行業主要上市公司:SAIC (600104。SH)、蔚來-SW(09866。香港)，李(02015。HK)、Xpeng Motors (09868。HK)、廣汽集團(601238。SH)和比亞迪。
本文的核心數據:產銷規模、競爭格局、滲透率。
定義
根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)，新能源汽車是指完全或主要由新能源驅動的車輛，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車。新能源汽車產業是指從事新能源汽車制造的企業的集合。
根據能源供應和應用領域，新能源汽車可分為以下兩類:
2.產業鏈分析:大企業實現了後向壹體化布局。
從產業鏈來看，新能源汽車的產業鏈上遊主要包括電池、電機、電控等核心原材料和零部件的供應；中遊是指新能源汽車制造，按用途可分為乘用車和商用車；下遊包括新能源汽車充電服務、新能源汽車後市場服務等應用領域。
從新能源汽車產業上下遊產業鏈的參與企業來看，上遊企業既有贛鋒鋰業、華友鈷業等原材料供應商，也有當代安培科技有限公司、大洋電機等核心零部件供應商。中遊的新能源汽車廠商主要包括比亞迪、SAIC等國內企業，以及特斯拉、寶馬等國外廠商。下遊主要包括國家電網、上汽通用等新能源汽車充電及後市場服務商。大企業，比如比亞迪，已經實現了後向整合布局。
產業發展歷程
八五期間，政府開始組織有關部門進行電動汽車及關鍵零部件的研發；隨後，電動汽車被列入國家重點項目。經過壹系列規劃，2011開始新能源汽車試點工作，從試點走向全面。目前，我國新能源汽車產業正處於轉型階段，從“政策導向型市場”向“市場導向型市場”轉變。
行業政策背景
中國新能源汽車產業的政策規劃涉及購車補貼政策、節能減排政策、電池充電樁配套產業政策等。其中壹些總結如下:
中國新能源汽車的快速發展，為世界經濟發展註入了新動能。2020年6月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》，指出發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力顯著增強，動力電池、驅動電機、車輛操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均耗電量下降到12.0kWh/100km，新能源汽車銷量達到新車總銷量的20%左右。高度自動駕駛汽車已在有限區域和特定場景實現商業化，充換電服務便利性顯著提升。
工業發展現狀
1，新能源汽車供需水平相對均衡。
受益於優惠政策，2014以來我國新能源汽車市場快速發展，新能源汽車產銷量大幅增長；隨後在2016和2017，受騙補倒退影響，產銷增速放緩。到2021，新能源汽車補貼政策最終確定，新能源汽車補貼標準在2020年基礎上進壹步降低20%。據中國汽車工業協會統計，2021國內新能源汽車產量354.5萬輛，同比增長159.5%。2021新能源汽車產量的爆發式增長，主要得益於新能源汽車市場由政策驅動向市場驅動轉變，呈現出市場規模和發展質量雙提升的良好發展態勢。2022年新能源汽車不再享受補貼政策，這也是企業在2021提高生產率的原因之壹。
據中國汽車工業協會統計，2021年我國新能源汽車銷量爆發式增長，達到3521萬輛，同比增長157.6%。從2012年到2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的12800輛增長到2021000輛，實現了跨越式發展。可見，中國消費者對新能源汽車的消費需求逐年增長。
2012-2020年，我國新能源汽車產銷率有所波動，在95%-103%之間，在合理範圍內小幅波動，表明我國新能源汽車總體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產銷率99%。
2.新能源汽車出口量大幅增長。
2017-2021，我國新能源汽車進口規模呈擴大趨勢。2021年進口新能源汽車143700輛，同比增長10.03%。
註:海關總署新能源汽車統計口徑包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車和純電動乘用車。
2017年至2019年，我國新能源汽車出口規模呈逐年上升趨勢。2020年新能源汽車出口22.29萬輛，同比下降12.5%；2021年，我國新能源汽車出口量和出口額大幅增長，累計出口55.46萬輛，同比增長148.8%。從出口額來看，2021年我國新能源汽車出口額為654.38+00858億美元，同比增長236%。
2017至2020年，我國新能源進口量大於出口量，處於貿易逆差狀態。2021年，我國新能源汽車出口額首次超過進口額，貿易逆差轉為順差。
3.新能源汽車普及率快速上升。
隨著新能源汽車行業的逐步發展，2014年我國開始出現私人購買新能源汽車的現象，這也開啟了我國新能源汽車的元年。2015年，國家進入新能源汽車產業快速增長年。2015438+01年，我國新能源汽車產銷量占整個汽車行業的比重首次超過1%，我國也在這壹年成為全球最大的新能源汽車市場。中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，2026+0年中國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量的比重)達到13.4%，較2020年大幅增長。
行業競爭格局
1，區域競爭格局
企業查詢數據顯示，我國新能源汽車註冊企業主要分布在廣東省。其次是江蘇、山東等沿海省市；浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業數量也較多。
註:顏色越深，企業越多。數據截至2022年9月，14。
從新能源汽車行業上市公司的區域分布來看，廣東省新能源汽車行業上市公司數量最多，其中不乏廣汽集團(601238。SH)、比亞迪(002594。SZ)和Xpeng Motors (09868。HK)。江蘇省新能源汽車行業也有不少上市公司，包括亞星客車(600213。SH)和蔚來-SW(09866。HK)、江淮汽車(600418。SH)、安凱客車(000868。SZ)和安徽省漢馬科技。
註:顏色越深，企業越多。
2、企業競爭格局
據乘聯會統計，比亞迪股份有限公司2021年全國新能源汽車企業乘用車零售額排名第壹，2021年新能源汽車零售額達到58.4萬輛；其次是上汽通用五菱，實現零售436，5438+065，438+00，000輛；排名第三的是特斯拉中國，零售量為32.07萬輛。其他公司排名如下:
行業發展前景及趨勢預測
1，政策退卻，競爭加劇。
隨著中國新能源政策補貼的退市，市場進入過渡階段，中國新能源汽車行業未來趨勢如下:
更多對該行業的研究分析，請參考前瞻產業研究院《中國新能源汽車產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。