第壹集
仁宗皇帝微服出巡，太監莫言，蘇童護駕隨行。街市上皇上見惡霸西霸天因秀才舒德富無力償還銀兩而強行綁走其妻衛氏，遂替舒德富還了銀子。河中老龜帶龜孫子小元在岸邊目睹皇上遇襲，大內高手死傷殆盡，皇上無意中將已變成原形的小元丟進了漁戶的竹簍中。深夜，怪風將宮中龍龜送到開封府大堂上，包拯深感此非吉兆，為皇上擔心。莫言心懷鬼胎與法師聯手，刺傷蘇童欲對皇上不利，蘇童拼死保護皇上逃出險境。包拯請來八王爺等人過府辨認石龜，王丞相說出皇上微服出宮之事，此時龍龜眼中流出血淚，包拯擔心皇上有難。山洞中，皇上血書“長河落日”於折扇之上，派蘇童趕回開封交給包拯。舒德富在市集上救下小龜，蘇童被莫言所傷，臨死前逃到舒家，拖舒德富將折扇交給包拯，舒德富答應了他。公孫策推斷皇上可能身在益州。經略安撫使石國柱管理益州，但實際上他才是謀反的主謀！舒德富將蘇童安葬之後準備前往開封，卻被衛氏所攔。當夜，衛氏獨自挾折扇前往開封，而舒德富卻因涉嫌殺人而入獄。龜仙找到舒家，在小元的要求下答應援救舒德富。
第二集
衛氏來到開封府，莫言喬裝欲騙取折扇，卻被衛氏機智脫身。但此時包拯等人已動身前往益州，衛氏無功而返。開封七子在益州街頭見到了通緝蘇童的文告，前往郡王府向石國柱探詢究竟，結果卻不歡而散。莫言欲捉舒德富之女小芳來要挾衛氏，但因龜仙阻礙而功敗垂成。龜仙化作包拯模樣到地牢中救出舒德富，卻在府衙門口遇到了真正的開封七子。龜仙無奈之下丟下舒德富自己逃走。舒德富口稱冤枉，包拯欲加詢問卻被法師阻攔，開封七子闖入郡王府，請出尚方寶劍，在地牢中見到了舒秀才，但此時他已被法師妖術所困，迷失本性，口口聲聲說是自己殺了蘇童，但包拯還是從舒德富的言語中找出了破綻，察覺出皇上的下落定與舒德富壹案有關。衛氏回到益州，在城門口看到了丈夫殺人被判死刑的榜文，回家後又遇到莫言，莫言以舒德富性命要挾衛氏交出折扇。莫言走後，龜仙送小芳回家與衛氏團聚。包拯派王朝，馬漢請來衛氏，向她詢問死者可曾留有遺物。為救丈夫，衛氏違心否認。
第三集
在小元和小芳的乞求下，龜仙再入地牢相救舒德富，但在牢房中見到的卻是法師，龜仙與法師大戰之後逃走。展昭開棺驗屍，認出死者確是蘇童。當夜，包拯來到舒家門口，把皇上失蹤壹事向衛氏坦言相告，衛氏說出蘇童曾留下壹把扇子，包拯陳述利害，希望衛氏以大局為重，衛氏進退兩難，無法取舍，包拯跪求衛氏相救大宋江山，衛氏猶豫良久，終將藏扇地點說出。展昭取扇途中遭到法師和壹蒙面人的阻攔，壹場激戰在所難免，展昭技高壹籌，平安取回折扇。包拯見到血扇壹時不解其意，名展昭和王朝馬漢速去調查。石國柱要將舒德富處決，包拯四人趕到郡王府意欲救人卻反遭軟禁。展昭在樹林中遇到莫言，兩人在山洞中見到了已經昏迷的皇上，莫言突施辣手，展昭受傷被俘，皇上落入了莫言手中。刑場上舒德富已命懸壹線，危機時刻龜仙攜水族化作開封七子模樣，攜尚方寶劍劫法場救下了他。石國柱向包拯坦白了自己的謀反之心，邀包拯***舉大事，被包拯嚴詞拒絕。
第四集
監斬官來報，包大人持尚方寶劍救走了舒德富，石國柱冷笑包拯已被自己軟禁了。舒德富雖然被救，但人已變得瘋瘋癲癲。龜現帶小元來和小芳告別。展昭中了莫言的毒，與之對敵時終因毒性發作而不支，皇上卻趁機逃了出來。莫言將展昭帶回郡王府，包拯得知皇上已暫時逃離險境，大感心慰。而此時石國柱也下令要盡快查出皇上的下落。皇上饑病交加，暈倒在破屋中，被西霸天發現。衛氏想招大夫替舒德富看病，卻因囊中羞澀而不得不忍辱接受西霸天的施舍。西霸天帶她來見“恩公”，衛氏認出了皇上。西霸天以向官府告發皇上的下落相要挾，欲對衛氏無禮，幸被皇上救下，衛氏將皇上帶回自家暫住的破廟避難。公孫策以銀針刺穴之術暫時壓住了展昭體內的劇毒，包拯恒權利害，命展昭獨自壹人突圍出府相救聖上。不料展昭突圍之時遇到了法師，並見到了已中了法師蠱毒的王朝，馬漢二人，為救兄弟，展昭束手就擒。
第五集
西霸天將皇上的行蹤透露給了莫言，莫言找到舒德富，巧言問出了皇上的落腳之處，帶領官兵前去捉人。皇上與衛氏母女逃跑途中，小芳失足跌下山坡落入河中。展昭三人運功與毒性相抗，片刻之後，展昭竟口吐鮮血暈倒在地。公孫策診斷，毒已侵入五臟六腑，回天乏術！龜仙和小元救了小芳，並將她送回破廟中，龜仙施法除去了舒德富身上的邪術，因此而被莫言發現了真實身份。石國柱命人將展昭的屍體掛在城門示眾，不料已無脈相的展昭突然壹躍而起制住了石國柱！原來展昭早已經將毒逼出體外，乃是運用龜息大法詐死以求轉機。開封七子以石國柱為人質平安離開郡王府。包拯言，無聖上旨意開封府無權處置石國柱，命展昭放了他。莫言綁走小元，逼龜仙將石國柱變成了包拯，將自己和法師等人變成了開封府其他人的模樣，隨後法師又用妖術封住了龜仙。城中貼出文告，說石國柱突然暴斃，益州暫由包拯接管。皇上看到文告欣然前往郡王府，在城門口遇到了前來救駕的八王爺，壹行人來到府衙門口，卻意外的看到了兩對壹模壹樣的開封人馬……
第六集
皇上與八王爺無法分辨兩位包拯孰真孰假，問起貍貓壹案的細節兩人又都是對答如流。皇上無奈，將雙方分別關押，深夜又派人去偷聽他們各自的談話，石國柱等人有所察覺故意作戲。法師偷襲包拯，被展昭所阻，真假展昭壹場激戰，假展昭不敵落荒而逃。王丞相和龐太師連夜趕至，卻依然無能為力。翌日，八王爺請來壹位道士，意欲以法術分辨真偽，不想道士卻暗中遭了法師的毒手。小芳夢見龜仙和小元受難，趕到破屋相助。在小芳的幫助下，龜仙取下了桃木劍，破了妖陣，隨即趕去相助包拯。就在皇上不知該如何處置兩位包公的時候，王丞相靈機壹動，詢問龍龜示警壹事，石國柱果然無法應答。龜仙趕到，將石國柱等人便會原型，法師做法帶眾人逃走。石國柱作惡多端仍不思悔改，綁架了舒德富夫婦，讓小芳帶信給皇上，要以兩條人命換壹道聖旨，赦免自己所犯的壹切罪狀。展昭趕去救人，在龜仙的幫助下殺了莫言和法師，最終將石國柱送上了狗頭鍘。