1912年，英國間諜杜斯科波波夫出生於壹個富裕的南斯拉夫家庭。波波夫生性浪漫，每到壹處總會遇到美女，但波波夫是個天生的特工，能說壹口流利的意大利語、法語、英語和壹點德語。他是壹個不折不扣的語言天才，他很快成為南斯拉夫特工網的中心人物。
那是1940年2月，波波夫在家裏接到柏林朋友約翰尼的電報，他們約好2月8日在貝爾格萊德的塞爾維亞飯店見面。波波夫當時並不知道約翰尼已經受雇為納粹間諜。這壹次，他發現了波波夫在英國的廣泛的朋友，並想招募他為間諜，收集反對盟軍的情報。
1940年，不甘心被德國人利用，波波夫主動找到英國駐巴爾幹國家大使商務參贊斯特萊克，要求英方提供壹些信息，幫助他打入德國情報網。幾天後，倫敦批準了這項計劃。波波夫依靠自己的雙刃發揮成功打入德國間諜層，開始了雙重間諜生涯。
英國公***檔案館最近解封的壹批軍情五處機密信息檔案詳細記錄了波波夫當年制造的隱形墨水的配方，包括大量帶有日期的秘密文件、明信片、蓋有“已打開”或“已檢查”郵戳的郵件，以及他寄給女友的信件。
1941年7月，波波夫被派往美國發展間諜隊。他的德國老板告訴他，“日本可能會和美國開戰，我們不能坐視不管。”此時，波波夫已經察覺到日本要偷襲珍珠港的跡象。
在獲得英國情報當局的同意後，波波夫以南斯拉夫新聞部駐美國特派記者的身份前往紐約。在完成德國情報機構布置的任務後，他向美國聯邦調查局通報了日本入侵美國的情況。
然而，聯邦調查局局長埃德加胡佛似乎對他不感興趣，因為波波夫是個浪漫的人，整天和法國電影明星糾纏不清，把搜集情報的任務拋在了腦後。胡佛以敏銳的眼光指責道，“妳算哪門子出軌間諜？自從妳來到這裏，沒有納粹狗聯系過妳。我領導著世界上最廉潔的警察機構，而妳卻在六周內建起了豪華的房子，追逐電影明星，甚至試圖腐化我的下屬。我再也受不了了！”
波波夫耐心地對胡佛說：“我來美國是為了幫妳準備戰爭。我以各種方式給妳帶來了嚴重的警告，提醒妳在哪裏，什麽時候，誰會以什麽方式攻擊妳的國家。”但胡佛根本不相信，波波夫很失望。
五個月後，日本襲擊了珍珠港。
1942年11月，波波夫再次踏上英國的土地。盟軍對德國發出了壹些虛假的警告，先後對德國實施了“施蒂奇行動”和“馬基雅維利計劃”，目的是為了迷惑德國人。
在“斯塔基行動”中，他們向德國情報機構提供假情報，稱英國準備在加萊港發動大規模兩棲登陸，將德國轟炸機引誘到英國皇家空軍的位置，使德軍處於易受攻擊的地位。
在馬基雅維利計劃中，波波夫將偽造的文件和信件放在壹名英國軍官的屍體上，然後讓屍體隨海浪沖上西班牙海岸。遺骸上的文件中有壹份
與此同時，波波夫在給德軍的報告中說，許多英美士兵被召集到蘇格蘭接受跳傘訓練，英國方面對最近的壹次飛機墜毀事件表示關註。柏林當局立即向撒丁島增派了軍隊，潛艇也奉命駛向克裏特島。這樣壹來，西西裏的防守被削弱了，巴頓將軍很容易沖進巴勒莫。
1944年5月初，隨著情報的增加，雙面間諜的工作量很大。他們精心編造和研究情報，使之與盟軍的戰略計劃相壹致，贏得了敵人的信任。然而，不可能完整地保存這麽多信息。果然，壹些細節錯誤後來引起了德國情報部門的註意。
1944年5月中旬的壹個深夜，英國軍情六處的人趕去告訴波波夫，要在敵人發現之前，趕快回到葡萄牙裏斯本，通知其他人轉移，然後逃往比利時。
於是波波夫連夜趕到裏斯本，開始營救和組織逃亡。然而，為時已晚，那些正在工作的間諜沒能逃出納粹的魔掌。波波夫親自召喚燃燒人萬歲，差點被納粹俘虜。