川端康成描述了壹個真正美麗和悲哀的故事。由於壹段不倫戀在十幾年後引發的故事。故事包含了許多的情感，男女之愛，同性之愛等等。在壹段段美麗的情感的交織下，壹段悲哀的情感報復。
小說家大木年雄坐車前往京都聽除夕的鐘聲，同時也為了見壹下闊別二十余年的往昔情人上野音子。
十七歲的音子曾經懷有有婦之夫大木年雄的孩子，但八個月後流產，音子神智也模糊了壹陣，最後音子母親同音子離開了東京，去到了京都。壹晃二十余載，音子在繪畫上有了成就，收了壹名女弟子慶子。音子心中始終有著大木年雄，但出於自我保護，矜持，派出了慶子去接大木年雄，並壹同聽了除夕的鐘聲。
音子同慶子常年壹起，音子遭遇不幸且孤獨，慶子的對先生崇拜之情，讓她們二人產生了微妙的感情。慶子決定報復大木壹家。而音子知道後，雖然與慶子爭執，但其實心中也許有著期待吧。
慶子去了大木鐮倉的家，見到了大木的兒子太壹郎，並與之***同散了步。然後見到了大木年雄，送了畫給他，並開始誘惑他。
大木年雄和慶子去了旅館，慶子不準大木碰其左胸，在大木進壹步動作時，喊出了：“上野先生，上野先生。”大木頓時泄氣。
太壹郎借著去京都研究的由頭到了京都，慶子接機，壹同遊玩。期間，太壹郎也欲有所行動，慶子不許其碰右胸。借著太壹郎去浴室之時，慶子撥通了大木家的電話，接電話的是太壹郎的母親文子，也就是大木年雄的妻子，慶子聲稱要和太壹郎結婚，文子極力反對，大木也頓感不妙。太壹郎出來接過電話，文子要求其趕快回來，慶子花言巧語讓太壹郎不要回去。
太壹郎和慶子同遊琵琶湖，慶子安排下兩人上了汽艇。當天發生溺水事故，慶子被救，太壹郎不知所蹤。