第2集 官封弼馬溫（初篇） 龍王、閻王上玉帝處告狀，玉帝派太白金星下界招撫猴王，請他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼馬溫。當悟空明白了自己不過是個馬夫後，大怒之下回轉花果山，扯起大旗，自稱齊天大聖。
第3集 大聖鬧天宮（初篇） 悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就壹雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。
第4集 困囚五行山（初篇） 玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。
第5集 猴王保唐僧（初篇） 悟空曾經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，壹道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。
第6集 禍起觀音院（初篇） 徒二人來到觀音院，金池長老盛情接待。悟空向長老炫耀袈裟，長老頓起貪心，將袈裟借回房中觀賞。金池長老為占據袈裟，命眾僧縱火，想要燒死唐僧師徒。悟空到南天門向廣目天王借避火罩，保住師父，又吹起神風，將觀音院燒成壹片瓦。長老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。寶袈裟早已被黑風山的熊怪趁火打劫而去，並想開“佛衣會”炫耀寶物。悟空請來觀音，收服了黑熊怪。
第7集 計收豬八戒（初篇） 老豬救出高小姐。高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面，嚇走了賓客，高小姐也拒不同房，悟能只能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿。悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來歷。豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被發下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
第8集 坎途逢三難（初篇） 黃風嶺上，刮起壹陣怪風，唐僧被妖怪捉去。悟空為救師父，迎戰黃風怪，被妖風傷了雙眼。黎山老母變化的老媽媽醫好了悟空的眼睛。悟空請來靈吉菩薩，收伏了黃毛貂鼠變成的黃風大王。師徒三人來到流沙河畔，悟空與等候取經人的沙悟凈幾番爭鬥。觀音的徒弟木咤趕來，說明了情況，於是唐僧又收下沙悟凈為徒，師徒四人繼續西行。
第9集 偷吃人參果（初篇） 唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。八戒慫恿悟空到園中偷來人參果，師兄弟壹起分享。二道童發現少了仙果，責罵唐僧師徒。悟空壹怒，推倒了人參果樹。當夜，師徒四人匆匆離去，卻被從彌羅宮回來的鎮元大仙用法術將他們捉回去。悟空答應尋遍仙方，醫治果樹。
第10集 三打白骨精（初篇） 白骨夫人壹心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相，於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化攻心的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。壹紙貶書在手，悟空熱淚雙流。唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。
第11集 智激美猴王（初篇） 師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見嶽父，並施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。
第12集 奪寶蓮花洞（初篇） 悟空與八戒雙戰黃袍怪：原來黃袍怪是二十八星宿之壹——奎木狼星下界，悟空請二十七星宿將他召回天廷。悟空破除妖法，幫師父恢復原形，師徒重歸於好。西進路上，八戒巡山，將蓮花洞金角大王捉去。銀角大王又使用移山法，壹面壓住悟空，壹面將唐僧、沙僧和白馬掠回洞府。悟空掙紮脫險後，經過幾番周折，終於將銀角大王裝進葫蘆內，這時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金、銀二道童變幻的金角、銀角大王。
第13集 除妖烏雞國（初篇） 烏雞國“國王”冷落皇後，又不許太子和母後相見，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧師徒投宿禪寺，夜半時分，唐僧恍惚入夢：只見芭蕉樹下壹口古井，青煙中壹位已故的國王時隱時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他復仇。在太子進香之時，唐僧將太子請入禪房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母後見面，述說了真情。
第14集 大戰紅孩兒（初篇） 在深山枯松澗有壹個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，壹心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領壹群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。
第15集 鬥法降三怪（初篇） 師徒四人來到車遲國。國王寵信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們為國師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯聖，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作聖水賞賜給三位國師。
第16集 趣經女兒國（初篇） 師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧壹表人才，甘願以國相托，婚配這位禦弟。女兒國王柔情綿綿，壹再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的壹片好意。
第17集 三調芭蕉扇（初篇） 火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知反被公主揮動寶扇，將他壹吹九萬裏，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是壹把假扇，愈扇火愈大。
第18集 掃塔辨奇冤（初篇） 祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說壹樁冤情：幾年前壹陣血雨過後，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沈冤難雪。為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住壹個小妖，得知佛寶被碧波潭萬聖老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮後兵，與龍王之女乃聖公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃聖公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。
第19集 誤入小雷音（初篇） 荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧壹往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋，後經悟空請來彌勒佛，在西瓜田裏設下巧計，終於擒住黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。
第20集 孫猴巧行醫（初篇） 僧到朱紫國金殿倒換關文。悟空哄八戒到街前，見招醫黃榜，遂揭下暗塞入八戒懷中，悄悄離去。八戒甚窘，只得帶護榜官員們到會館請師兄解圍。悟空上殿，懸絲診脈，用奇藥醫好國王疾病，並詢知三年前國王的金聖娘娘被麒麟山賽太歲接去。於是尋至妖洞，幾經周折，在金聖娘娘協助下，盜得妖王施放火、煙、砂的三個紫金寶鈴，救出金聖娘娘。
第21集 錯墜盤絲洞（初篇） 唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗擡唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。
第22集 四探無底洞（初篇） 唐僧命徒弟路救壹位自稱被強盜掠入山中的女子，不料女子卻是妖精所變，在山寺中吃了兩個貪色的和尚，並使妖風把唐僧攝入險空山無底洞。悟空先後四探妖洞：先察知妖精欲與師父成親；再入洞變成紅杏誆妖吞下，逼她放了師父。不想妖精再次攝走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精來歷，遂上天宮告狀，迫使玉帝派托塔李天王父子隨悟空入洞，終於擒住金鼻白毛老鼠精。
第23集 傳藝玉華洲（初篇） 玉華州國王下旨逐僧。唐僧師徒來到州境，扮成客商，住進小店。適逢三個太子領兵盤查，四人分別躲進米缸、衣箱、席筒、木櫃內，被擡進宮去聽候發落。夜間，悟空用隱身術潛入宮中，作法把國王、王後、妃嬪、太監及滿朝文武頂上頭發全部剃光。國王受此教訓，自認排佛之過，禮遇唐僧師徒。
第24集 天竺收玉兔（初篇） 天竺國園中壹個不明來歷女子的哭聲，引起了唐僧師徒的關註。天竺國公主騎象擇親，壹箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。園中的女子在喜慶的樂聲中，欲投河自盡，被悟空暗中救起。悟空變作老奶奶，問明女子身世。她原是天竺國真公主，壹年前在父王為他舉行的二十歲生日盛宴上，被黃風刮走。
第25集 波生極樂天（初篇） 唐僧師徒過淩雲渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者引他們到珍樓用齋，入寶閣選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。悟空不肯行賄，結果取來的竟是無字白精。他們重返靈山告狀，佛祖卻不責怪二尊者。師徒們只好把紫金缽盂送給尊者，才取得有字真經，並壹壹受封佛號。
第1集 險渡通天河（續篇） 唐僧師徒來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年壹度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒為救陳家莊百姓之苦，變作小兒女，打敗了妖怪。 妖怪用魚女所獻之計，作法使夏日滿天飛雪，凍結了通天河。唐僧取經心切，踏冰渡河，沈入水底。
第2集 師徒生二心（續篇） 妖怪得到唐僧，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。唐僧師徒上路，過河時，老黿自願前來馱送，並請唐僧向如來詢問自己何時方能轉為人身，唐僧允諾。西行途中，悟空打死強盜，唐僧怒其傷害生靈，責備悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿於強盜之家。夜間，悟空見強盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發。
第3集 真假美猴王（續篇） 次日，強盜追殺唐僧等，悟空忍無可忍，殺卻眾盜。唐僧大怒，又將悟空趕走。六耳獼猴乘機變作悟空，打傷唐僧，搶走行李。沙僧尋至花果山，見假猴王交出了假師徒四人，宣稱要自去西天取經。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。沙僧無奈，去落伽山觀音處狀告悟空，卻見悟空正在觀音蓮臺前訴苦。二人釋疑，同去花果山找假猴王較量。二猴難辨真假，去觀世音處求助。
第4集 受阻獅駝嶺（續篇） 真假猴王打得天昏地暗，難分勝負。二人上天入地，找眾神靈辯別真假，皆無結果。直到西天如來處，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳獼猴從此絕種。觀音引領悟空至唐僧處，令師徒和好，勿再生二心。八百裏獅駝嶺上，有幾個魔頭為害，壹為青獅，二為白象，三為大鵬。孔雀公主對他們所為甚為不滿。大鵬卻暗戀著孔雀公主。唐僧師徒行至獅駝嶺，公主幻化人形，警告唐僧。卻見唐僧儀容瀟灑，芳心為之所動。悟空變化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。
第5集 遇仙孔雀臺（續篇） 悟空與青獅鬥法，唐僧卻被孔雀公主掠去。悟空以為師父被妖怪捉去，與青獅、白象苦鬥，打破了陰陽寶瓶，鉆進了妖怪肚中……唐僧被孔雀公主掠入了孔雀臺中。公主願與唐僧結百年之好，唐僧不為所動。卻勸公主珍惜千年修行之身。公主惱怒，將唐僧迷倒，欲強生成婚。卻被大鵬壹起捉入了獅駝嶺。悟空打敗了青獅、白象，驅趕著他們去獅駝嶺尋大鵬討要師父。 .
第6集 如來收大鵬（續篇） 悟空等到了獅駝嶺，不但沒有找到師父，反被大鵬壹並捉去。三個魔頭歡慶勝利，大鵬逼迫孔雀公主成婚。悟空為救師父，幾番苦鬥，還是勝不了大鵬。惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走。黑水河畔，黑水滔滔，妖怪變化梢翁，渡唐僧過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。
第7集 情斷黑水河（續篇） 沙僧入河與妖怪相鬥，被妖怪使法打敗。妖怪所霸占的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。悟空大鬧龍宮。龍王連忙派摩昂太子前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人壹番惡鬥。黑水河公主偷偷將唐僧救出，並示愛慕之意。唐僧婉言相拒，公主深為傷懷。太子捉住了鼉龍，唐僧師徒又上征途。悟空化齋去，八戒不聽悟空警告，闖入妖怪洞府。八戒偷了妖怪錦衣，以為得了便宜。
第8集 收伏青牛怪（續篇） 唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正爭執時，三人都被妖怪捉住，關入洞中。悟空化齋回來，為救唐僧，與妖怪苦戰，妖怪有壹寶圈，將悟空金箍棒套去。悟空上天尋找妖怪來歷，不得結果。於是悟空搬請救兵，諸多神靈紛紛下界相助，各使神通，但都被妖怪使寶圈將寶貝套去。
第9集 祈雨鳳仙郡（續篇） 八戒在洞中屢次得罪妖怪。妖怪惱怒，欲將八戒犒勞小妖。正要入鍋時，悟空搬來妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。鳳仙郡連年大旱，郡王張榜征法師求雨。唐僧四人路過，悟空應郡王所求，至淩霄寶殿找玉帝賜雨。玉帝不允，因鳳仙郡王曾犯下三件罪過，玉帝於批香殿中立了米山、面山等，聲言郡王若不改過，米山、面山不倒塌，決不賜雨。悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改過向善。
第10集 大鬧披香殿（續篇） 郡王痛改前非，送還了農家女兒。悟空又上天去，卻見米山、面山依然如故。悟空大怒，以為郡王有所隱瞞，郡王不知所措。悟空查訪，不見郡王劣跡，又怒玉帝不該殃及百姓，與八戒上了披香殿，鬧得玉帝不得安生，玉帝這才說出惱怒郡王的原委，原來是錯怪了。米山、面山倒塌，鳳仙郡中甘霖普降。七絕山下，有壹條成精蟒蛇作怪，常弄黑風刮走村民，陀螺莊中家家遭殃。
第11集 絕域變通途（續篇） 唐僧師徒來到莊中，見村民驚恐萬狀，甚為不忍。悟空有心為陀螺莊除妖，正與八戒打聽妖怪來歷，妖怪駕著妖風來到。悟空上前與妖怪較量，妖怪卒不及防，逃回洞中。妖怪得知唐僧來到，大喜，欲吃唐僧肉，以得長生。陀螺莊上村民知道悟空除妖，皆大歡喜，奉唐僧如神明。妖怪幾次變化來莊，想捉唐僧，但不得機會。悟空與八戒到山中尋找妖怪洞穴，女妖卻乘機下手想將唐僧弄黑風刮走，幸沙僧警覺，打傷妖怪，奪回唐僧。
第12集 淚灑隱霧山（續篇） 隱霧山上樵子夫妻，每日上山砍柴為生。樵子妻貌美，為山中妖怪垂涎，將樵子夫妻掠入洞中，逼令相從。樵子妻堅拒。妖怪怒，將二人關在洞中。唐僧師徒路過。悟空捉弄八戒，八戒誤入妖怪洞口，與看門小妖打鬥壹番，驚動了妖怪。妖怪使用“分瓣梅花計”，調開了悟空三人，搶去了唐僧。悟空發現中計，忙與八戒等打向妖怪洞門，討要師父。妖怪懼怕悟空，但又不舍唐僧，無計之時，小妖頭兒獻計，將假人頭拋出。八戒、沙僧以為唐僧已被吃掉，傷心痛哭。小妖看到，報告妖怪，妖怪大喜，以為得計。但悟空發現破綻。悟空將計就計，變化進入妖怪洞中，但不知唐僧被妖怪藏於何處。樵子妻聽從悟空，徉為順從妖怪，引領悟空到唐僧處。悟空救出樵子夫妻，八戒放火燒了妖怪洞府。
第13集 救難小兒城（續篇） 比丘國中家家懸掛鵝籠，籠中盡裝小兒。悟空探明緣故，知是國王無道，寵幸美後，聽信國丈妖言：服用長生不老補藥，要用小兒心肝作藥引。悟空尊唐僧之命救出眾小兒，又施巧計查出“國太”真相：原來是太極仙翁的白鹿下界作祟。當面鬥法後，國丈挾美後狼狽而逃。悟空尋至山中，找到白鹿洞穴，正欲絕滅之，南極仙翁親來阻止悟空，收回白鹿。
第14集 緝盜菩提域（續篇） 菩提域已近西天聖地，家家樂善好施。唐僧四眾來此，寇員外盛情款待，留住多日。員外妻見唐僧英俊，心生邪念，屢次挑逗。唐僧如芒在背，又急於上路取經，於是堅辭。員外挽留不住，只得送行。臨行時，員外贈給唐僧許多銀兩，唐僧婉辭不收，急於上路。盜賊見員外殷富，夜盜財物，並踢死員外。員外妻惱恨唐僧，狀告官府，嫁禍唐僧。
第15集 還魂寇善人（續篇） 悟空截下強盜奪去的財物，認得是員外家的，欲送還員外，不想被趕來追捕的官兵抓獲。唐僧冤情難辯，悟空弄神通，明辯了真相，捉住真兇，並去地藏王處討還員外魂魄，使其死而復生。上元之夜，金平府大放花燈。唐僧師徒應賜慈雲寺方丈之約流連玩賞
第16集 觀燈金平府（續篇） 壹陣黑風中，妖怪攝走了唐僧。悟空尋師至山中，得功曹報信，知唐僧困陷青龍山玄英洞。洞中三個犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之際，悟空找上門來。打鬥幾番，悟空寡不敵眾。於是隱身潛入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪發覺，悟空只身逃出。悟空為救師父，與妖怪鬥法，不敵妖怪，反被妖怪將八戒、沙僧捉去。悟空無奈，上天請來四木禽星下界，收伏了妖怪。妖怪負傷逃到西海，得公主保護，但又對公主起了歹心。正好悟空殺回，妖怪欲逃不及，被悟空打死。（尾）唐王聽完唐僧等的敘述，不勝贊嘆。次日，唐僧於雁塔寺講經。唐僧四人手捧幾卷經書登上講臺，方欲念誦，半空中有觀音顯身呼喚，唐僧及悟空等平地飛升，騰空而去。唐王等望空拜送。