中國壽險管理師資格按照分級分類方式分為中級資格和高級資格。中級資格本著普及性和重點性的原則開設了《風險管理與人身保險》、《人身保險產品》等五門課程；高級資格則是為了讓考生在此基礎上進壹步學習深造，增加了針對公司管理層的更專業的管理領域，如營銷、財會、投資、人力資源等方面6門課程。
中國員工福利規劃師資格，主要適用於團體保險銷售人員，分為中級資格和高級資格。中級資格需通過《人身保險從業人員職業道德》、《團體保險》、《員工福利計劃原理、設計及管理》、《員工福利計劃政策及外部環境》，高級資格需在通過中級資格外再加上中國壽險規劃師健康保險、養老保險兩個方向的資格並參加完高級進修課程後獲得。
中國壽險理財規劃師根據銷售產品的類別分成三類，資格名稱為“中國壽險規劃師”帶上所分的類別，即中國壽險規劃師-新型壽險產品方向、中國壽險規劃師-健康保險產品方向、中國壽險規劃師-養老保險產品方向。本資格的高級資格名稱與中級資格有所區分，中級資格稱為“中國壽險規劃師”，高級資格為“中國壽險理財規劃師”。高級資格的獲得者需要有知識經驗的廣度和深度，因此高級資格的取得是三個中級資格的疊加而成。
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