金章宗明昌六年，丘處機與劉處玄商議決定壹同去嶗山。這是丘處機第二次上嶗山，距第壹次已有13年之久。嶗山原名勞山，丘處機認為嶗山的底蘊直逼五嶽，故將其改名為嶗山。嶗山有壹潭名為“白龍潭”，有壹洞名為“白龍洞”。丘處機在此修煉了壹段時間，在功態下見到白龍與己之金龍壹起修煉，便在此寫下了著名的《大丹直指》。後丘處機四上嶗山，嶗山許多景觀皆為丘處機所命名，如“明霞洞”。他還在此創作了大量的詩詞供後人體悟大道之旨。
當時尹誌平在嶗山隨師修行丹道，壹日丘處機說：“我欲傳妳點石成金之術，可好？”尹誌平楞了楞，丘處機說：“無財不足以養道，此法術要學的。”尹誌平說：“師父，不知石成金後可恢復原？”丘處機笑道：“大約五百年要復原的”。尹誌平說：“那我不學，害人於千百年後，不可，不可。”丘處機贊嘆到：“修行之道，重在修心，有此善念，妳的功夫也必有大成就啊。
壹日丘處機漫步於嶗山，見壹洞三面皆群峰環繞，另壹面對著大海，此時正好朝陽東升，彩霞映紅半壁山峰，丘處機看此絢麗景象不禁大聲稱好，並要尹誌平刻“明霞洞”三字於洞額上，忽聽裏面有人喝到：“誰在外面喧嘩？”二人進去壹看，原來是壹老道正在打坐，尹誌平見狀急忙行禮，並問道：“請問道長在此修行多久了？”那道士笑道：“我在此打坐已四十年了，天盤還未散過。”尹誌平便看向丘處機，丘處機點了點頭，尹誌平繼續道：“那道長打坐何時是個頭啊！”那老道長驚愕不已，問道：“那倒要請教壹二。”丘處機說道：“送道長八字‘人心不死，道心不生’”，老道長不覺拜倒，拜丘處機為師。
話說遠在大漠的成吉思汗在消滅花剌子模國後，退回八魯灣避暑。壹日成吉思汗在額爾齊斯河畔漫步，身邊有兩名奇士親信相陪，壹為北朝第壹宰相耶律楚材，壹為劉溫。成吉思汗在談到身體狀況時，劉溫說：“是藥三分毒，藥只可治病，但不能延壽。”成吉思汗問：“如何長生呢？”耶律楚材說：“長生之道在於養心，養氣。”成吉思汗又問：“妳得以佛治心，以儒治國之話我聽得多了，可有壹些其他高士可以介紹給我嗎？”劉溫誇張的說：“聽說中原有壹名叫丘處機的得道高人，已經活了三百多歲，他有保養長生的秘術，金世宗曾叩見於他，章宗後欲見他，丘真人避而不見，原因是他已預見了金國的氣運了。”成吉思汗馬上看著耶律楚材，耶律楚材說：“我聽到的比這還厲害，據說丘真人原為餓死之相，經過十三年的苦修，而修成二龍戲珠的神仙之相，目前他為北方道教第壹人。”成吉思汗指著劉溫說：“我統壹中原，武功沒問題，但關鍵在於收服人心，妳去把他請來助我！”
1219年五月劉溫手持詔書和成吉思汗欽賜的“如朕親臨，便（biàn）宜行事”的虎頭金牌，與二十名隨從從額爾齊斯河畔出發，踏上了征召丘處機的行程。
1219年十二月，劉溫在丘處機弟子尹誌平、李誌常的引見下見到了丘處機。問到金、宋和蒙古之運勢時，丘處機說測個字吧。劉溫寫了壹“皮”字以測金之運勢，恰好此時劉溫正站在壹大石旁，丘處機說：“妳站在大石旁，石加皮為破，不亡何待？”“那看宋吧”劉溫道，便寫了壹“子”字，正好旁邊壹只貓大叫，丘處機說：“子為鼠，鼠遇貓必死無疑。”劉溫繼續說道：“看蒙古吧！”便又寫了壹個“子”字，正好壹道姑奉茶而來，丘處機說：“女加子為好，看來蒙古必王（wàng）天下。”劉溫嘆服，便宣讀了成吉思汗的詔書。
尹誌平乘機向師父進言：“道其將行，開化度人，此其時矣。”丘處機早在關註時事，已經預見到蒙古將王（wàng）天下，而蒙古人殺戮太重，正好以道家“仙道貴生，無量度人”的宗旨去行道。
丘處機挑選了門下十八弟子隨行，於1220年正月從山東萊州出發，經河北深州、武邑、過沱河，二月二十二日抵達燕京盧溝橋。聽到丘處機到來的消息，燕京官民、僧道紛紛出城迎接。當天丘處機宿於燕京玉虛觀，上門求頌其名者絡繹不絕。此次丘處機西行，門下的弟子及眾多信徒把此比作老子西行化胡。有人拿來唐人閻立本畫的《太上過關圖》求丘處機題跋。同時有壹信徒拿壹猛虎下山圖，此虎有眼無珠，來求丘處機點睛，丘處機笑道：“不論修道、做事、做人壹定要把握其神髓，道家講，得其壹，萬事畢啊！”說完便提筆點了虎眼，此人收好畫後，騎上馬又忍不住展開來看，不料馬看到此畫，竟屎尿齊出，癱倒在地。此事傳開後，丘處機對其弟子們說：“這不是神通，而是關鍵，萬事都有神，妳只要用心去體悟，便能明白大道了。”
這時丘處機已七十二歲高齡。四月，丘處機應信徒之請到天長觀主持齋醮（jiào）；五月，壹行人到龍陽觀遊玩；八月，蒙古宣德州元帥耶律禿花派人來請，過了中秋使者帶來成吉思汗詔書，請丘處機西行。丘處機見旨意已定，決定西行。
未完待續……