Hiccup,壹個維京少年，想要證明自己是壹名合格的屠龍手。Stoick，強壯勇敢的維京族族長，也是Hiccup的父親，他拒絕讓他瘦弱的兒子加入鬥爭。在博克島，和龍戰鬥是生存的方式，所以Hiccup迫切地希望向父親證明他的價值，獲得同伴的接納，特別是Astrid.
Hicuup決定違反父親的命令，冒險加入戰鬥，從此他的人生得到了改變。他用自制的石弓捕獲了壹只神秘的夜煞龍，但是他找不到任何證據來證明他的成功，他只能屈服於同伴的嘲笑和父親的指責。
當Hiccup偷偷跑到森林裏，他不僅找到了夜煞龍，他也意識到當自己面對壹只怪獸時不忍心動手殺掉它。於是他冒著生命危險給龍松了綁，但是這只龍並沒有傷害他。並且龍受了傷，無法起飛。Hiccup像朋友壹樣幫助它。他給龍起名叫無牙仔，每天給它準備食物，細心德修復它的尾翼。這樣的友情使Hiccup意識到博克島的族人壹直以來都誤會了所有的龍。
Hiccup認識到他的使命不是傷害和殺掉龍，所以他害怕見到戈伯，戈伯是博克島的鐵匠，也是名經驗豐富的戰士，他說服Stoick讓Hiccup加入少年屠龍手的訓練。Hicuup必須利用白天的時間跟隨戈伯學習如何屠龍。
起初，Hiccup是班上表現最差的學生。他冒冒失失的性格對於他的夥伴們Astrid, Snotlout, Fishlegs, Ruffnut 和他的雙胞胎兄弟Tuffnut來說早就不足為奇。當他和無牙仔玩耍了壹段時間，了解了龍的習性後，他成為了班上成績最好的學生。Astrid滿心的嫉妒和懷疑，她跟蹤Hiccup到樹林裏，發現了他的秘密，Hiccup壹時無法解釋他和無牙仔的關系，就索性帶Astrid壹起駕著無牙仔在空中飛翔來證明龍的友善。
在他們飛翔的途中，他們發現所有的龍都在返回它們的巢穴。二人找到了維京族幾代人未發現的龍穴。但事實並非他們想象的那樣，像無牙仔這樣的龍都是受支配於壹只駭人的巨龍。所有的龍都從維京族人那裏偷食物來給這只名叫Red Death的巨龍，以免自己被吃掉。
當Stoick從尋龍穴未果的旅途中回到島上，他意外並欣慰地得知Hiccup在屠龍培訓的課程中表現不俗。Hiccup嘗試向父親解釋真相，但在父親巨大的期望前他還是默默隱瞞了事實。不久，島上四年壹度的屠龍大會如期召開，Hiccup被全島人寄予厚望，但當比賽進行到壹半時，Hiccup確丟掉了他的武器，嘗試著演示給維京族人，龍只是在自我保護的時候才會選擇反抗。族長Stoick看到此景，立即上場打倒了龍，終止了比賽。Hiccup被氣急敗壞的父親關了禁閉，無牙仔聽到他的哭聲，前來營救，但確被憤怒的維京人逮了起來。
Stoick決心前往龍穴徹底地鏟除所有的龍，他不但沒有聽從Hiccup關於巨龍Red death的警告，更選擇同hiccup脫離父子關系，並俘虜無牙仔做向導帶領族人前往龍穴。當族人紛紛起航，hiccup和夥伴們集合碰面，他們決定駕上戈伯訓練的龍向船隊追去。
維京族人對和巨龍RedDeath戰鬥沒做充足的準備，Stoick,非常清楚的意識到他犯了大錯，當Hiccup趕到的時候他正準備犧牲自己保護族人。無牙仔被後悔的Stoick釋放，重新和Hiccup團聚。隨後Hiccup和夥伴們並肩作戰打敗了巨龍RedDeath，而Hiccup也因此受了重傷。
回到博克島，Hiccup醒來發現自己的左腿已經被戈伯做的假肢替代。當他走出家門看到族人們和龍其樂融融的生活在壹起的場面，難過也變成了喜悅。