壹日，見那老樹枝頭，桃熟大半，他心裏要吃個嘗新。奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設壹計道：“汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。”那眾仙果退。只見那猴王脫冠服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用，吃了壹飽，卻才跳下樹來，簪冠著服，喚眾等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
孫悟空只好又來到翠雲山，這次他變成了鐵扇公主的丈夫牛魔王的樣子。鐵扇公主不辨真假，把他接了進去。說到孫悟空借扇壹事，假牛魔王故意捶胸道："可惜，可惜，怎麽就把那寶貝給了猢猻？"鐵扇公主笑道："大王息怒，給他的是假扇。"假牛魔王到："真扇子妳藏在哪兒了？仔細看管好，那猢猻變化多端，小心他再騙了去。"鐵扇公主說："大王放心。"說著將真扇從口中吐出，只有壹片杏葉兒大小。悟空大喜過望，連忙抓在手中，問道："這般小小之物，為何能扇滅八百裏火焰？"鐵扇公主道："大王，妳離家兩年，怎麽連自家的寶貝也忘了？只要念壹聲口訣，這扇就能長到壹丈二尺長短。"孫悟空記在心上，將扇兒噙在口中，把臉壹抹，現了本像，徑自出了芭蕉洞。鐵扇公主氣得壹下子跌倒在地。
話表齊天大聖被眾天兵押去斬妖臺下，綁在降妖柱上，刀砍斧剁，槍刺劍刳，莫想傷及其身。南鬥星奮令火部眾神，放火煨燒，亦不能燒著。又著雷部眾神，以雷屑釘打，越發不能傷損壹毫。那大力鬼王與眾啟奏道：“萬歲，這大聖不知是何處學得這護身之法，臣等用刀砍斧剁，雷打火燒，壹毫不能傷損，卻如之何？”玉帝聞言道：“這廝這等，這等，如何處治？”太上老君即奏道：“那猴吃了蟠桃，飲了禦酒，又盜了仙丹。我那五壺丹，有生有熟，被他都吃在肚裏，運用三昧火，鍛成壹塊，所以渾做金鋼之軀，急不能傷。不若與老道領去，放在八卦爐中，以文武火鍛煉。煉出我的丹來，他身自為灰燼矣。”玉帝聞言，即教六丁、六甲將他解下，付與老君。老君領旨去訖，壹壁廂宣二郎顯聖，賞賜金花百朵，禦酒百瓶，還丹百粒，異寶明珠，錦繡等件，教與義兄弟分享。真君謝恩，回灌江口不題。
那老君到兜率宮，將大聖解去繩索，放了穿琵琶骨之器，推入八卦爐中，命看爐的道人，架火的童子，將火扇起鍛煉。原來那爐是乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌八卦。他即將身鉆在巽宮位下。巽乃風也，有風則無火，只是風攪得煙來，把壹雙眼?芻紅了，弄做個老害病眼，故喚作“火眼金睛”。
飄揚翠袖，搖拽緗裙：飄揚翠袖，低籠著玉筍纖纖；搖拽緗裙，半露出金蓮窄
窄。形容體勢十分全，動靜腳跟千樣?。拿頭過論有高低，張泛送來真又楷。轉身
踢個出墻花，退步翻成大過海。輕接壹團泥，單槍急對拐。明珠上佛頭，實捏來尖
。窄磚偏會拿，臥魚將腳?。平腰折膝蹲，扭頂翹跟?。扳凳能喧泛，披肩甚脫灑。絞襠任往來，鎖項隨搖擺。踢的是黃河水倒流，金魚灘上買。那個錯認是頭兒，
這個轉身就打拐。端然捧上臁，周正尖來?。提跟?草鞋，倒插回頭采。退步泛肩
妝，鉤兒只壹歹。版簍下來長，便把奪門揣。踢到美心時，佳人齊喝采。壹個個汗
流粉膩透羅裳，興懶情疏方叫海。
壹氣無冬夏，三秋永註春。炎波如鼎沸，熱浪似湯新。分溜滋禾稼，停流蕩俗
塵。涓涓珠淚泛，滾滾玉團津。潤滑原非釀，清平還自溫。瑞祥本地秀，造化乃天
真。佳人洗處冰肌滑，滌蕩塵煩玉體新。
褪放紐扣兒，解開羅帶結。酥胸白似銀，玉體渾如雪。肘膊賽冰鋪，香肩欺粉
貼。肚皮軟又綿，脊背光還潔。膝腕半圍團，金蓮三寸窄。中間壹段情，露出風流穴。
話說唐三藏幸虧龍子降妖，黑水河神開路，師徒們過了黑水河，找大路壹直西來。真個是迎風冒雪，戴月披星。行彀多時，又值早春天氣。但見：
三陽轉運，萬物生輝。三陽轉運，滿天明媚開圖畫；萬物生輝，遍地芳菲設繡茵。梅殘數點雪，麥漲壹川雲。漸開冰解山泉溜，盡放萌芽沒燒痕。正是那：太昊乘震，勾芒禦辰；花香風氣暖，雲淡日光新。道旁楊柳舒青眼，膏雨滋生萬象春。
壹日，在本洞分付四健將安排筵宴，請六王赴飲，殺牛宰馬，祭天享地，著眾怪跳舞歡歌，俱吃得酩酊大醉。送六王出去，卻又賞勞大小頭目，倚在鐵板橋邊松陰之下，霎時間睡著。四健將領眾圍護，不敢高聲。只見那美猴王睡裏見兩人拿壹張批文，上有“孫悟空”三字，走近身，不容分說，套上繩，就把美猴王的魂靈兒索了去，踉踉蹌蹌，直帶到壹座城邊。猴王漸覺酒醒，忽擡頭觀看，那城上有壹鐵牌，牌上有三個大字，乃“優冥界”。美猴王頓然醒悟道：“優冥界乃閻王所居，何為到此？”那兩人道：“妳今陽壽該終，我兩人領批，勾妳來也。”猴王聽說，道：“我老孫超出三界之外，不在五行之中，已不伏他管轄，怎麽朦朧，又敢來勾我？”那兩個勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他進去。那猴王惱走性來，耳朵中掣出寶貝，幌壹幌，碗來粗細；略舉手，把兩個勾死人打為肉醬。自解其索，丟開手，輪著棒，打入城中。唬得那牛頭鬼東躲西藏，馬面鬼南奔北跑，眾鬼卒奔上森羅殿，報著：“大王！禍事！禍事！外面壹個毛臉雷公，打將來了！”
這天，師徒四人走到深山。唐僧餓了，悟空去摘山桃。 走時畫了個圓圈。
山裏有個白骨精，趁悟空離開，她便要撲下去抓唐僧，卻被圓圈發出的金光刺得頭昏眼花。白骨精便變作壹個美貌女子，想要接近唐僧。這時悟空回來了，舉鐵棒便朝妖精打去。那妖使個“解屍法”，扔下假屍首，真身逃走了。
白骨精又變成老婆婆，卻又被悟空識破，劈頭壹棒，妖精脫身走了。
那裏鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這大聖點看不盡，忽聞得壹陣酒香撲鼻，急轉頭見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那裏洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這裏，他就弄個神通 ， 把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變！”即變做幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。妳看那夥人，手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡。大聖卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊裏面，就著缸，挨著甕，放開量，痛飲壹番。吃勾了多時，酕菘醉了，自揣自摸道：“不好，不好！再過會，請的客來，卻不怪我？壹時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
妖精兩次都沒得手，她第三次變作壹個老翁，這時只見悟空手起棒落，老翁倒下。 只見地上躺著壹堆骷髏。