影片在安吉麗娜朱莉兩片性感的厚嘴唇的講述下展開。
莊園主路易斯準備和壹個郵購新娘結婚。他並不相信所謂的愛情。他只需要壹個能夠專心生活並能生養的女人就足夠了。但是他被眼前新娘的美貌震驚了。他愛上了這個素未謀面的女子。似乎可以成就壹段佳話。壹個長相貌美如花卻說自己長得很壹般；壹個富甲壹方卻說自己是富翁家裏的傭人。只是為了不讓對方因為相貌和財富而愛上對方。
但是恰恰是這般的煞費苦心，卻註定因為相貌與財富而被騙。似乎是壹個絕妙的諷刺。
他們的新婚生活如膠似漆。直到有壹天，路易斯得知銀行所有的存款被壹卷而空之後。才知道這個新娘是壹個心懷陰謀的騙子。他雖然對她恨之入骨。但卻為時已晚。自己已經離不開她了。
朱麗，曾是個孤兒，和孤兒院裏壹起長大的男友比利合夥騙取了路易斯的存款。當路易斯找到朱麗時，她告訴他自己打算和比利壹刀兩斷。所以把錢全部給了比利。她決定和路易斯好好生活。但是內心的罪惡壹旦被放逐，卻無法說收就收。比利偽裝成偵探處處跟蹤著他們。心底善良的路易斯壹點點套上了心靈的枷鎖。朱麗無法擺脫比利的脅迫。她不得不再次欺騙路易斯。也許是為了怕比利傷害自己，也許是為自己的邪惡的心靈找壹個理由。在逃亡的路上。她漸漸看到自己狡詐而陰險，而路易斯在感情上卻那麽單純無畏。她不想傷害至愛著她的路易斯，但她又無法擺脫比利的威逼利誘。內心的痛苦令她坐立不安。終於路易斯無意中發現了她和比利的壹切。他竟然願意讓朱麗完成比利的計劃，殺死自己。他痛快的飲下了朱麗給他下了毒的咖啡。最後告訴她：不管怎樣，他都是愛她的。後悔不及的朱麗沒有及時救到路易斯。當比利追上他倆的時候，朱麗親手殺了比利。
劇情的最後。那兩片性感的嘴唇終於講完了她的故事。獄中聽她懺悔的牧師早已感動得淚流滿面。
第二天早上。執刑的時間到了。當看守打開鐵門，看到牧師穿著朱麗的刑服，假扮她。而她早已不知去向。
然後壹段很溫馨的畫面。在異國摩洛哥，女人們翩翩起舞的房間裏，輕煙迷漫，壹個妖媚的女子出場了。朱麗走向壹個賭桌。而桌旁的四人之中。壹個就是路易斯俊朗的面孔。他說，他願意為了愛四處流浪。
他的愛讓他原諒朱麗的多次欺騙。而朱麗，在內心與情感上的糾結中，苦苦掙紮。最終，愛情的偉大，讓她得以救贖。
本片根據柯奈爾·烏爾裏奇1947年發表的小說《黑暗中的華爾茲》改編而成，是壹部關於愛與欲望的黑色激情懸疑片，故事背景發生在充滿異國風情的古巴，但由於政治原因，外景地設在了墨西哥。導演邁克爾·克裏斯托弗曾執導過探討現代年輕人兩性關系的影片《激情代價》（Body Shots），此前他還與女主角安吉麗娜·朱麗合作過電視電影《吉婭》，這部片子為朱麗捧回了1999年金球獎電視電影類最佳女主角獎。