1、參加培訓
《AFP培訓合格證書》是報名參加AFP考試的第壹步，打算報考AFP考試的同學，需要先參加培訓，培訓結業考試成績合格後取得《AFP培訓合格證書》，才可以報名AFP考試。
提示：已經獲得FPSB China認可的經濟管理類或經濟學博士學位的人員，並且經其批準可以豁免全部培訓課程的同學，可以直接報名參加AFP考試。
2、報名考試
獲得《AFP培訓合格證書》的第二天即可報名AFP考試，考生需要在官方規定時間內通過FPSB China官網，根據相關提示來填寫報名信息，繳納報名費用，AFP考試***有兩個考試科目，報名費***計890元，除了需要支付考試費用，還需要選擇考區並預定座位。
3、參加考試
AFP考試通常每年舉行60次，每個月都有好幾場考試，考生需要在自己預約的考試時間內，準時參加考試，AFP考試設有《金融理財基礎壹》和《金融理財基礎二》兩個科目，考試分上、下午在壹天內舉行，題型均為選擇題，每場考試均有90道試題。
4、申請認證
AFP考試全部科目均合格的人員，同時符合相應的認證條件，需要進行首次認證，首次認證費用為200元，這裏需要提供考生本人的學歷證明、工作年限證明等資料。
5、獲得證書
AFP認證通過之後，大概會在45天收到AFP證書。