1929年2月19日，桂系的武漢政治分會發出決議，撤免魯滌平的湖南省主席兼18師師長職務。同時派葉琪的第9師，夏威的第7軍向長沙進兵。魯滌平措手不及，慌忙乘外輪逃往南京，桂軍控制了湖南。至此，桂系占據了兩湖，接通了廣西，勢成能攻能守、可進可退，要與蔣介石較量壹番。這就是所謂的“湘案”。
蔣介石消滅白崇禧部的辦法是，利用唐生智與桂系的矛盾，起用唐生智，驅逐白崇禧。白崇禧帶到河北的李品仙、廖磊兩部原是唐生智的主力軍。白崇禧既想長駐河北，又想向西北發展，這引起部下的不滿。唐的部下都想早日回到湖南家鄉，又都覺得當桂系的軍官不光彩。蔣介石抓住這個矛盾，廣泛傳播唐生智將要復職的消息。唐生智在上海也活躍起來，派人向蔣介石表示竭誠擁護中央。蔣介石不但答應唐可重新指揮部隊，還賞以巨款，並促其立即北上平、津，收回舊部。
此時蔣、桂之戰已在弦上，白崇禧計劃率部南下浦口，配合李宗仁部攻蔣。但此時部隊已不聽白的指揮，並到處張貼“打倒桂系！”“打倒白崇禧！”“歡迎唐總司令東山再起”等標語。甚至把反桂迎唐的標語貼到北平、天津的火車車廂上。白崇禧在軍中不能立足，化裝由塘沽搭日輪逃走。
3月20日唐生智在塘沽登岸，受到舊部的歡迎。3月ZI日宣布討伐白崇禧，蔣介石立即任命唐生智為第五路軍總指揮。唐生智在北平順承王府設立總指揮部。蔣介石扶唐倒自計劃完全實現了，這等於砍去了桂系的壹只手臂。
李濟深是廣西梧州人，在廣東做官。在政治勢力的劃分上他屬於粵系。廣東財力充裕，但士兵的戰鬥力較差。廣西較窮，士兵勇敢。李濟深利用鄉士關系，長期以來與桂系結為壹體。廣東支援廣西經費，廣西支援粵省兵力。李宗仁、白崇禧帶兵遠離廣西之後，李濟深與黃紹密切配合，使蔣介石無法插手兩廣。蔣介石要消滅桂系，不拆散粵、桂聯盟是難以成功的，因此，蔣介石陰謀暗算李濟深。
李濟深本不想來南京參加三全大會。蔣介石以人格擔保，特派吳稚暉、張人傑、蔡元培、李石曾四大國民黨元老請李到南京來調停湘案。李濟深信以為真。不料在3月21日晨，蔣介石突然下令將李濟深逮捕，關押在湯山俱樂部。3月28日國民黨三大閉幕的當天，蔣介石又派兵去抄了李濟深在南京的住宅。全國編遣會議後，蔣介石到處閱兵、演習，向地方實力派示威，李濟深曾為此電責蔣介石。蔣介石因而對李懷恨在心。
蔣介石無理扣押李濟深，引起各方面強烈不滿。幫助蔣介石勸說李濟深入京的吳稚暉和張人傑，首先怒氣沖沖地跑到蔣介石的面前斥責他的暴行，然後他兩人搬到湯山與李濟深同住，以表示抗議。蔡元培、李石曾也譴責蔣介石毫無信義。廣東將領群情激奮，蔣光鼎、蔡廷鍇等人聯名致電蔣介石，強烈要求立即恢復李濟深的自由。又電邀黃紹宏到廣州商議對策。但這時蔣介石已派粵籍將領陳銘樞、陳濟棠二人到粵活動，說服粵省將領服從中央。二陳以貌似公允的兩面派手法，用避免牽人戰爭為理由，把桂系孤立起來。隨後，蔣介石任命陳濟棠為討逆軍第8路總指揮。陳濟棠從此主宰了廣東。
蔣桂戰起，各實力派多為自己打算，3月29日，閻錫山發表通電，響應蔣介石的討伐令。四川的劉湘為防止蔣介石以追擊桂系為名進入四川，也聲明討桂。
馮玉祥在蔣桂戰爭中，采取兩邊應付的辦法，桂系曾請馮協助反蔣，馮滿口應允。蔣許給馮行政院長職位，馮為利所動，答應出兵14萬助蔣討桂。但馮在兵下徐州時，印刷了大批討逆布告，卻不印所討之逆為何人，只印“貪贓枉法、橫征暴斂、屠殺民眾，迫害青年”之類的罪名。他的用意是蔣、桂誰敗，就在布告上填寫誰的名字，並企圖先於蔣介石占領武漢。馮玉祥的這種態度，不僅害了桂系，自己也遭到蔣介石的暗算，受到雙方責難。
蔣介石於3月29日親自擔任總司令，到九江指揮作戰，討伐桂系。何應欽任參謀總長。***出動3個軍：劉峙的第1軍，朱紹良的第2軍和朱培德的第3軍，並有14艘艦艇配合作戰。
然而，蔣介石最拿手的辦法是從對手內部收買叛將。蔣介石知道任何地方派系中都是派中有派，不可能沒有矛盾。蔣介石采用以派制派的方針從內部分化瓦解，利用他手握中央大權的條件，許諾投靠者以高官厚祿，往往容易找到叛投者。這種辦法瓦解對手能起到釜底抽薪的作用，見效甚快。
蔣桂戰起之時，李宗仁從上海返回廣西，白崇禧正從塘沽逃往廣西途中，黃紹宏坐鎮廣西，致使武漢軍中無主帥。武漢前線總指揮的大權交給了第壹師師長李明瑞和楊騰輝。這時李明瑞和楊騰輝已被蔣介石買通。同時蔣介石又通過朱培德爭取張發奎，任命張為第1路軍右翼軍總指揮·，任務是叫張發奎搶在馮玉祥的前面占領武漢。蔣介石手令：委任何鍵為討逆軍第4軍軍長，撥發該部給養70萬元，並應允事成之後：湘省壹切要請蕓樵（何鍵字）負責。何鍵立即發電表示“竭誠擁護”中央。就這樣，蔣、桂未經交戰，桂系占據的湖北、湖南兩省，從地方到軍隊，都已被蔣介石分化瓦解了。蔣介石的侍從副官鄭介民在武漢市內指揮蔣系的特務，已經做好了內應的安排。4月6日，蔣介石到達武漢，他宣布：“兵不血刃而定武漢。”因為李明瑞帶部隊脫離了戰鬥，桂軍幾乎不戰自退了。馮玉祥先於蔣而人武漢的幻想也破滅了。
蔣介石進入武漢之後，封官犒賞，發給李明瑞部大批現金。又在武漢召開的群眾大會上，大罵叛逆。耀武揚威，不可壹世。蔣介石還在武漢單獨召開了馮玉祥的部將韓復榘，蔣氏夫婦“盛情”款待，當面許韓任河南省主席職，並贈數十萬巨款，開始作瓦解馮部的工作。
從武漢敗下來的桂系第4集團軍的殘部，在胡宗驛、陶鈞、夏威的帶領下，退到鄂西，想聯絡四川軍閥楊森。蔣介石豈能容他們在鄂西立足，他命張發奎、朱紹良、夏鬥寅部追擊，同時發出招撫桂系的《告桂系軍隊書》，稱：“官兵如帶械歸來，各賞洋五元；官兵如為待手來歸的壹律收容；如能殺了妳叛逆長官來歸的，必得重賞官級。殺了妳連排長，賞銀百元官升壹級；殺了團營長賞銀五百元，升二級；殺了師長總指揮來歸的，賞銀五千元，升三級。於是，胡、陶、夏三人頂不住蔣介石的武力與金錢雙管齊下的手段，三人同時宣布下野，部隊聽候改編。桂系第4集團軍至此全部瓦解。
蔣介石“徹底鏟除”桂系的戰爭是從5月5日開始的。蔣介石限5月25日前占領柳州，他又從武漢跑到長沙督戰。此前蔣介石也曾誘迫過黃紹宏叛桂投蔣，但黃未能聽命。
李宗仁、白崇禧、黃紹宏在蔣介石的緊逼之下，決定爭取主動，以攻為守。在蔣介石向廣西進攻的同壹天，5月5日，李宗仁在梧州打起“護黨救國軍”的旗號，由白崇禧、黃紹宏率兵分兩路向廣東進攻，企圖對粵作戰取勝後打開新局面。李宗仁則去香港聯系其他反蔣力量。5月21日，粵、桂軍在廣東白念進行血戰，桂軍失敗，退回廣西。白、黃在廣西雖反復作戰，但無力抵擋蔣介石從四面八方調來攻桂的軍隊，6月，白崇宏、黃紹宏由廣西南端的龍州敗逃越南，待機再起。
蔣介石鏟除桂系的方針及其陰險手段，引起國民黨各派系的極大震動，並感到驚恐。迫使他們各尋出路：或者奮起反抗，或者委身投靠，或者以兩面派的手法左右去逢迎。
蔣介石倒桂得手之後，他極力拉攏閻錫山，加緊攻擊馮玉祥，采用的仍是各個擊破的策略。
馮玉祥本想利用蔣、桂之戰，搶先占領武漢。但被蔣介石所窺見，早有了防備。馮玉祥的打算落空，還增加了蔣介石對馮玉祥的怨恨，使蔣、馮之間的矛盾無法調和了。蔣介石占領武漢之後，立即調集了主力部隊，準備進兵河南、山東，對馮系作戰。
蔣介石為了鏟除馮系，使出了全身的解數。首先，他開始大肆收買馮的部將。在武漢已把馮玉祥的老部下、最忠實的將領韓復榘收買。接著蔣介石又派人到襄樊，給石友三送去幾十萬元，進行收買。石友三本是反復無常的小人，立即答應聽從蔣介石的指揮。後來，蔣介石又用同樣的辦法，收買了劉鎮華、馬鴻逵等部將叛馮附蔣。西北軍在蔣介石的瓦解下發生了激烈的分化。其次，蔣介石廣泛散布謠言，制造馮玉祥勾結蘇聯、要南攻蔣介石並向山西發展打擊閻錫山的輿論，挑撥馮、閻關系，使閻錫山半信半疑。再次，蔣介石企圖誘騙馮玉祥入京，使西北軍群龍無首。當時，蔣接連電請馮玉祥人京供職。馮玉祥明確表示他不去南京的根本原因是“恐為李濟深第二”。同時馮玉樣在華陰召開軍事會議，決定武裝反蔣，馮自任“護黨救國軍西北路總司令”，要求各部收縮兵力，縮短戰線，馮軍從山東、河南壹律撤至潼關集結，迎擊蔣軍。馮軍西撤之時，將歸德至馬牧集段13座橋梁炸毀以阻止蔣軍運兵。
5月8日，國民黨中央政治會議推蔣介石為主席，23日，國民黨中央常委會決議，革除馮玉祥的壹切職務，永遠開除黨籍，下令查辦。在這之後，國民黨中央發表的各項文告中，稱馮玉祥為“統壹之梗”，“破壞革命”，“陰險成性”，“反復無黨”，“勾結蘇俄”，“背叛黨國”，總之是“十惡不赦”。蔣介石對他這位“死生不渝如胞兄”的馮玉祥，大有寢皮食肉而後快之意。文的、武的、正面進攻與內部瓦解壹齊向馮玉祥的西北軍打過去，使馮玉祥的處境十分困難。
馮玉祥對蔣介石的強大壓力，不敢貿然迎戰，他突然宣布：“自5月27日起，所有各處電文，壹概謝絕，從此人山讀書，遂我初衷。”馮玉祥下野當然不是為了讀書。目的是使蔣介石失去進攻西北軍的借口，以保存實力，然後馮設法拉閻反蔣。馮玉祥這壹招果然收到壹些效果，蔣介石的武力進攻暫時停止了。但是，戰場上的爭鬥立即轉變為壹場曲曲折折的蔣、馮、閻之間縱橫的政治鬥爭。
閻錫山在蔣、馮沖突中，既媚蔣任馮，又拉馮抗蔣。媚蔣壓馮，是想借蔣之力把西北軍擠出豫、陜、他好稱王北中國；拉馮抗蔣，是為了在蔣介石面前擡高身價，阻止蔣介石進攻晉系。蔣介石為了各個擊破，緊緊拉住閻錫山先把馮玉祥趕下臺，然後只剩下晉系就好收拾了。馮玉祥要想抗拒蔣介石，必須聯合晉系方能立足。這就是此時蔣、馮、閻三角關系的微妙之處。
6月7日，蔣介石致電閻錫山，要求閻錫山幫助他進攻西北軍，逼迫馮玉祥出洋，馮玉祥只“入山讀書”是不行的。閻錫山表示不主張內戰，提倡和平解決。並揚言他要與馮玉祥相偕下野出洋。隨後，他派人到天津訂購船票，到日本安排住處，擺出壹副決心引退的樣子。閻錫山曾多次邀請馮玉祥到太原***商反蔣大計，但馮玉祥懷疑閻錫山別有他圖，不敢貿然入晉。馮看到閻的上述舉動，消除了馮的懷疑。閻又派馮玉祥敬重的老友李書城向馮說項，馮玉祥即決心人晉。6月ZI日，馮玉祥為了表示誠意，特帶上夫人李德全和女兒，從華陰山動身去山西，於24日到達太原，受到閻錫山的熱情接待。
馮玉祥到山西後，閻錫山並不認真地與馮商討反蔣大計，卻派人四處活動，準備出國的服裝用具，似乎閻、馮即刻就要手拉手起身出洋了。這下可急壞了蔣介石。果真馮、閻並肩出洋，無疑是使西北軍與晉軍聯合起來，蔣介石的各個擊破的目的就難以實現了。於是蔣介石又委任閻錫山為西北宣慰使，全權處理西北善後事宜。閻錫山對蔣的委任不加可否，卻又以更強硬的態度向蔣介石提出，壹定要與馮玉祥同時出洋，如果中央不批準，則堅決辭去國府委員的職務。蔣介石又急忙致電挽留閻錫山，並決定自己屈尊赴北平與閻錫山晤談。這無形中使閻身價倍增。
6月25日，蔣介石到達北平，他要盡全力改變閻錫山腳踏兩只船的態度。6月27日，蔣介石派吳稚暉、趙戴文、孔祥熙三人，帶著他的親筆信到太原見閻錫山，請閻錫山赴北平與蔣商討處理西北善後事宜。閻錫山壹面電請中央撤銷對馮玉祥的處分，壹面隨同吳稚暉等人於6月30日來到北平。蔣、閻在北平經密談，蔣介石委任閻錫山為全國陸海空軍副司令，閻的地位在軍隊中途提高到蔣介石壹人之下，萬人之上了。閻錫山答應蔣介石盡快解決西北軍，蔣、閻達成了***同對付馮玉祥的秘密協議。這時，閻錫山的陰謀才暴露出來。他是先把馮玉祥騙到太原，手握馮這張王牌與蔣介石討價還價，壹直要到蔣介石在北平許他任副總司令，價碼才算要足了。
閻錫山於7月2日突然“得病”住進了醫院，閉門謝客。7月4日他又退了去日本的船票。從此，閻錫山對馮玉祥也改變了態度。
他以馮住晉祠不便為名，將馮玉祥誘騙到建安村軟禁起來。村莊四周派軍隊封鎖，使馮與外界隔絕。
閻錫山背信棄義的行為，受到其他派系的譴責。說服馮玉祥人晉的李書城搬進建安村與馮玉祥同住，表示對閻錫山的抗議。
馮玉祥被閻錫山出賣，噬臍莫及，卻又不甘心坐以待斃。他已知蔣、閻有了新的交易，也不露聲色，只想設法拆散蔣、閻的勾結，以尋出路。他在軟禁之中，設法授意留陜主持西北軍的宋哲元，要他繞開閻錫山，直接與南京政府接通關系，向蔣介石靠攏。西北軍將領對閻錫山的背信棄義十分憤恨。馮玉祥被扣在建安村，軍餉無法解決。西北本屬貧脊地區，窮困萬狀，亟待接濟。他們得到馮玉祥的指令之後，感到靠攏南京也是壹條出路。於是，西北軍在7月中旬派參謀長陳琢如到南京求見蔣介石，表示西北軍接受中央指揮，要求接濟軍餉。蔣介石認為西北軍向他屈服了，瓦解馮系已經不需要借助閻錫山了。狡猾的蔣介石不知自己中了馮玉祥韜晦之計，於是，他派於右任、賀耀祖到西安宣慰與點編馮玉祥的部隊，安撫馮的部將，供應軍餉。為了籠絡西北軍將領，蔣介石下令把已經被免職的鹿鐘麟、薛篤粥、熊斌、唐悅良等人又請回南京。親自召見、宴請。8月17日特任命鹿鐘麟為軍政部長。8月22日又任命馮的另壹親信李鳴鐘為全國編遣委員會遣置部主任。從此，蔣介石與西北軍的關系由對抗轉為密切了。
1929年8月，全國編遣實施會議之後，閻錫山開始感到他自身也難保了。馮系靠攏蔣介石，更使他狐疑。他猜想蔣、馮可能已有新的交易，下壹步將是蔣、馮聯合起來對付晉系。閻錫山感到媚蔣壓馮的方針有些失策，為了擺脫困境，他準備再走拉馮抗蔣的道路。
中秋節之夜，閻錫山親往建安村，當面向馮玉祥賠禮道歉，提出聯合反蔣。馮玉祥指示宋哲元靠攏蔣介石，本為拆散蔣、閻聯盟。馮見目的已經達到，遂欣然向閻錫山表示，願摒棄前嫌，合作反蔣。9月26日，閻、馮同遊五臺山，以示重歸於好。
這次馮間發動反蔣戰爭，采取的辦法是：馮玉祥仍住在建安村，指示西北軍的宋哲元、孫良誠領銜發動反蔣。馮躲在幕後，以留回旋之地。西北軍先發動戰爭，並擁戴閻錫山為首領，然後晉軍再起而響應，***同反蔣。
10月9日，宋哲元等先致電閻錫山、馮玉祥，列舉蔣之罪狀，聲言他們被迫起來反蔣。閻、馮即於10月10日復宋哲元等壹電，稱：“應從長計議，以求政治趨人正軌，仍望先行切實編遣，冀達諸同誌救國之初衷，國事當由國人解決也。”宋哲元與閻、馮電報往來的目的，是要造成閻、馮與此次反蔣無關的假象，以掩護他們在幕後的坐鎮指揮。
1929年10月10日，宋哲元等27名西北軍將領、聯合發表擁戴馮、閻，討伐蔣介石的通電。
宋哲元等人的討蔣通電慷慨激昂，所開列蔣之罪狀均為事實，有壹定的號召力。西北軍兵分三路，浩浩蕩蕩向河南進軍。但卻在不到壹個半月的時間內，就被蔣介石打敗了，原因何在？主要有三方面：
壹、蔣介石在財力、物力、兵力上都占優勢。宋子文在寧、滬。浙壹帶籌集軍餉，甚至把編遣公債也拿來打內戰，因為中央掌握國庫，財力充足。宋美齡組織的慰勞隊，帶著20萬現金到前線獎勵官兵。而西北軍窮得不能按月關餉。蔣介石還能得到帝國主義的裝備，武器彈藥充足。還有德國的軍事顧問獻計獻策。蔣介石以嫡系軍隊為骨幹，還有許多投靠他的雜牌軍，兵力也超過西北軍。
二、在政治策略上蔣介石也壓倒了西北軍。國民黨派系之間的混戰，本無正義可言。宋哲元的討蔣通電固然產生了壹定的政治影響，但是，蔣介石回敬了壹篇《告全國將士書》，稱西北軍“本屬利害結合，封建集團。只知有集團，不知有國家，只知有利害，不知有主義”。“此種封建集團，壹日不消滅即國家統-壹日不能成功”。宋哲元等對蔣介石的責罵也無法回答。
三、西北軍內部不團結。馮玉祥不在軍中，宋哲元與孫良誠爭當首領，互不相讓，互不服氣，指揮不能統壹，作戰各行其事，因而削弱了戰鬥力。
然而，這次西北軍反蔣失敗的重要原因是閻錫山的再壹次背信棄義。
事先講好的是馮、閻***同反蔣，否則馮玉祥不會單方貿然發動反蔣的。宋哲元等出於對閻錫山賣友求榮的痛恨，沒有按原來的約定推戴閻錫山為首領，只是籠統地提出擁護馮、閻。因此，西北軍發動之後，閻錫山按兵不動，使西北軍孤軍作戰。蔣介石看到馮、閻的裂痕，立即采取拉攏閻錫山、孤立馮系的策略。10月11日，南京以五院院長的名義致電閻錫山，請其就近負責處理西北問題。10月28日，蔣介石把特任閻錫山為陸海空軍副總司令的命令公布於眾。10月31日，蔣介石特派何應欽、方本仁等到太原，代表蔣介石與閻錫山勾結。11月5日，閻錫山宣布就任全國陸海空軍副總司令職。同時在北平、太原等地召開“討逆大會”以表示晉系完全擁護中央。閻、馮再次分離，蔣、閻重又勾結。隨後晉系對西北軍處於敵對狀態。戰敗而又徹底孤立了的西北軍退回陜西，固守陜縣、潼關壹帶。馮玉祥的西北軍第二次反蔣又失敗了。
1929年，國民黨各派系幾乎都卷入了內戰的漩渦，槍炮聲沒有壹天停止過，戰火遍及大半個中國。蔣介石的日子很不好過，他不得不急忙於12月3日召集黨國要員開會，謀劃對策。商討結果，蔣介石認定，爭取閻錫山和張學良是解決問題的關鍵。只要拉住閻、張，反對改組派，各實力派之亂則不難平復。於是蔣介石派吳鐵城以勞軍的名義去東北拉張學良，派趙戴文回山西勸說閻錫山。張學良在吳鐵城的說服下表示支持蔣介石。閻錫山與張學良早有往來。本已表示支持改組派的閻錫山，害怕奉軍入關，自己受到蔣、奉的夾擊，轉而支持蔣介石。於是，閻、張聯合發表通電，“毅然決然擁護中央”，反對改組派。這時，蔣介石派何應欽入粵與陳濟棠聯合擊退張發奎和桂系的“護黨救國軍”，調嫡系部隊劉峙部北上攻打唐生智。閻錫山親自到鄭州督戰，配合蔣軍攻打唐生智。1930年1月，唐生智潰敗，通電下野。石友三重新投降蔣介石。國民黨改組派的反蔣軍事投機宣告失敗。
蔣介石以勝利者的姿態進入了30年代，但由於反蔣派實力猶存，而且並未屈服，所以，壹場更大規模的軍閥混戰正在醞釀之中。
1930年元旦給南京政府帶來的不是“福音”，而是嚴重的危機。雖然蔣介石因接連戰勝對手而趾高氣揚，卻並不能使危機有所緩和。
首先是政治危機。蔣介石的獨裁政治和國民黨的反動統治加深了國內的階級矛盾，災難深重的中國人民在黑暗看到了中國***產黨燃起的星星之火已成燎原之勢；而國民黨反動政權的迅速腐敗與“惡化”，恰恰與紅色革命根據地的蓬勃發展形成鮮明對照。人民群眾參加土地革命的熱情越來越高漲，農村革命根據地在擴大，紅軍在發展。中心城市的工人、學生、青年和婦女等革命運動也在中國***產黨的領導下開展起來了。1927年以後的那種沈悶、壓抑的狀況，已經有了根本改變，人民革命力量的發展壯大，沈重地打擊了國民黨的反動統治，這是南京政府產生政治危機的根本原因。
此外，國民黨反動派內部的矛盾遠未解決。反蔣派的實力猶存。閻錫山、馮玉祥的手中握有50萬大軍，蔣介石為此晝夜不安。改組派繼續串連反蔣，頻繁活動，利用南京政府的腐化墮落到處作反蔣宣傳，給蔣的國民黨中央造成了不小的威脅。這也是造成南京政府政治危機的原因之壹。
其次是外交危機。蔣介石指使張學良無端挑起中東路事件，引起中俄武裝沖突。不僅給邊境地區居民的生命財產造成嚴重損失，而且與蘇聯的外交談判曠日持久地進行，壹直沒有達成和解的協議。蔣介石所搞的裁贓陷害馮玉祥的把戲，到頭來也是搬起石頭砸了自己的腳。
最後還有財政危機。連年不斷的內戰和長時期的邊界沖突耗資巨大，榨幹了人民的血汁。更為嚴重的是，宋子文等推行的賣國主義金融政策，把中國深深地拖入了世界資本主義的經濟危機之中。1929年，全世界資本主義國家發生了空前的經濟危機，金價猛漲、銀價狂跌，實行銀本位制的中國貨幣嚴重貶值。因為當時只有美國收購白銀，中國的白銀源源不斷地輸往美國，以維持中國的現行貨幣。美國靠中國廉價的白銀減少了損失，卻使中國陷人了“民生雕敝、國庫空虛”的境地中，民怨沸騰，壹時間國內社會秩序混亂。
財政危機是南京政府最急迫的問題，蔣介石拿不出解決危機的有效辦法，他絞盡腦汁，還是要從強化南京反動統治上耍花招，提出所謂“刷新政治”，“增進政治效率”，加速全國統壹等項措施，企圖壓縮開支，消極節流。而且他的“節流”辦法也僅只是“緊縮”。即緊縮編制、機構、裁減兵員等。但是，蔣系的軍事編制不縮，蔣系的禦用機構不減；蔣介石收養的雞鳴狗盜之徒，不僅壹個也不裁，還要派往各地去當官。對其他派系，蔣介石則以“國庫空虛”為理由，以“實行緊縮”為借口，要求他們迅速按編遣方案縮編。在未實現縮編之前，則拖欠或停發非嫡系部隊的軍餉。蔣介石還多次下令，調各實力派的部隊到指定地區點編，抽調各級軍官到中央軍校受訓。他企圖通過這些辦法，使各實力派的武力掌握到他的手裏。蔣介石為了擺出“緊縮”的樣子給人看，再次淘汰了壹些老弱病殘的士兵，“精減”了部分無用的雇員。各實力派為了應付蔣介石，也照樣辦理，這樣，導致兵變蜂起，化兵為匪到處害人，使老百姓更加陷入水深火熱之中。除此之外，蔣介石又借口國庫空虛與國家不統壹密切相關，強令地方必須服從中央，並以武力相威脅。這樣壹來，國民黨反動集團內部的矛盾迅速加深，那些尚未公開反蔣的實力派也惴惴不安起來。新軍閥們置國家安危與人民死活於不顧，只為維護本集團的利益，又展開了壹場新的爭鬥。
1930年國民黨內部的爭戰，首先是從蔣、閻之間的爭吵開始的。
多年以來，蔣、閻關系壹直飄忽不定，這是由於蔣介石的陰險和閻錫山的投機習性所造成的。閻錫山曾多次與蔣介石合作，但又多次破裂。桂系、馮系、唐系都先後受到蔣介石的致命打擊，唯獨閻錫山壹直像遊蛇壹樣，安然回旋於各實力派之間，使晉系得到了保存和發展。以往的經驗證明，蔣介石要利用他時，就給他壹些利益，但往往過了河就拆橋，使閻空歡喜壹場。如蔣介石為了籠絡晉系，曾把平津地區劃歸閻錫山治理，但平、津換旗後僅半年，到1929年1月，蔣介石即派宋子文到北平，以劃分“國稅”和“地方稅”為名，將平、津的稅收歸為“國有”也即“蔣有”。閻錫山忍氣吞聲服從了這個安排，同時向宋子文提出，平津衛戍部隊的軍餉應由中央財政部發給，以此作為讓出平、津“國稅”的交換條件。宋子文表面上答應了，但只發了壹個月的軍餉，此後就再也不發了。閻錫山知道上了當，便申請發行省公債3千萬元，以抵補北伐時山西銀行墊付的3千萬元軍費，蔣介石卻沒有批準。閻認為這是蔣介石企圖利用經濟手段來控制晉系，為此，壹直氣憤不已。國民黨軍占領平、津後，在國民黨的內爭中，閻多次幫了蔣介石的忙。但蔣對閻卻只有利用而從不信任。閻親自率兵到河南助蔣滅唐，蔣又自食諾言，沒有把河南給閻，而是任命韓復第為河南省主席，又委任王金鈺為安徽省主席，馬鴻逵為皖南剿匪總指揮。蔣的嫡系部隊也紛紛北調，集中於徐州、蚌埠，並在河南駐紮重兵。這種態勢，無疑是為了防備晉系與西北軍，使晉軍不能在河南立足。閻的如意算盤落空，無可奈何地將晉軍撤回原防地。屢屢遭到蔣介石的算計，使閻錫山看出，蔣介石的下壹個打擊目標就要輪到自己頭上了。這樣，在擁蔣還是反蔣的問題上，閻錫山不得不盡快作出抉擇了。
1930年1月16日，閻錫山回到太原，隨後，吳鐵城即銜蔣之命從北平趕來，為貫徹蔣的“刷新政治”方針，請閻補行副總司令就職宣誓儀式。這不僅是個手續問題，而是蔣介石要閻錫山表示服從中央的壹種形式，閻錫山明白蔣介石的用心，他不願意再表示沈默。1月22日，閻錫山在太原補行了就職宣誓儀式，借機發表了對抗蔣介石的演說，提出要建立“整個的黨，統壹的國”，反對蔣介石把持中央大權，指責蔣介石造成了黨的分裂、國家的分裂。蔣介石壹面繼續調兵遣將，對晉閻武裝示威，壹面公開向閻發出警告。2月9日，蔣介石向閻發出電報，稱“武力平定兩廣，極為有把握”，並特請趙戴文早日返京。面對蔣介石的威脅與恐嚇，閻錫山也不示弱＊日即回蔣壹復電。以此為發端，南京、太原之間展開了為時兩個月的電報論戰，間以談話、文告相輔，互相責罵，喋喋不休。蔣、閻的電報爭論展開之後，’雙方的陣線逐漸明朗。反蔣各派紛紛通電，表示擁護閻錫山。擁蔣的軍人政客打著維護中央的旗號為蔣介石搖旗吶喊。蔣介石在他的控制區掀起大規模的聲討閻錫山的運動；閻錫山也在自己的轄區內召開討蔣大會，查封蔣記中央主持的各地方黨部與報刊；以眼還眼，以牙還牙。蔣、閻論爭，使閻錫山與改組派的關系親密起來了。閻錫山否認南京國民黨中央的合法性，就必須樹壹個“合法”中央才能與蔣記中央相對抗。為此，閻需要得到改組派與西山派的幫助。改組派在南方相繼失敗，他們軍事投機的本錢輸得差不多了，只好向北方的閻、馮找出路。同時，由於蔣介石襲擊了改組派