1，全球軍用紅外產業市場
從全球來看，軍用紅外熱像儀領域的市場競爭程度較低。大部分軍品主要提供給國內軍方，出口不是由市場決定的，而是由國家的政治軍事政策決定的。因此，在國際市場上，不同國家的紅外熱像儀企業在軍事領域壹般不存在直接的市場競爭。出於國家安全利益的考慮，紅外熱像儀的競爭已經演變為國與國之間的競爭。從需求方面來看，軍用紅外熱像儀市場將保持穩定增長。2013年全球紅外軍用市場規模將達到79.00億美元，2018年市場規模預計達到98.26億美元，其中紅外探測器和探測器模塊123億美元，紅外系統85.96億美元。軍用紅外熱像儀產品銷售額年復合增長率為4.47%，其中紅外探測器和探測器模塊增長率為2.9%，紅外系統增長率為4.7%。在世界範圍內，軍用紅外熱像儀的前三大主要消費區域分別是北美、歐洲和亞洲，其中北美約占軍用紅外熱像儀全球市場的壹半，歐洲約占20%，亞洲約占10%。這壹數據充分說明，以美軍為代表的西方發達國家軍隊裝備紅外熱像儀的普及率遠高於世界其他地區。亞洲、拉美、非洲等第三世界國家和地區的軍用紅外市場仍有較大的增長空間。
全球軍用紅外熱像儀市場規模(百萬美元)
數據來源:公開資料整理。
從供給端來看，這個行業的主要競爭對手集中在美國、英國、法國、德國、日本和以色列。其中，美國以其強大的科研優勢保持領先地位，在國際軍品市場上占據絕對優勢地位，而英國、法國、日本、德國、以色列等國的相關企業則保持各自特定領域的比較優勢，與美國展開競爭。據美國Maxtech International統計，2014年全球軍用紅外熱像儀市場排名前10的供應商中，美國廠商* * *占了7席。其中，排名前三的美國洛克希德·馬丁公司、雷神公司和L-3公司占據了全球軍用紅外熱像儀市場45%以上的份額，排名前四至十的公司分別是美國FLIR系統公司、法國Sagem公司和美國諾斯羅普·格魯曼公司。法國的泰雷茲公司、美國的聯合技術航空航天公司、英國的BAE系統公司和以色列的ELbit公司。
2.全球民用紅外產業市場
在民用領域，紅外熱像儀行業已經完全實現了市場競爭，所有企業都可以自由參與市場競爭。隨著非制冷紅外熱成像技術的發展，紅外熱像儀在民用領域得到了廣泛的應用，其民用市場壹直保持著快速的增長速度，遠大於軍用領域。民用市場紅外熱像儀消費的快速增長主要來自於新應用領域的不斷拓展。隨著紅外熱像儀在電力、建築、執法、消防、車載等行業應用的普及，國際民用紅外熱像儀行業將迎來市場需求快速增長期。從需求端來看，2013年民用紅外熱像儀市場規模達到29.56億美元，預計201512年制冷型市場規模將達到55.07億美元，非制冷型市場規模將達到39.95億美元。民用紅外熱像儀銷售額年復合增長率為11.00%。目前，北美市場占全球紅外熱成像產品的60%以上，而歐洲和亞洲市場正處於快速發展階段。從下圖可以看出，非制冷紅外熱像儀在民用領域的年復合增長率為13%，遠高於制冷紅外熱像儀6%的年復合增長率，說明隨著非制冷紅外熱成像技術的發展，非制冷紅外熱像儀在民用領域的發展空間巨大，市場份額穩步上升。
民用紅外熱像儀的全球市場規模(百萬美元)
數據來源:公開資料整理。
從供應端來看，民用領域最具競爭力的公司是美國的FLIR公司，該公司於20世紀80年代推出了第壹臺民用紅外熱像儀，現已成為全球最大最全的紅外熱像儀產品供應商。2013年，FLIR公司占據了全球民用紅外熱像儀市場40%的份額，其中測溫紅外熱像儀市場份額高達61%。此外，美國DRS公司、英國BAE系統公司、美國L-3公司、美國FLUKE公司也是民用紅外熱像儀領域的有力競爭者。目前，國際上紅外熱成像產品行業的並購非常活躍，產業集聚現象越來越明顯。僅2007年，FLIR Systems收購法國CEDIP，美國L-3收購WESCAM(雷神商用紅色外觀)，TELEDYNE收購ROCKWELLSCIENTIFIC的高端制冷焦平面業務(天文、航天和軍事)，日本航空電子和NEC SAN-EI INSTRUMENTS合並成立NEC AVIO紅外技術，AMETEK收購LAND INSTRUMENTS，FLUKE收購RAYTEK等。通過多次並購，FLIR的市場份額逐漸增加。其在國際民用紅外熱成像產品領域的市場占有率達到40%，前十強企業的市場占有率達到68%。
(2)國內紅外產業的市場規模
1，國內軍品市場
外軍紅外熱像儀已經裝配在導彈、飛機、坦克、火箭、火炮、炮等現代武器上。紅外熱像儀在我國軍事領域的應用也處於快速提升階段。伊拉克戰爭期間，美軍士兵人均準備了1.7的紅外熱像儀產品。中國軍隊人數約為200萬。如果未來我軍10%裝備紅外熱像儀，我國單兵紅外熱像儀市場容量將達到20萬臺，按每臺2萬元計算，市場容量將達到40億元。紅外熱像儀廣泛應用於坦克、裝甲車、艦船、飛機和制導武器。根據我們的測算，中國軍用紅外市場的總市場容量在300億元以上。假設紅外系統更新周期為10年，年均市場規模約為30億元。
中國軍用紅外熱像儀的市場需求
應用領域應用領域規模單價估算(萬元/臺)規模估算(億元)
單兵20萬套2 40
坦克和裝甲車7500輛坦克+7700輛裝甲戰車+2475門自行火炮50門88
大約300艘船1000 30
大約300架軍用飛機
20，000件紅外制導武器20 40
總計-318
應用領域
應用領域規模
單價估算(萬元/臺)
規模估算(億元)
單兵
20萬套
40
坦克和裝甲車。
7500輛坦克+7700輛裝甲戰車+2475門自行火炮。
50
88
船舶(包括海軍和民用船舶)
大約300艘船
1000
30
軍事計劃
300左右。
200
60
紅外制導武器
兩萬塊
20
40
總數
318
數據來源:公共信息、智力研究和咨詢。
預計2017年全球軍用紅外熱像儀市場約為95億美元，2017年亞洲軍用紅外熱像儀市場約占10.5%，因此粗略計算2017年亞洲軍用紅外熱像儀市場約為10億美元，折合人民幣約70億元。據我們測算，我國軍用紅外系統每年的市場規模在30億元以上。由於其敏感性，軍用紅外產品的進口受到控制，因此我國軍用紅外產品的競爭主要局限於國內R&D和生產企業。
2.國內民用市場
國內紅外熱像儀產品市場仍處於發展階段，與國外成熟市場相比，增長潛力巨大。隨著中國經濟的持續發展，國內市場對紅外熱像儀的需求也越來越大。由於紅外熱像儀產品應用廣泛，能夠為人們的生產生活提供極大的便利，未來紅外熱像儀的市場需求將保持穩定增長的趨勢。
1)消防場
消防領域是發達國家紅外熱像儀最大的民用市場，在我國還處於發展的初級階段。從潛在的市場需求來看，我國消防紅外熱像儀的市場需求非常大。目前，中國約有3萬輛消防車。隨著我國經濟社會的發展，消防車配備紅外熱像儀將成為壹種趨勢。如果每輛消防車配備壹臺紅外熱像儀，我國消防行業紅外熱像儀的潛在市場需求將達到3萬臺左右，總需求將達到6543.8+02億元，按每臺4萬元計算。
2)動力場
電力行業是預防性檢測領域最成熟、最穩定的應用。紅外熱像儀作為最成熟、最有效的電力在線檢測手段，可以大大提高供電設備的可靠性，大大縮短設備維護時間，降低維護成本。我國電力行業對紅外熱像儀的總需求量約為25000臺。以每套均價8萬元計算，市場總需求約20億元。
3)建築領域
由中國工程建設標準化協會批準實施的《紅外熱成像法檢測外墻脫粘缺陷技術規範》規範了紅外熱成像設備在建築行業的應用。截至2015年底，全國大型建築企業數量約為100000臺，每臺紅外熱像儀1臺，市場總需求可達1000000臺，平均每臺2萬元，市場需求達20億元。
4)制造領域
中國約有1.32萬個制造單位，如冶金、電子、食品等。如果上述制造業中有10%的大型企業配備紅外熱像儀提高產品質量，則市場總需求量將達到1.32萬臺，按每臺1萬元的價格計算市場需求量。
中國民用紅外熱像儀的市場需求
應用領域潛在需求平均單價(萬元)預計規模(億元)
消防3萬輛消防車，每輛1臺412。
電力需求25，000套8 20
建設單位65438+萬個，各1個。
冶金、電子、食品等單位1.32萬戶，大型企業1%，各有1套10 132。
總計184
應用領域
潛在需求
平均單價(萬元)
預計規模(億元)
消防
3萬輛消防車，每輛1臺。
12
力量
電力需求為25000單位。
20
工程建設
建設單位65438+萬個，各1個。
20
輸入過程質量控制
冶金、電子、食品企業1.32萬戶，大型企業1%，各有1臺。
10
132
總數
184
數據來源:公共信息、智力研究和咨詢。
預計2017年，全球民用紅外熱像儀市場規模約為43.5億美元，約合人民幣300億元，全球民用紅外熱像儀銷售金額年復合增長率為11.00%。根據我們的測算，我國民用紅外熱像儀的市場總容量約為6543.8+084億元。按照654.38+00年的產品更新周期計算，年市場規模約為6543.8+087億元。目前，在全球民用市場上，紅外熱像儀行業已經完全實現了市場競爭，所有企業都為市場獨立運營。
(三)國內紅外產業的市場結構
1，國內紅外產業的發展
中國紅外熱像儀產業的發展經歷了三個階段。第壹階段:50年代初至50年代末對紅外熱像儀的初步接觸和了解。中國最早了解紅外熱像儀是在20世紀50年代初，當時中國人民誌願軍在朝鮮戰場上獲得了紅外熱成像設備。此後，相關研究人員開始對紅外熱成像設備的工作原理、材料和功能進行初步研究，並取得了壹些初步研究成果。第二階段:20世紀60年代初至80年代末，紅外熱成像技術在軍事領域的發展取得了飛速發展。除中科院上海技術物理研究所、中國電力集團11、兵器工業集團211外，華中理工大學(現華中科技大學)、吉林大學等部分高校也開始了紅外技術的研發。第三階段:65438-0990年，我國民用紅外熱像儀產業發展迅速。我國經濟的快速發展和國際上非制冷焦平面探測器技術的成功開發，進壹步推動了我國民用紅外熱像儀的研發。以高德紅外、達利科技為代表的中國紅外熱像儀企業開始研發生產非制冷民用紅外熱像儀，並著力攻克上遊核心器件紅外探測器，取得突破。到目前為止，我國已經具備了非制冷和制冷紅外探測器的國內生產能力。
2.國產R&D在紅外領域的實力
紅外產業的上遊產品是紅外探測器，中遊是紅外探測器組件，下遊產品是紅外整機。紅外探測器的成本約占紅外熱像儀總成本的80%，因此紅外探測器的采購價格對紅外產品的銷售價格影響很大。目前只有美國、法國、日本、以色列和中國掌握了紅外探測器的工業化生產能力。經過多年的發展和技術積累，國內紅外產業現已具備從紅外探測器到紅外產品的全產業鏈生產。
紅外產業上下遊產業鏈開發單位
數據來源:公開資料整理。
我國從事紅外科研生產的單位可分為科研院所及其產業化公司和民營企業兩部分，民營企業作為後起之秀，其科研生產能力不容小覷。國內從事紅外產品的科研生產單位主要有:上海技術物理研究所、中國科學院長春光機所、兵器集團夜視集團(北光威211號、雲南北方光電)、光電集團(兵器205所、江蘇北方湖光光電、浙江華東光電、山東北方光電)、淩雲子集團(北方長城光電)、兵有11中國電力部上述國有企事業單位占據了軍用紅外領域的主要市場。國內民營紅外產品企業通常是國有科研生產單位的合作夥伴，是軍工生產的分包商，生產紅外熱成像產品。近年來，隨著非公有制企業獲準進入國防科技工業、武器裝備科研生產領域，以及裝備采購制度改革的逐步深化，民營紅外產品企業與國有科研院所的關系逐漸演變為既合作又競爭。包括高德紅外、大力科技、艾瑞光電等國內實力較強的紅外企業開始直接參與軍隊和武警紅外產品和設備的供應，占領了部分市場。在民用市場上，國內從事紅外技術產品研究、生產和經營的單位約有400家，已初具規模的約有30家。民用紅外熱像儀供應商有10多家，但大多數企業R&D實力較弱，品牌影響力不大。很多企業實際上是國外產品的代理商或者系統集成商，不具備真正的核心競爭力。逐漸湧現出壹些具有較強R&D實力和自主知識產權，能夠自主研發紅外熱像儀的優秀企業，主要有高德紅外、達利科技、艾瑞光電、廣晟賽特、科頓科技等。隨著這些優勢企業的進壹步發展，產業集中度將會加快。
相關報告:智研咨詢發布的《2065 438+07-2023年中國紅外熱像儀市場深度調查及投資策略研究報告》。