金盛保險理財顧問部隸屬金盛人壽保險有限公司，為目前保險業界首家和唯壹壹家私人理財中心,於2007年9月在上海陸家嘴總部成立，2009年2月入駐徐匯區騰飛大廈，並於2009年“金理財”評選中榮獲“最佳理財中心”稱號，是中國理財規劃師的搖籃，引入全球領先的金融巨艦AXA安盛集團獨有的員工制顧問模式，面向上海中高端收入的客戶群體，以理財規劃師為標準，嚴格選拔和培訓理財規劃精英，與業界目前的代理人模式不同，他們：
●擁有長期的公司中高端客戶約訪支持（呼叫中心），讓英雄有用武之地
●享有基本工資，職位津貼，業績獎金和社保福利及公司全面商業醫療等待遇
●清晰定義的理財顧問晉升準則，既註重個人業績表現和業務質量，又參考其個人素質和事業目標
●每位顧問都擁有業內資格並成功完成“AXA安盛培訓學院”的高級培訓，並參與持續的專業進修，包括國際LOMA財富管理師資格及CFP的認證
●充分了解客戶生活品質目標，量化分析現時及未來的財務狀況，為滿足客戶風險管理，子女教育，退休規劃及家庭財富管理方面的需要，度身定制理財方案