劉備得了西川，孫權欲索還荊州，按張昭之計，將諸葛瑾老小虛監在府，同時修書命諸葛瑾去西川向劉備討還荊州。劉備和諸葛亮商定，假意答應先還長沙、零陵、桂陽三郡。諸葛瑾到荊州請關羽交割三郡，卻遭嚴辭拒絕，悻悻而歸。
孫權責怪魯肅當初不該作保，將荊州借與劉備，魯肅情急定計，屯兵陸口，請關羽過江赴會，在臨江亭設下埋伏，欲逼關羽交還荊州；如關羽不赴約，即進兵奪取荊州。
關羽識破其計，毫不懼怕，獨駕小舟，只帶周倉和幾名親隨，單刀赴會。他命關平率船隊在大江上等候，見紅旗起，便過江接應。
使者回報魯肅：關雲長慨然應允，來日準到臨江亭相會。魯肅令呂蒙和甘寧各領壹軍，在岸埋伏，伺關雲長兵馬到，以炮聲為號，壹齊殺出；若關羽無兵馬前來，只在庭後埋伏刀斧手，聽子敬摔杯為號，於席前殺之。
次日，關羽過江。席間，魯肅提起還荊州之事，關羽答道：“當年赤壁鏖兵，我兄劉皇叔親冒矢石，諸葛軍師全力以赴與吳***同破曹，其功甚偉，豈能徒勞而無功。”“況荊州本劉表所有，我兄理當承受漢家基業。”魯肅反駁無力，剛要站起摔杯，周倉急上前厲聲對魯肅道：“天下土地，唯有德者居之，難道只有東吳能夠據有？”關羽趁勢奪過周倉手中大刀，故意怒斥周倉：“此乃國家大事，爾怎敢多言，還不速去！”關以目暗示周倉，周倉會意，奔向江岸，舞動紅旗，關平船隊急駛而來。
此時，關羽右手提刀，左手攥住魯肅握杯的右手腕，假裝酒醉，拉著魯肅直到江邊。東吳將士眼看魯都督被關羽扯出亭門，皆不敢動手。
關羽上船後，關平的接應船隊已到，魯肅只好呆呆看著關雲長乘風而去。
關雲長以非凡的膽識，挫敗了東吳索取荊州的計謀。孫權聞報大怒，欲起傾國之兵，來取荊州，忽接探報：“曹操又率三十萬大軍來犯。”孫權只得移兵合肥、濡須，以拒曹操。