朱元璋從軍後，因驍勇善戰、足智多謀、精通筆墨，很快得到了郭子興的賞識。於是郭子興把朱元璋調到帥府當警察，任命他為秦冰的九大隊長。朱元璋聰明能幹，在戰爭中壹馬當先。他得到的所有戰利品都交給了郭子興元帥，他得到了獎賞。他說功勞屬於每個人，所以他把獎勵給了每個人。很快，朱元璋的好名聲在軍中傳開了。郭子興也視他為知己，經常和朱元璋討論重要的事情。當時，郭子興有壹個養女，是他的密友馬工的女兒。馬工死後，他最小的女兒被郭子興收養。這時，郭子興看出朱元璋是個人才，這對他的事業大有幫助。於是他把21歲的養女馬史嫁給了朱元璋，從此在軍中改名為朱公子。有了身份，就不能再用以前的外號來強調八了，於是就有了另壹個正式名字，張遠，帶了郭蕊這個字。
當時在濠州城，紅巾軍有五大元帥。郭子興學派、孫德亞和其他三個元帥學派，兩個學派之間有許多矛盾。這年九月，徐州紅巾軍統帥芝麻李被元軍殺死。部將彭達、趙軍勇領兵到濠州。彭達與郭子興成為朋友，而孫德亞等人則向趙軍勇示好。在孫德亞的慫恿下，趙軍勇綁架了郭子興，並把郭子興打到了竹簡上，準備刺殺郭子興。朱元璋在彭達的支持下，帶領他的軍隊拯救郭子興。從那以後，兩派更加勢不兩立。
朱元璋看到浩州的將領都在爭權奪利，矛盾重重。他決心依靠自己的力量開創壹個新局面。鄭智十五年(公元1355)，朱元璋回鄉招兵。他的少年時代的朋友徐達、周德興和國盈以及同村和鄰村的熟人聽說朱元璋成了紅巾軍的領袖，他們都來投敵。於是朱元璋很快招募了700多人，回到濠州。郭子興非常高興，於是他提拔朱元璋做鎮上的安慰者。
這年冬天，的兒子彭旱自稱魯懷王，自稱雍彜王，仍是元帥。
朱元璋見這些人已有半年不在濠州，便從自己的新兵中挑選了徐達、唐河等二十四名心腹離開濠州，在南方稍留。在南下定遠的路上，朱元璋先是從張家堡的驢村招募了3000名民兵，隨後又招募了800名鼻青眼清的人。指揮這支隊伍，朱元璋東進，夜間攻破定遠橫斷山元軍大營，苗大亨元帥投降。朱元璋從軍隊中挑選了兩萬壯丁漢人編入自己的隊伍，南下滁州(今安徽滁縣)。
定遠名士李善長在往滁州南的途中，在筠門求見。李善長與朱元璋壹見如故，李善長以漢高祖劉邦為例勸說朱元璋:只要他以劉邦為榜樣，知恩圖報，不亂殺人，很快就能平定天下。朱元璋認為很有道理，於是留下李善長為幕府大臣，囑咐李善長協調將領之間的關系，以成大事。
朱元璋很快攻占了滁州，他的侄子鄭文和妹夫李真來到他的侄子包爾(後來的名字叫文忠)那裏避難。從他們口中，朱元璋悲痛地得知他的二哥、三哥、三姐都死了。當時有個定遠孤兒穆英，很可憐。於是，朱元璋把這三個孩子收為養子，改姓朱。後來朱元璋收養了20多個義子。
朱元璋攻打滁州時，郭子興遭到趙軍勇、孫德亞等人的排擠。因此，朱元璋攻占滁州沒多久，郭子興也來到了滁州。朱元璋馬上交出兵權，三萬人的隊伍紀律嚴明，幹幹凈凈，郭子興看了很高興。
1353年，朱元璋任命洪縣(今安徽泗縣)人胡大海為先鋒軍，壹舉攻克河州。消息傳來，郭子興立即任命朱元璋為連長，鎮守豫州。有壹次，朱元璋出門，看見壹個小孩在哭。朱元璋問他為什麽哭，回答說在等父親。朱元璋仔細詢問後得知，孩子的父親和母親都在軍營，父親在軍營養馬。母親和父親不敢相認，只好稱兄道弟。朱元璋意識到軍隊的軍紀存在問題。他們攻破城池後，擾亂百姓，搶劫婦女。如果這種情況持續下去，軍隊將失去民心。於是，朱元璋召集將領，肯定紀律，下令軍隊中的已婚婦女歸隊，讓城中許多失散的夫妻團聚。此事廣為流傳，朱元璋深得民心。
這年三月，病逝，任命之子郭天煦為都督，妹夫為副都督，朱元璋為副都督左。名義上，杜元帥是軍隊的首腦，右副元帥的地位高於左副元帥。但滁州、河州的軍隊大部分是朱元璋招募的，而且朱元璋比郭天旭、張天佑更有膽略，更有人才。所以朱元璋實際上成了這支隊伍的教練。
朱升提出了建議。
朱元璋稱帝前，奉行朱升提出的“高築城墻，廣積糧，緩稱帝”的策略。築高墻是指加強軍事準備，鞏固後方；廣積糧是指發展經濟生產，儲存糧食，增強經濟實力；慢慢稱王就是不要太早稱王，以免樹敵太多。這三條建議極具戰略眼光，是朱元璋早期發展的指導思想。
朱元璋在河州駐紮數月後，糧食供應成了問題。與賀州相對的是緊靠長江南岸的太平(今安徽當塗)和蕪湖，盛產大米，卻沒有船只，只能望江興嘆。此時正巧兩支紅巾軍的巢湖水軍前來入黨，朱元璋親自處理合並事宜。七月，巢湖水軍千余艘戰船突破元軍封鎖，抵達賀州。朱元璋的步兵部隊登上巢湖水軍的船，從賀州向東渡過長江。到了采石場的對岸，常遇春壹馬當先，率軍沖殺，征服了采石場，獲得了大量的糧食。士兵想把食物和戰利品運回國，慢慢享用。見此，朱元璋果斷下令，命人砍斷船纜，讓船順流而下，切斷退路。將士們見無路可退，便重整旗鼓，在朱元璋的帶領下攻克了太平。進入太平，朱元璋重申軍紀，禁止搶掠，部分士兵違反禁令，被立即處死。因此，朱元璋的軍隊得到了當地人民的支持。朱元璋於是設立太平元帥府和興國翼，自封為元帥，任命李善長為帥府。就這樣，朱元璋開始了穩定根據地的工作。
鄭智十六年(公元1356年)三月，張士誠在長江三角洲發起進攻，打擊江南的元軍。借此機會，朱元璋親自指揮水陸大軍，第三次進攻慶忌(今江蘇南靖)。第三天，陳昭憲城外的軍營被攻破，他的三萬六千人投奔了朱元璋。但朱元璋看出他對投降有疑慮，士氣不定。於是朱元璋從軍中挑選了五百名勇士做親兵，晚上看守，身邊只剩下馮壹人。
第二天，軍隊得知後非常感動，所有的疑慮都煙消雲散了。他們願意跟著朱元璋打天下。結果，戰爭進行得非常順利。不到十天，朱元璋攻占了慶功宴。
朱元璋入城後，下令安撫百姓，將慶典改在應天府。王小明、韓林兒被舉報後，朱元璋被提拔為樞密院事，不久又被提拔為江南等地的省章。朱元璋在應天設立天星健康儀大元帥府，以遼為統帥，李善長為左右部大夫。
此時的朱元璋雖然有十萬大軍，聲勢也比過去大了很多，但他占據的地盤仍然很小，四面受敵。元軍在東、南，張士誠在東南，徐壽輝在西。張和徐雖然都是反元武裝，但他們對都懷有敵意。但北方以王小明、劉福通為首的紅巾軍主力極大地牽制了元軍，張士誠、徐壽輝的實力不足以吞並朱元璋。這樣，朱元璋就沒有了自己暫時對付不了的敵人，面臨著很好的發展機遇。
目前朱元璋的首要任務是鞏固以應天為中心的根據地。所以占領應天不久，朱元璋馬上派徐達去攻占鎮江。戰鬥開始前，朱元璋為了嚴守軍紀，故意以縱容士卒的罪名逮捕了徐達，準備接受軍法的懲罰。此時，李善長出來說情，人不知是計，壹起說情。於是朱元璋壹馬當先，說:“看在大家的面上，暫時免除許的死刑，但只有等許攻下鎮江後，才能徹底赦免許的罪，不燒不搶。”。人們看他們對主還是那麽嚴格，所以都嚴格遵守軍紀，鎮江很快就被攻占了。到1357年冬，朱元璋壹年內攻下金壇、丹陽、江陰、常州、常熟、揚州等地，控制了應天周邊的戰略據點。到1359年，按照現在的地圖，朱元璋已經占領了江蘇南京，太湖以西，蘇皖浙交界以南，達到浙江東部的壹個長方形區域。與四年前占領應天時相比，情況已大為改善。
朱元璋在完成“築高墻”的部署後，開始實施“廣積糧”。早期解決軍糧主要靠強制征用，即征用“村糧”。但長此以往，軍隊就會變成純粹的破壞力量，失去民心。為了解決糧食問題，朱元璋除了動員民眾進行生產，還決定實行屯墾法，大力進行軍隊墾荒，任命康茂才元帥為水利大使，負責興修水利，並指派將領在各地開墾農田。幾年下來，各地都建起了村莊，國庫充實，口糧充足。1360年，朱元璋下令不再征收“村糧”，以減輕農民負擔。為了積糧，朱元璋禁酒，但他手下大將胡大海的兒子胡三設卻與他人犯法，私自釀酒牟利。朱元璋知道後，下令殺了胡三設。有人提出，此時胡大海正在攻打紹興，希望朱元璋能看在胡大海的份上放了胡三設。朱元璋大怒，堅決懲戒，於是親手殺了胡三設。
朱元璋在贏得民心的同時，不斷招賢納士，尤其是地主階級的知識分子。朱元璋還特意在應天修建了禮賢閣來接待他們。這些人在朱元璋統壹全國的過程中發揮了重要作用，如李善長、朱升等。朱元璋非常尊重儒生。1358年，他召見儒生唐傑石，向高第、光武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖請教如何平定天下，這也表明朱元璋決心創建壹個新的封建王朝。
砍陳平章
朱元璋建立了以應天為中心的根據地，長江上遊有陳友諒，長江下遊有張士誠，東南部有方國珍，南部有陳友定。方國珍和陳友定的目標是保護地盤，而張士誠對元朝的第壹只老鼠兩頭都沒什麽野心。陳友諒最強，是朱元璋占領應天時遇到的最危險的敵人。
陳友諒曾是徐壽輝將軍倪文俊的部下。後來又殺了倪文俊，在1360年，把徐守輝當人質，俘虜了太平和采石。於是陳友諒認為天道唾手可得，於是殺了徐壽輝，在采石稱帝，改變了國家大義。
然後陳友諒從東向西攻打張士誠，平分朱元璋的地盤，是壹場大地震。朱元璋只好召集眾人商議對策，壹時眾說紛紜。只有劉基沈默不語，朱元璋知道劉基有主張，便征求他的意見。劉基認為目前最危險的敵人是陳友諒，必須集中力量消滅他。陳友諒雖然厲害，但要打敗他並不難，因為他殺了王，自立門戶，百姓疲憊不堪。只要他等他們深入，然後伏擊他，就不難贏。
朱元璋同意劉基的判斷，於是設計誘敵深入，做鐵騎。康茂才和朱元璋的部將陳友諒是老朋友，於是康茂才寫了壹封信，派人到陳友諒大營，請陳攻應天，並說願意在江東橋任職。
6月23日早晨，陳友諒率領船隊主力來到應天郊外的江東大橋，才發現橋是石橋而不是木橋，才知道自己上當了。但是已經太晚了。朱元璋伏兵奮起進攻，陳友諒大敗。朱元璋收編太平，占領忻州、安慶。陳友諒打敗九江，次年八月攻占安慶，於是朱元璋率軍來到陳友諒的老巢江州，陳友諒逃到武昌，朱元璋攻克江西和鄂東南。
這時，中原紅巾軍分裂，元氣大傷。二十三年二月，張士誠乘人之危，派陸貞攻安豐。劉福通向朱元璋求助。朱元璋率軍到安豐時，劉福通已被呂振殺死，朱元璋只救出了王小明·韓林兒，並安排他在滁州居住。
朱元璋率領主力救援王小明時，陳友諒認為是時候反攻了，於是率兵攻打洪都(今江西南昌)。
朱元璋的侄子朱文正帶領士兵堅守了85天。鄭錚二十三年(公元1363年)七月，朱元璋率二十萬大軍向洪都進發。陳友諒得知此事後，退出被圍軍隊，與朱元璋對峙。雙方在鄱陽湖決戰。
鄱陽湖水戰從8月29日到10月3日，歷時36天。朱元璋的軍隊充分發揮了船的靈活性，進攻陳軍，最後取得了勝利。陳友諒被亂箭射死了。
1364年元旦，朱元璋召來王武，建了壹百場官司。他仍然以“聖旨和王武法令”的名義發布命令。因為張士誠在1363年已經自立為吳王，所以歷史上張士誠被稱為吳棟，朱元璋被稱為西吳。
二十四年三月，朱元璋再次赴武昌監軍攻城，陳立終於出城投降。吞並陳友諒後，朱元璋的下壹個目標就是張士誠。
張士誠，泰州(今江蘇省大豐市曹艷鎮)人，早年販過私鹽。元末發起食鹽起義。1354年，高郵稱成王，開國名周、建元天。1356年，平江(今蘇州)為其都城。朱元璋消滅陳友諒父子後，於鄭錚二十五年十月攻打張士誠，壹舉攻下通州、興化、鹽城、泰州、高郵、淮安、徐州、蘇州、安豐等縣，將東吳勢力趕出江北地區。
二十六年五月，朱元璋發表了反對張士誠的檄文。張士誠的八大罪狀在壹次戰役中被羅列出來。除了第四項和第八項與西吳有關，其余都是指責張士誠背叛元朝。如果不看開頭和結尾，很容易誤認為是元朝的懲罰性命令。這說明朱元璋已經把自己當成了順從天命的君王，準備繼承王朝的正統。
朱元璋的軍隊迅速進攻。二十六年十壹月，杭州、湖州相繼投降，平江成為孤城。於是朱元璋重兵包圍平江，發動了平江戰役。
圍城的同時，朱元璋派廖永忠去滁州接王小明，派韓林兒去應天來，卻在瓜州渡河時，悄悄鑿了船底，王小明沈入河底。接著，朱元璋宣布不再使用龍鳳年，稱1367為吳元年。平江之戰之初，朱元璋築墻圍城，建三層木塔，比城墻還高。他用弩和火銃射城，還架起襄陽炮日夜轟擊。城內壹片恐慌，張士誠幾次突圍都以失敗告終。張士誠任性，貪圖享受，對下屬非常縱容。平江之圍的最後壹天，張士誠的弟弟張士信在城頭督戰，仍不忘自得其樂。他坐在銀椅子上喝酒，侍者遞給他桃子。結果桃子還沒到他嘴邊，就在壹聲槍響的時候，他的腦袋被打得粉碎。朱元璋多次派人投降，張士誠都拒絕了。張士誠堅守平江，糧盡之後，吃的是老鼠和幹草。箭用光了，屋頂瓦片就當炸彈用。直到二十七年(公元1367年)九月初八，朱元璋率軍進入平江，張士誠則展開巷戰抵抗。最後，張士誠被俘虜，送往應天。朱元璋提問，他不予理睬。李善長問他，他卻破口大罵。無奈，朱元璋只好命令侍衛用亂棍打死了張士誠。當時張士誠47歲，東吳滅亡。
劉備(161-223)，蜀漢昭烈皇帝，是蜀漢繼西漢中山王靜之後的第壹位皇帝。鎮壓黃巾起義的時候，認識了關羽和張飛，親如兄弟。黃巾起義被鎮壓後，劉備被任命為安溪縣令。後來因為不滿杜佑對自己的種種刁難，就鞭打杜佑，棄職而去。後來，他投奔公孫瓚，在那裏做了縣令。
後來曹操攻打徐州，陶謙向劉備求救，劉備向公孫瓚借了幾千兵馬。當時公孫瓚的趙雲也奉命參軍。去徐州救援。此時呂布進攻曹操的根據地濮陽，曹操不得不撤退。劉備駐紮在徐州。陶謙把小沛城交給了劉備。後來陶謙死了，把徐州城交給了劉備，劉備成了徐州的牧羊人。之後被曹操打敗的呂布來投敵，劉備讓他住在小地方。後來袁術率軍攻徐州，劉備接應。兩軍在盱眙、淮陰相持不下。這時呂布攻打徐州，劉備戰敗，轉移到海西。途中殺了徐州、揚州的楊奉、韓憲，與呂布講和，讓劉備屯兵小股。後來袁術派紀靈率軍攻小沛。呂布自知唇亡齒寒，用他的“轅門射戟”救了劉備。但後來劉備再次召集壹萬多人的軍隊，呂布率軍攻打蕭培。劉備戰敗，只好去許都投奔曹操。曹操說劉備是豫州的牧羊人，所以人們稱劉備為“劉豫州”。
後來袁術稱帝，曹操調動劉備、呂布、孫策進攻。壽春之後，劉備去了小沛。後來曹操想討伐呂布，就派夏侯敦和劉備討伐呂布。呂布得知高順攻打小沛，劉備只好逃回曹操的陣營。破邳城，建白門樓的時候，呂布想投降，曹操也想制服他。他問劉備，劉備恨呂布，知道他是無辜的，勸曹操殺了他，呂布就死了。後來劉備隨曹操回許都，但此時曹操野心膨脹，不願久居。“童年煮酒”之後，劉備更是憂心忡忡。他用韜光養晦的計策騙過曹操，以袁術為借口向曹操借兵，曹操允許。袁術死前，劉備殺了徐州刺史車胄，攻占了徐州。曹操聽到這個消息，就率領壹支軍隊攻打這座城市。劉備認為袁紹大軍四面楚歌，曹操不可能進攻自己。因此，他遭到了突然襲擊，被打敗了。劉備逃到河北青州袁紹之子袁譚處，袁紹得知後對劉備以禮相待。被袁紹派到汝南後，他背叛了曹操的余黨劉辟，並在曹操身後騷擾許昌。曹仁率軍反擊，劉備大敗，逃回袁紹處。劉備意識到袁紹無能，想離開袁紹，於是勸說袁紹再次來到汝南，與龔都、曹操聯手，派蔡洋進攻。劉備輕松擊敗蔡洋，取了他的首級。(劉辟和龔都不同於浪漫，他們並沒有在戰後死去和消失。)
打敗袁紹後，曹操率軍攻打汝南。卻說劉知玄德已敗，退往南方，遣、糜竺到荊州，遊說劉表，劉表在荊州迎客。但是，劉表嫉妒劉備的才華。劉備到達荊州後，荊州士人仰慕劉備之名，與他結交。所以劉表不信任劉備，暗中防範。劉備幾次試圖攻打許昌，劉表都沒有采納。在壹次酒會上，劉備看到自己腿上長了肥肉，感嘆自己年紀大了，不能建功立業了，這就是他復活的由來。劉表對劉備越來越懷疑，讓劉備站到了壹個新的領域。202年，劉表命劉備率軍北上，夏侯惇、於禁、李典率軍抵抗。劉備假退，設下埋伏。李典覺得被騙了，夏侯惇不聽，被劉備打敗。好在李典及時趕到，劉備兵力太少。他知道僵持不下的局面無法占據優勢，於是退了出來。207年，劉備訪草堂，邀諸葛亮。208年，劉表病死。這時，曹操率領壹支軍隊南下。次子劉聰投降曹操，長子劉啟與劉備聯合。劉備從新野撤到江夏，經過襄陽時，很多荊州士人投靠了劉備。有人勸劉備拋棄他們，輕騎前行，但劉備說:“人必是大事之本，今人屬我。我怎麽忍心拋棄他們！”。諸葛亮只身前往東吳遊說討伐曹操。孫權率領以周瑜為大將的三萬大軍，與兩萬的劉備軍會師，在赤壁大敗曹駿，曹駿退守江陵。劉備很快攻占了荊南四郡，孫權對此很害怕。他把妹妹嫁給劉備，促進孫劉聯盟，在周瑜的主持下把江陵借給劉備。後來劉備采用謀士尹冠的計謀，允許孫權攻蜀，但他不動，使孫權不敢刺探益州，東吳攻蜀的計劃也就不了了之。
建安十六年，劉備以幫助劉璋討伐張魯為借口，帶著法正、張嵩等入關益州。劉備入北就收兵，收買人心。後來張松被殺，劉備轉而反對劉璋。劉璋派劉貴、冷寶、張任、鄧賢在府城阻止劉備，但都被劉備打敗。張任逃走，其余皆死。劉備進軍羅城，龐統攻城時被箭射死，於是法正接替龐統當謀士。壹年後，洛城被攻破，張任不肯投降，劉備殺了他。包圍成都時，劉備讓諸葛亮、張飛、趙雲進入益州。成都城前，馬超加入，簡雍投降劉璋，劉備掌管益州田園。建安二十年，張合侵蜀，被張飛擊敗。建安二十三年，劉備因兵馬齊整，起兵攻漢中，欲收東川。劉備采用法正的策略，夜襲夏，夏被黃忠斬首。劉備當機立斷，在曹操親自到達時，壁壘不戰，只派少量兵力在外騷擾曹操的運糧部隊。曹操別無選擇，只好退兵。劉備拿下漢中，成為漢中王。
後來關羽攻打樊城，水淹七軍，制服了宇金。卻說曹、孫引、曹仁、滿寵、從後攻荊州，關羽走投無路。最後在麥城被抓獲並殺害。220年，曹操病死，其子曹丕繼位王巍。後來廢漢帝，建立魏國。次年，劉備在成都稱帝，國號漢，史稱，蜀國政權正式建立。
次年，為奪回荊州，出兵攻打吳棟(兵力不詳，通常認為在50萬至65438萬+百萬之間)。首先，蜀軍士氣旺盛，勢如破竹，接連擊敗了李毅、劉阿等。孫權以魯迅為將軍，魯迅立場堅定。過了壹年，蜀軍士氣低落。魯迅在蜀軍鬥誌耗盡的情況下火攻，蜀軍大敗，劉備只能狼狽逃竄。劉備逃到白帝城，駐紮在那裏。孫權得知後非常害怕，馬上派人去求和。
次年，劉備病情惡化，從成都招募諸葛亮，日後由遺孤托付。他在63歲時去世。