1.企業的概況。需要通過調研對企業的概況深入了解，包括企業的性質、從事的行業、生產的產品、生產過程、管理部門管理現狀、生產部門管理現狀、普遍反應的企業管理問題等等，從宏觀上把握整個項目所屬企業的情況，便於針對不同類型的企業采用不同的實施策略。對於有些實施公司存在壹套完整的實施方法，但是在實際操作中仍然需要根據實際情況靈活使用。
2、具體業務流程現狀。需要通過項目調研過程了解企業目前業務流程的現狀，從而進壹步分析現有流程，並進壹步整合和優化。在項目後期的流程優化過程中需要結合企業的實際情況進行綜合的優化整合，從業務流程性角度來解決實際業務處理過程中的問題。
3、了解各層次人員對項目的需求。總的來說項目是服務於企業整體，但是在實施的過程中同樣需要照顧到企業的各層次人員的壹些需求，並進行及時的溝通，避免出現需求滿足情況同預期存在較大差異而影響實施的效果，畢竟壹個各層次人員都反響較差的項目是很難評價為壹個真正實施成功的項目。另外，客戶的各層次人員的需求需要認真分析，有些需求是同項目實施的目標想違背的，或者是不合理的，需要協調客戶方的項目負責人認真溝通。