設計先占了零陵,又派趙雲前去攻打桂陽郡,太守趙範出降.
第五十三回 關羽攻打長沙郡,與大將黃忠展開大戰.因為二人對敵方留情,使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備,正要斬殺黃忠,卻被壹直對韓玄不滿的魏延所殺.孫權攻打合淝,守將張遼識破了孫權的裏應外合之計,導致孫權大敗,太史慈戰死.
第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳,欲用美人計困住劉備,但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真,劉備得到孫權繼母吳國太的認可,吳國太將女兒許配給了劉備.
第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳,趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急,劉備帶孫夫人壹同回荊州.孫權、周瑜分別派兵攔截,但都被孫夫人喝退.諸葛亮在江邊接應劉備上船,令軍士高聲羞辱周瑜,周瑜氣得箭瘡復發,昏倒在船上.
第五十六回 鄴城的銅雀臺完工,曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲.劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州.周瑜欲以勞軍為名襲取荊州,但計謀被諸葛亮識破,安排四路大軍等待周瑜部隊到來.
第五十七回 周瑜病逝,諸葛亮前去柴桑吊喪,回程中遇到龐統,諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備.劉備因為龐統容貌醜陋,將他派往耒陽縣處理事務.張飛前去耒陽縣視察,發現龐統非凡的才能,終於使龐統受到劉備的重用.
第五十八回 馬騰被曹操殺害後,馬超為報父仇,聯合韓遂攻打長安、潼關,曹操與戰不利,被馬超殺得割須棄袍,幾乎喪命.
第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒,不分勝負.曹操用賈詡之謀,設計離間馬超、韓遂,終於使得二人反目成仇,最終韓遂被馬超砍斷手臂,但馬超也受到曹操大軍的攻擊,逃往羌中.韓遂率眾投降曹操,被封為西涼侯.
第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操,但張松卻反被曹操趕出許都.劉備派部將迎接經過荊州的張松,張松感激劉備之恩,臨走之前將西川四十壹州地理圖本獻給劉備.劉備率領龐統、黃忠、魏延等人,壹同入川.
第六十壹回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿鬥往東吳,意在令劉備拿荊州換阿鬥.趙雲追趕周善的船隊,奪回阿鬥.曹操加封魏公,受九錫,率軍攻打東吳,被孫權擊敗.孫權送給曹操壹封書信,曹操收到信後退兵.
第六十二回 劉備用龐統之計,襲取涪水關,斬殺守將楊懷、高沛.劉璋派張任等四人在雒城前下寨,魏延欲奪黃忠之功,破壞預定的計劃,導致戰敗.黃忠救了魏延,斬殺川將鄧賢.
第六十三回 龐統急於攻取雒城,在落鳳坡被張任的伏兵射殺.諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川,留關羽鎮守荊州.張飛途經巴郡,用奇計生擒巴郡太守嚴顏,嚴顏堅決不降,張飛欽佩嚴顏的誌氣,以禮相待,並且用嚴顏的部隊為先鋒,提前到達涪水關.
第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關,定下計策生擒川將張任,張任誓死不降,被劉備下令處斬.馬超借西羌兵攻打涼州,殺太守韋康,韋康部將楊阜假意投降馬超,暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢,裏應外合攻破馬超,馬超妻小均被殺.
第六十五回 馬超投奔漢中張魯,張魯受劉璋之托派馬超前去營救劉璋.馬超與張飛大戰壹整天,不分勝負,諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松,楊松向張魯誣告馬超欲謀反,使得馬超進退兩難,劉備趁機勸降了馬超,在馬超的輔助下攻取了益州,劉璋投降.
第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會,意在索取荊州,關羽單刀赴會,最終使得魯肅之計毫無效果.漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操,事機敗露,伏完全家被殺,伏皇後也被曹操下令處死.
第六十七回 曹操率兵攻打張魯,收服張魯大將龐德.楊松收受曹操賄賂,獻城投降,張魯也降了曹操.合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力,在逍遙津大破孫權進攻的隊伍,自此張遼威震東吳.
第六十八回 曹操平漢中之後,率部前來援助張遼,孫權與戰不利,陳武、董襲陣亡,孫權不得已向曹操求和.道士左慈來到鄴都,施展法術戲弄曹操,曹操大怒,欲處斬左慈,卻被左慈的術法嚇得壹病不起.
第六十九回 平原神蔔管輅受曹操的邀請來到許都,預言曹操將會在定軍山損壹大將.少府耿紀等五人決定在正月十五夜謀殺曹操,但被曹操部將發覺,五人全部被害.
第七十回 劉備進軍漢中,張飛與曹將張郃對壘,智取瓦口關三寨,使得曹軍損失慘重.黃忠自告奮勇前去迎戰張郃,張郃被迫逃往天蕩山,黃忠進兵天蕩,斬殺守將韓浩、夏侯德.
第七十壹回 黃忠在定軍山與夏侯淵對峙,采用了法正“以逸待勞”之計,斬殺夏侯淵.曹操率軍前來報仇,黃忠被圍,趙雲單槍匹馬前去營救,又命營寨中偃旗息鼓,獨身壹人在寨門外阻擋曹軍.
第七十二回 劉備背水壹戰,大破曹軍主力部隊,曹操退守斜谷,主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思,被曹操斥為惑亂軍心,將楊修處斬.劉備乘勝追擊,曹操不得已撤回許都.
第七十三回 劉備自封為“漢中王”,與曹操名爵相等,又封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎大將.關羽得到劉備指令,進取襄陽,乘勝攻打樊城,樊城守將曹仁堅守不出.
第七十四回 曹操派於禁前去救樊城,使龐德為前部先鋒.於禁恐龐德立功,屢次阻撓龐德的追擊.於禁在罾口川下寨,被關羽決水淹寨,於禁統領的七軍全軍覆沒,於禁被擒,龐德被斬.
第七十五回 關羽在攻樊城時中了毒箭,神醫華佗前來為關羽刮骨療毒.東吳呂蒙用陸遜之計,使關羽不設防荊州,呂蒙率領軍士乘夜占領烽火臺,不費壹兵壹卒,奪得荊州,治中潘浚、公安守將傅士仁投降.
第七十六回 曹操派徐晃前來助戰,徐晃用計大破關羽軍隊.傅士仁招降南郡守將糜芳,南郡也落入東吳之手,關羽被迫退守麥城.廖化前往上庸求援,上庸守將劉封、孟達拒絕發兵.孫權派諸葛瑾勸降關羽,關羽不從.
第七十七回 孫權在麥城小路設伏,關羽、關平被孫權所擒,均被斬.關羽陰魂被玉泉山老僧普凈點化,自此常在玉泉顯靈.孫權將關羽首級轉送給曹操,曹操將關羽以王侯之禮埋葬.
第七十八回 劉備欲進兵東吳問罪,諸葛亮苦諫方止.曹操命華佗醫治自己的頭風病,華佗說必須砍開頭顱才能去根,曹操大怒,將華佗囚於獄中.不久華佗身亡,曹操病勢轉重,對眾臣吩咐身後之事後,長嘆而死.
第七十九回 曹丕繼承王位,因為弟弟曹植不來奔喪,下令拿下問罪,曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁.廖化勸劉備處斬劉封、孟達,不料走漏了消息,孟達降魏,劉封率部與戰不利,逃回成都,卻被劉備拿下問斬.
第八十回 曹丕在眾臣勸諫之下,廢了漢獻帝,自立為皇帝,國號大魏.諸葛亮勸說劉備復興漢室,劉備再三不從,諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝壹事.劉備在成都稱帝,國號蜀漢.
第八十壹回 劉備欲興兵伐吳,張飛在閬中預備白旗白甲,因為部將範疆、張達沒有按期完備而被張飛毒打,二人心懷怨恨,入帳刺殺張飛,逃往東吳.劉備憤恨,當即率領七十萬大軍,討伐東吳.
第八十二回 孫權派趙咨向曹丕求援,曹丕封孫權為吳王,加九錫.孫權欲罷兵不戰,劉備不允,派關羽、張飛之子關興、張苞為前部先鋒,殺向東吳.
第八十三回 黃忠戰死,劉備愈加憤恨,加緊攻打東吳.孫權不得已將劉備仇人送往蜀軍營寨,但劉備仍然不肯罷休,定要掃平東吳.闞澤向孫權推薦陸遜為大都督,但陸遜年少,諸將大都不服.
第八十四回 陸遜設計火燒連營,劉備七百裏營寨均被燒著,劉備率殘兵敗將回到白帝城.陸遜追擊至魚腹浦,諸葛亮預先在此地布下石陣,阻攔住陸遜的軍隊.陸遜擔心曹丕乘虛伐吳,引兵返回.
第八十五回 劉備在白帝城永安宮病重,召諸葛亮等人托付後事.劉備病逝,諸葛亮立年幼的劉禪為帝,曹丕乘機派五路大軍攻擊西蜀.諸葛亮暗地調遣兵馬,退去其中四路,又將心事告訴了後主劉禪.鄧芝看透了諸葛亮的心思,諸葛亮就派他出使東吳.
第八十六回 鄧芝對孫權陳述蜀、吳兩國利害關系,終於使孫權決定斷絕與魏國的來往,聯合蜀國***同抗魏.曹丕禦駕親征,南下伐吳,吳將徐盛設計大破曹丕,魏將張遼身死.
第八十七回 建寧太守雍闿結連蠻王孟獲起兵造反,諸葛亮用反間計各個擊破,平定雍闿叛亂.孟獲與諸葛亮對抗,諸葛亮設下伏兵,生擒孟獲,但孟獲並不心服.
第八十八回 孟獲倚仗瀘水天險,坐守不出,諸葛亮夜渡瀘水,孟獲帳下洞主對孟獲不滿,生擒孟獲,獻給諸葛亮.孟獲仍然不服,率兵再度反抗,遣弟孟優前去蜀營中詐降,卻被諸葛亮識破,孟獲前來接應,又被諸葛亮所擒.
第八十九回 諸葛亮棄寨而走,誘孟獲深入,設下伏兵,生擒孟獲.諸葛亮再度放走孟獲,孟獲求援於禿龍洞主朵思大王,朵思倚仗周邊險惡的環境,認為蜀軍無法進入,但諸葛亮得到孟節的幫助,深入蠻方,孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒.
第九十回 孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救,以巨獸擊退蜀兵,諸葛亮巧用假獸驅逐蠻方真獸,孟獲大敗.孟獲欲用詐降計騙過諸葛亮,但失敗遭擒.孟獲欲借烏戈國藤甲軍擊垮蜀軍,但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍.孟獲對諸葛亮心服口服,終於投降.
第九十壹回 諸葛亮回到成都,上《出師表》壹道,勸後主劉禪盡心治國.諸葛亮率領眾將北伐,令趙雲、鄧芝為前部先鋒.魏主曹丕身亡,曹睿繼立,派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎戰蜀軍.
第九十二回 西涼名將韓德帶領四子出馬迎戰蜀軍,但五人皆被趙雲所殺.諸葛亮用計生擒夏侯茂,命他前去招安安定、天水二郡太守.安定太守崔諒詐降,但被諸葛亮識破,崔諒身死.
第九十三回 諸葛亮派趙雲攻打天水城,大將姜維出迎.趙雲引軍而回,諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關系,姜維因受馬遵所攻而降蜀,諸葛亮取了天水.諸葛亮出祁山,魏主曹睿派曹真迎戰諸葛亮,軍師王朗欲說降諸葛亮,卻反被諸葛亮罵死.
第九十四回 曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮,諸葛亮用計擊敗羌軍,羌王徹裏吉答應斷絕與魏國的關系.孟達欲歸蜀國,決定起兵伐魏,但計劃泄露.曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿,司馬懿攻破上庸,孟達戰死.
第九十五回 諸葛亮遣馬謖鎮守要塞街亭,馬謖不聽王平之言,堅持在山頂下寨,導致蜀軍的慘敗.諸葛亮在西城用“空城計”使得司馬懿產生疑心,下令撤軍.
第九十六回 諸葛亮率軍退回漢中,下令斬了馬謖,並自貶三級.吳將周魴詐降魏國,魏國大將軍曹休起兵伐吳,周魴為了取得曹休的信任,割斷頭發為誓.曹休進兵石頭城,卻中了埋伏,大敗而歸.
第九十七回 趙雲病逝後,諸葛亮再上《出師表》,二出祁山,卻在陳倉道口受挫.姜維詐降曹真,曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮,中了埋伏,費耀身死.
第九十八回 諸葛亮軍中無糧,決定退兵.魏延受諸葛亮密計,斬了前來追擊的魏將王雙.吳王孫權稱帝,改元黃龍.諸葛亮三出祁山,計破陳倉城,守將郝昭身死.
第九十九回 諸葛亮計取武都、陰平,後主劉禪詔諸葛亮官復原職.諸葛亮欲破司馬懿,以退兵為名,大敗前來追擊的魏軍.張苞病逝,諸葛亮下令退回漢中.曹真、司馬懿入寇西蜀,諸葛亮預測壹月內必有大雨,堅守不戰.
第壹百回 曹真與司馬懿打賭,各守壹谷等候蜀兵.陳式擅自進兵箕谷,兵馬損傷,被處斬.曹真被諸葛亮擊敗,壹病不起,諸葛亮遣人送信往魏營,曹真看後氣死.諸葛亮四出祁山,與司馬懿鬥陣,魏軍大敗.司馬懿遣降將茍安散布流言,劉禪召諸葛亮回
第壹百壹回 諸葛亮五出祁山,在鹵城附近用奇計使司馬懿不敢進犯,因此士兵得以在鹵城打麥.李嚴誤了糧草,恐諸葛亮責怪,謊報軍情,說東吳入寇.諸葛亮撤軍回蜀,張郃前往追擊,諸葛亮在木門道設下伏兵,射死張郃.
第壹百二回 諸葛亮六出祁山,準備攻擊司馬懿營寨,但卻被司馬懿預先發覺,吳班戰死.諸葛亮在上方谷制造木牛流馬運糧,司馬懿決定仿造,但諸葛亮卻設計將魏軍的木牛流馬盡數奪得.
第壹百三回 諸葛亮設計將司馬懿困在上方谷,放火焚燒,但天降大雨,司馬懿得以逃脫.諸葛亮患病,自知時日不多,欲用禳星之法延長壽命,但還差壹天就成功的時候,大燈被魏延失足撲滅.
第壹百四回 諸葛亮病重,喚姜維、楊儀等人托付後事.劉禪差李福前來問安,李福向諸葛亮詢問後繼者.諸葛亮病逝,姜維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿,因此蜀兵得以退回.
第壹百五回 魏延不滿楊儀領兵,起兵造反,楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延.曹睿在魏國大興土木,勞民傷財,拆取故漢所遺承露盤,以求長生不老.