1、大聖大鬧蟠桃宴
悟空管理蟠桃園，監守自盜，又赴瑤池，喝光仙酒，吃盡太上老君葫蘆內的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了眾天神。
2、大鬧天宮
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮，玉帝請來如來佛，如來將五指化為大山，壓住悟空。
3、偷吃人參果
唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經，囑咐童兒以人參果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃，兩童子就吃了。八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人參果，與兩個師弟分吃。
4、三打白骨精
唐僧師徒四人為取真經，行至白虎嶺前。在白虎嶺內，住著壹個屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，老父，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作壹陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。
但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破。唐僧寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
5、女兒國
師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧壹表人才，甘願以國相托，婚配這位禦弟。
女兒國王柔情綿綿，壹再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的壹片好意。