客戶經理崗位職責如下：
1、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，並制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算並量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據客戶的委托，幫助客戶實施並簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成並實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求並調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。
7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值。
工作內容
（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。
（2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。
（3）風險管理。有效監測和控制客戶風險。
（4）客戶關系管理。保持與客戶的聯系和調動客戶的資源。
（5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。
（6）溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系。
（7）談判。與客戶進行業務談判。
（8）業務成交：指導客戶完成業務的成交。