夏露露和利力去天狼島找溫蒂 格雷和洛基VS梅斯特和溫蒂，格雷勝 艾爾夫曼和艾芭葛琳用某些辦法贏了米拉 通過第壹輪的人開始第二輪考試，尋找初代梅比斯的墳墓 眾人開始意識到梅斯特可能不是公會的人艾爾夫曼和艾芭葛琳遇見傑爾夫傑爾夫[死亡捕食]忽然發動，納茲出現救了他們
第101集 黑魔導士
傳說中的黑魔導士瑟雷夫，終於現身，卻留下令人不解的話，雖然納茲等人逃過壹劫，但是闇黑公會裏最強的公會「惡魔心臟」，已經展開狩獵妖精的行動，目的是要讓沈睡在瑟雷夫體內的”東西”甦醒過來。S級魔導士的升級考試，即將變成壹場慘烈的幸存戰……。
第102集 鐵之魂
戈吉爾及蕾比，在半路遇到惡魔心臟的成員，得知主力部隊即將到來，而當艾爾莎得知訊息後，立刻發出紅色訊號彈，告知所有妖精尾巴成員，準備迎戰入侵的敵人，唯有溫蒂不記得信號彈的意義，詢問身旁的梅斯特，他竟也表示忘記了，究竟梅斯特的真實身份是……。
第103集 進擊的馬卡羅夫
原來梅斯特是評議院的人，為毀掉妖精尾巴，故意潛入天狼島，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途殺出惡魔心臟的成員，只好與溫蒂聯手抵抗對方。在此同時，馬卡羅夫為了保護妖精尾巴，終於打算出手，沒想到面對的敵人哈迪斯，竟然是個意外人物……。
第104集 失落的魔法
哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任會長，更是交棒給現任會長馬卡羅夫的人，卻因為深信黑魔法的力量，決心毀掉妖精尾巴，並找出瑟雷夫，為此派出手下的煉獄七眷屬，不但個個魔法高強，而且都能使用失落的魔法，難道妖精尾巴氣數已盡……？
第105集 火龍VS炎神
露西格雷等人遇到卡普利科納茲VS贊庫羅納茲見到負傷的會長納茲打敗贊庫羅。
第106集 大魔法世界
米拉VS阿茲瑪米拉敗了烏魯提亞找到傑爾夫七眷屬說出他們的目的。
第107集 具現之弧
艾爾夫曼和艾芭葛琳VS魯西羅斯，艾爾夫曼被打敗評議院的船全被毀，評議院決定與本部聯絡納茲憑味道去找伽魯納島的面具男（烏魯提亞）。
第108集 人類的門扉
洛基VS卡普利科 納茲見到烏魯提亞 洛基打敗卡普利科 卡普利科成為露西的星靈露西猜出了初代會長墳墓所在，卡娜把露西弄暈，自己去找卡因·希卡魯出現
第109集 露西火焰
卡娜為繼續自己的S級升級考試，竟將露西催眠在路旁，沒料到華院隨後出現，雖然露西即時醒來，卻不是華院的對手，還好中途遇到納茲與哈比，倆人於是企圖聯手對付華院，但華院畢竟是煉獄七眷屬之壹，實力當然強過納茲與露西……。
第110集 絕望的死路
在納茲的奇策下，露西終於打敗華院希卡魯，但另壹方面的艾爾莎與茱比亞，盡管倆人連手，卻遲遲無法打敗梅兒蒂，眼看就要大事不妙，梅兒蒂的壹句話，卻意外激發茱比亞的真正實力，只是沒想到，最後竟被梅兒蒂反過來利用……。
第111集 愛和活力的眼淚
在梅兒蒂施展的失落魔法下，茱比亞和梅兒蒂以及格雷三人，***有了感覺，梅兒蒂意在殺死格雷，想以自殺方式，結束格雷的生命，但最後反被茱比亞的愛情感化。盡管七眷屬折損了壹半人員，但真正可怕的布魯諾特，及將加入戰局……。
第112集 沒能說出的壹句話
布魯諾特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之壹的妖精光輝，而順利到達梅比斯墳前的卡娜，意外發現了妖精光輝，為拯救正在受難的同伴，卡娜決定利用這項魔法去對付敵人，但沒想到布魯諾特非泛泛之輩，就在大家危急時，吉爾達茲出現了……。
第113集 天狼樹
吉爾達茲、弗裏德、畢可斯羅，在危急之際趕來，解救了傷痕累累又精疲力盡的同伴們，而正與阿茲馬對峙的艾爾莎，也不斷將她對同伴們的愛化為力量，沒想到阿茲馬失落的魔法，讓象徵天狼島的天狼樹產生變異，妖精尾巴的全滅，已經開始倒數計時……。
第114集 艾爾莎VS阿茲瑪
天狼島受到支配，所有魔導士的魔力正被慢慢奪去，而阿茲馬為了和妖精女王對戰，只讓艾爾莎能自由行動，但艾爾莎似乎也不敵阿茲馬的強大魔力，就在此時，艾爾莎聽見了不可能存在的傑拉爾聲音，更看見納茲等同伴們的笑容，艾爾莎是否還能站得起來…。
第115集 凍結的鬥誌
由於艾爾莎打倒阿茲馬，天狼樹終於得到解放，妖精尾巴成員們也取回了魔力，讓原本陷入危機的吉爾達茲和弗裏德、畢可斯羅，得以向惡魔心臟展開反擊。另壹方面，七眷屬之長的烏璐緹雅與格雷，即將為了圍繞烏璐的愛恨情仇，正式展開對決！
第116集 生命的力量
對烏璐抱持正負感情的格雷與烏璐緹雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控時間的烏璐緹雅面前，格雷的冰塊武器起不了作用，不是被送往未來而蒸發，就是被送往過去化成水。不過烏璐緹雅對母親的憎恨來由，在與格雷對戰的過程中，逐漸揭曉……。
第117集 雷鳴響徹
妖尾眾人分為防守和進攻兩隊贊庫羅 被傑爾夫殺掉，朱比亞、梅爾蒂昏迷，傑爾夫離開進攻小隊合力打哈迪斯會長