18日下午,當索昂生物上市小組在董事長任寶文帶領下抵達西安鹹陽國際機場時,為期10天的美國參訪由此劃上完美句號。在本次最為重要的上市前溝通之中,索昂生物不僅優中選優,確定了最為合適的殼公司,而且進壹步豐富了自身的上市輔導團隊,吸引了多位全球化的合作夥伴,為掛牌之後融資、交易、升級儲備了國際戰略資本。
EDNW亮相 對“中國概念”充滿好感
任寶文表示,眾所周知,殼公司對以借殼方式完成海外上市的中資公司來說至關重要,首先是其自身資質問題,如沒有訴論、沒有負債等,其次,由於“殼公司的原始股東”在中資公司借殼之後,還將持有相當壹部分股權,其對中國概念的認同程度也不可忽視,畢竟他們在掛牌更名之後,要“陪我們中國公司走很長壹段距離”,其能否積極主動的合作、溝通,將完全有可能影響到公司的股價表現甚至是上市地位。
基於自身資質與配合意願的考慮,在殼公司之中,索昂生物做出了最終選擇。
“其實,為了穩妥起見,我們壹開始就通過海外券商和律師圈定了3家殼公司備選,而且與每壹家都簽了《收購意向書》,尤其是確定了我們擁有優先選擇權,也就是在最終殼公司的選擇中,以保證索昂生物2006年的上市計劃。”
在這種情況下,EDNW浮出了水面。
索昂生物此番赴美參訪的第壹項具體任務,就是殼公司的最終選擇。在確定的3個殼公司之中,公司著重考慮了本身資質、股價表現、股本結構、殼主配合意願等諸多方面,最終放棄了最初的GOLS。OB,選擇了在OTCBB上掛牌的美國內華達州公司Endo Networks(股票代碼:EDNW。OB)。
全球化夥伴 美國律師備戰“掛牌升板”
索昂生物的初次美國之行,收獲頗豐,尤其是數位國際級投行資深人士和資本市場享有盛譽的律師加盟,進壹步確立了索昂生物借殼上市之後的“後發優勢”。
“實際上,我們啟動海外上市比較晚,就是給自己預留壹個長期的觀察過程,同時也給真正有資質的合格中介留壹個了解中資公司的過程,現在雙方的磨合都完成了,因此這就是我們少走很多彎路的後發優勢。”
任寶文在公司通氣會上表示,此次在紐約、洛杉磯和芝加哥,公司上市團隊先後會見了十余家專業機構,經過審慎的研討,公司首先確定了美國境內律師的人選:理查遜&佩特爾有限責任公司(RICHARDSON & PATEL LIP)。該所有多年美國資本市場的執業經驗,在扶助中小企業在美國資本市場實現“三級跳式升板”方面尤為善長,目前其已表示,只要索昂生物水煤漿項目按正常計劃生產、運營,他們不但完全有能力順利推動公司在美上市融資,還有信心在2007年幫助索昂生物升板至AMEX。
除此之外,VENETIAN Capital Group和Phoenix Global Capital Ltd為首的部分美國境內投行,也紛紛與索昂生物達成協議,在公司上市掛牌前後積極協助,幫助索昂生物的股價有好的表現,吸引美國投資人註意。
約定做市商 公司上市後確保股市表現
出於保護國內戰略投資者利益的考慮,索昂生物參訪美國最為龐雜的工作就會見多位美資做市商,由於做市商關系直接關系到公司股價的表現和成交量,其能否嚴格履行相關條約、是否有實力配合公司升板運作,都成為至關重要的壹環。
任寶文介紹說,目前EDNW的原股價為0。13美元,即使EDNW縮股完成的股價至多也就是0。65美元。“但這只殼公司的股價,並不代表索昂生物的真正股價,索昂上市後真正的股價是在公司完成股權結構調整,股票恢復交易後,才能體現公司真正的價值”。根據最新的運作安排,索昂生物將在完成借殼之後,將按壹定比例對EDNW執行股權結構調整,從而確保國內戰略投資者可按1:1比例兌換美國股票,
“這只是第壹步,8-K表遞交完成後,公司合作的做市商將開始配合,在掛牌更名、置入水煤漿項目之後,吸引美國投資基金入手,確保股價表現符合公司實際投資價值,既保持在美國證券市場的地位,又為公司下壹步升入AMEX預留空間,最終也保護了國內戰略投資者的切身利益。”
最後,公司上市團隊還表示,在索昂生物掛牌更名前後,公司高管還將集體赴美舉行大規模的路演,為公司首輪私募融資奠定基礎。
借殼上市不是直接上市,如果索昂生物真是備受美國人追捧的壹流企業,為什麽不直接上市?每股4.3美元?殼資源EDNW公司股價至多也就是0。65美元。小心駛得萬年船。
妳想投資美國證券市場的話,都必須要有壹個美國的交易賬戶才行