招收對象 具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。 申報條件 （凡符合以下任意條件者，均可報名） 1、在校大學生及研究生; 2、相關專業專科畢業生; 3、理財機構相關從業人員 培訓目標 培養具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 核心課程 必修課程：現代家庭理財規劃 金融理財 如何投資 稅收籌劃 理財顧問式行銷 選修課程：現代家庭理財規劃 保險理財規劃 考試及證書頒發 AFP金融理財師認證證書必須經考試取得，實行全國統壹考試，參加學習修滿規定學分並通過考試合格後， 是由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。 AFP資格認證培訓課程為《金融理財原理》，***計108學時，內容主要包括以下模塊： 模塊 內容 課時 金融理財基礎 金融理財與CFP資格認證制度 金融理財師職業道德準則與執業操作準則 理財與經濟學、理財與法律 金融機構功能與監管 13.5小時 金融理財基本技能 家庭財務報表編制與財務診斷 客戶價值取向與行為特征分析 貨幣時間價值與金融理財工具及其運用 16.5小時 家庭綜合理財 居住規劃與房產投資 信用與債務管理 教育金規劃 特殊事件理財規劃 12小時 投資規劃 投資規劃環境 投資理論與市場有效性 債券市場與債券投資 股票市場與股票投資 衍生金融產品與外匯投資 資產配置與績效評估 24小時 風險管理與保險規劃 風險與風險管理 保險基本原理 人壽保險 意外、財產與責任保險 12小時 退休規劃與員工福利 退休規劃原理 員工福利與薪酬 社會保障 單位福利 6小時 稅收籌劃與遺產規劃 所得稅概述 稅收籌劃 遺產規劃 6小時 金融理財綜合 綜合理財規劃原理與EXCEL案例示範 理財規劃軟件案例示範 理財案例制作 理財案例發布 18小時 合 計 108小時 作為壹名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做壹份合理的理財方案。 壹般而言，各國政府都沒有針對“金融理財師”設立對應的管理標準，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管範疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。 為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到壹定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會(標委會)進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準(上海)有限公司(也即FPSB China)之後，CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。
世界經濟壹體化進程的加速和全球金融理財市場的蓬勃發展，帶來的是對金融理財從業人員，尤其是財富管理和資本市場運作的專業人才的大量需求。中國高級金融人才奇缺，金融理財師更是存在巨大供需缺口。獲得CFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!
在國際化和本土化***舉的前提下，中國註冊理財規劃師協會的目標是在美國"4E "準則的基礎上確立和提升《註冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標準，並提高全球範圍內公眾對中國註冊理財規劃師協會會員的認可。 CFP資格作為壹種理財專業會員資格，已成為大中華範圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少CFP持證人是衡量該機構理財服務水平的重要標準之壹。