第二章可以分三大塊，也就是三篇優美、精彩的散文。它們可以分別標題為：“兄弟鬥毆”、“兇殘的外祖父”、“外祖父來病床看我”。本章的中心人物是外祖父。小說寫外祖父毒打外孫們的兇殘，令人慘不忍睹，毛骨悚然。後來他來病床看“我”的情景，又令人覺得此老頭兒的身世值得同情，他的精明令人佩服，雖然他的兇狠不能原諒，但也就多少可以理解，特別是在讀了第五章他在病中教阿廖沙“我”識字和講人生哲理以後。
第三章分四大塊，即由四篇散文或短篇小說組成。它們也可以有明確的標題。壹、“壹雙金不換的手”。伊凡是壹把幹活的能手，去市場購物時也會替外祖父省錢當小偷；二、“熱鬧的家庭舞會”，主角是伊萬和外婆；三、“雅科夫的吉他”。他當然也是舞會的核心；四、“小茨岡的慘死”。別號“小茨岡”的伊萬是本章的中心人物，是外婆的養子，從他生下來被遺棄到他的慘死，寫得有血有肉，有情有愛。小茨岡是個善良、勤勞、能幹的小夥子，是“我”童年時最好的朋友。他的慘死，跟自私卑鄙的兄弟兩人直接有關，但根原還在於造成自私卑鄙等劣根性的社會頑癥。
第四章著重寫外婆，寫她對上帝的虔誠，對人的良善、忠厚，對丈夫的容忍、體諒；寫她的聰明， 能幹，健談，會跳舞，會講童話；火災裏指揮若定，火災後為舅母接生；她是大家庭的好主婦和頂梁柱，是“我“最貼心最親愛的朋友。小說對火災場面的描寫非常精彩。
第五章可分上、下兩篇：壹、外婆和外祖父各講自己的苦難身世。兩人都是早年喪父的孤兒，都曾跟著母親沿街乞討，後來也都憑著聰明能幹、吃苦耐勞而自立，
最後***同掙到目前這種小康家境；二、占更多篇幅的是外祖父教“我”識字和給“我”講述自己的人生體念和生活哲理。他對“我”的好奇心有問必答，道理講得深入淺出，形象生動，透徹明了。
主要內容阿廖沙三歲時，失去了父親，母親瓦爾瓦拉把他寄養在外祖父卡什林家。外祖父家住在尼日尼——諾弗哥羅德城。外祖父年輕時，是壹個纖夫，後來開染坊，成了小業主。阿廖沙來到外祖父家時，外祖父家業已經開始衰落，由於家業不景氣，外祖父變得也愈加專橫暴躁。阿廖沙的兩個舅舅米哈伊爾和雅科夫為了分家和侵吞阿廖沙母親的嫁妝而不斷地爭吵、鬥毆。在這個家庭裏，阿廖沙看到人與人之間彌漫著仇恨之霧，連小孩也為這種氣氛所毒害。阿廖沙壹進外祖父家就不喜歡外祖父，害怕他，感到他的眼裏含著敵意。壹天，他出於好奇，又受表哥慫恿，把壹塊白桌布投進染缸裏染成了藍色，結果被外祖父打得失去了知覺，並害了壹場大病。從此，阿廖沙就開始懷著不安的心情觀察周圍的人們，不論是對自己的，還是別人的屈辱和痛苦，都感到難以忍受。他的母親由於不堪忍受這種生活，便丟下了他，離開了這個家庭。但在這個汙濁的環境裏，也還有另外壹種人，另外壹種生活。這裏有樂觀、純樸的茨岡人，正直的老工人葛利高裏。每逢節日的晚上，雅科夫就會彈吉他，奏出動人心弦的曲調。外祖母跳著民間舞，猶如恢復了青春。這壹切使阿廖沙既感到歡樂又感到憂愁。在這些人當中，外祖母給阿廖沙的影響是最深的。外祖母為人善良公正，熱愛生活，相信善總會戰勝惡。她知道很多優美的民間故事，那些故事都是憐憫窮人和弱者，歌頌正義和光明的。她信仰的上帝也是可親可愛，與人為善的。而外祖父的上帝則與之相反，它不愛人，總是尋找人的罪惡，懲罰人。
精彩片段 兩個舅舅忽地壹聲站起來，把身子伸過桌子，沖著外祖父大叫大吼，像狗似的冤屈地齜著牙，哆嗦著。外祖父用羹匙敲著桌子，滿臉通紅，叫聲像公雞打鳴似的響：
“叫妳們全給我討飯去！”
外祖母痛苦得面孔都變樣兒了，說：
“全都分給他們吧，妳也好落得耳根子清靜，分吧！”
“住嘴，都是妳慣的！”外祖父叫喊著，兩眼直發光。真怪，別看他個子小，叫起來卻震耳朵。
這段文字雖然不長，卻把壹具亂七八糟的打架場面寫得很有層次，把每壹個人的動作、表情、心情都鮮明地描寫出來，讀後給人壹種身臨其境的感覺。