第壹是確定企劃的方向。
這個階段必須分清問題的實質，分清真正的問題和虛假的問題，把握問題的本質或者要害所在，理清問題的頭緒，根源，進而尋找解決問題的爆發點。只有發現問題，明了問題的癥結所在，才有對問題加以解決的辦法。
第二是準備工作。
準備組建項目小組，確認人、物、財、信息，為企劃工作打好基礎。這也是專業企劃公司、管理咨詢公司通常采用的方法，企業內部也是如此。準備工作是將已經收集的情報、信息、資料感官化、形象化的過程。企劃小組可以采用各種方式對資料、信息進行加工、分類，這壹階段的工作是企劃的關鍵，企劃小組必須吃透所有的信息、資料和情報，才能為今後的企劃打下堅實的基礎。
第三是分析、研究。
分析、研究已經收集的信息、情報、資料。在企劃實踐中，僅僅憑借壹次收集的信息情報或者資料是遠遠達不到企劃的需求，企劃小組在企劃過程中，必須對信息進行不斷的補充——從分析、研究的角度進行補充。分析、研究的另外壹個意義在於尋找出路，尋找各種各樣解決問題的可能。
第四是假設，擬訂假設的問題解決方案。
壹般來說，企劃人要學會在開始企劃之前尋找問題的解決辦法，因為假設將為企劃提供方向。假設是多方向的，假設是有待於證明或者有待於駁斥的理論。在假設之後，企劃人必須深入到假設中，對假設的適應性、可行性進行種種研討、爭論和論證，這個階段是發現問題並且準備解決問題的過程。
第五是研討與論證。
在企劃過程中，當企劃人對所有的企劃問題都有了明確的解決辦法以後，不要急於得出結論，而是要將所有的解決辦法暫時擱置起來，留出壹段時間空隙。企劃小組冷靜地對企劃進行論證，這是壹個冷處理的過程。在這個過程中，企劃人往往會突然冒出很多解決問題的新辦法。
第六是綜合。
企劃的主體構思確定後，企劃人就可以根據各種資料，從不同的角度對企劃進行充實，完善，使企劃的戰略、戰術以及實施的細節部分形成有機的整體。這是形成企劃的最後階段。
第七是檢驗。
在企劃進入實施之前，企劃人還要對企劃方案進行檢驗，檢驗企劃方案的適應性，可操作性以及預期的實施效應。假如檢驗中發現新的問題，那麽就必須對原來的方案進行修正，直到檢驗合格，可以進入實施階段。