正行和守恒是鎮上小學裏的同班同學，正行是班長，但守恒卻是令人頭痛的壞小孩，壹天到晚惹麻煩。某天，到臺北市立天文館戶外教學，也同時轉來壹位女同學--佳慧。佳慧爸媽離婚，跟著媽媽不情不願轉學到鄉下，心情已經夠糟，卻又在參觀途中，因為守恒的惡作劇，而撲倒、弄壞了天文館裏的模型。出了這麼大的糗，讓她中途從參觀途中離開，再也不肯回到班上。佳慧也就因此只做了正行和守恒壹天的同學。然而，這件事卻從深深烙印在他們三人心裏。
因為這件事，守恒被醫生判定為過動兒。在深入了解守恒調皮搗蛋的原因其來有自後，老師派正行去幫忙守恒適應校園生活。正行原本不情不願，但在幫助守恒走進學習正軌的過程中，卻開啟了兩個陌生心靈、兩個差異極大的世界的交流，正行反而因此更加了解守恒稀奇古怪的世界，打開他本來被規範得好好的乖寶寶世界，壹個好學生和壹個壞孩子，成了好朋友。
高中時代，在正行的影響之下，加上體育成績優異，守恒也考上跟正行壹樣的高中，並且度過了令人頭痛的階段，長成壹個帥氣的青少年。正行仍是那麼優異斯文，在校刊社還認識了壹個女性的好朋友——惠嘉，兩人間似乎有著淡淡的情愫。但也就在此同時，正行發現他自己對守恒，也開始有了超越好朋友的情份。在壹次正行與惠嘉相約上臺北西門町玩的過程中，惠嘉發現了正行的秘密，但她也答應幫正行保守，永不泄露出去。
正行害怕面對自己身體裏可能的真相，於是開始躲著守恒，再也不去籃球場上看守恒打球了。守恒遍尋不著正行，卻發現惠嘉出現在球場上。惠嘉因為發現正行的秘密，也對正行喜歡的對象，產生了無限好奇。三個人之間微妙的友情、愛情關系，開始產生微妙的傾斜。
聯考前夕，壹場影響守恒是否能考上大學的關鍵球賽。僅管守恒期盼正行來為他加油，但正行終究選擇了缺席，獨自壹人自我放逐來到他曾和惠嘉壹起來過的西門町。倒是惠嘉來到球場，看守恒打球，就在這壹晚，守恒和惠嘉有了第壹次的交談，彼此間也產生了異性間的好感。
心緒煩亂讓正行在聯考中失常，卻也因此和守恒又同在壹間大學裏就讀，並壹邊在南陽街補習班裏準備重考。如願考上理想大學的惠嘉，則正式和守恒成了壹對男女朋友，但守恒還是三不五時拉著正行去做任何事，守恒並未察覺不知不覺中他對正行其實已經有了很深的依賴。
921大地震當晚，在正行住處，壹陣天搖地動之後，守恒終於隱隱感覺正行對他的保護和友情，有著超乎壹般的濃度。
但不久之後，正行就在守恒的手機裏，發現守恒和惠嘉在壹起的事實，因而對兩人瞞著他這件事不能諒解，自棄地想逃離這壹切。
守恒為了挽回他和正行哥兒們的友情，竟向惠嘉提出分手。惠嘉難過之餘，仍守著正行的秘密，不輕易說出。正行對惠嘉這位有義氣的朋友產生了更多的憐惜，卻也更加不知道三人間難解的情感關系該如何收束。
趁著大學第壹學期結束，寒假剛開始的時候，三人壹起進行了壹趟前往海邊的旅行，那是守恒的爸爸在他小時候買來預備開發為遊樂園的預定地，只是因為泡沫經濟，從未完成，就荒廢了。
三人在寬闊的海邊，說出了各自深藏在心中多年的秘密，原來，惠嘉就是小時候的佳慧。這些秘密與揭露，又將帶他們前往何方呢？三人就這樣在海邊度過了告別輕澀前最後壹段青春時光。
轉自盛夏光年電影官方部落格