當天孟獲來到瀘水邊，正遇到手下敗回的蠻兵，都前來尋找他們的大王。眾蠻兵看到孟獲後十分驚喜，拜問道：“大王是怎麽回來的？”孟獲說：“蜀軍監押我在大帳中，被我殺死了十多人，乘著黑夜逃走。正行進間，碰到壹名哨馬軍，也被我殺了，奪了他的馬匹，所以得脫。”眾蠻兵大喜，簇擁著孟獲渡過瀘水，紮下寨柵，集合各洞酋長，陸續召集原來放回的蠻兵，***湊齊了十多萬人。這時董荼那、阿會喃早已在洞中了。孟獲派人去請，兩人害怕孟獲，只好帶領著洞兵前來。
孟獲傳令說：“我已經知諸葛亮的計謀了，咱們不要和他們交戰，只要壹交戰就會中了他的詭計。他們川軍遠來勞苦，況且天氣立即轉為炎熱，他們能夠支撐多久？我們有這瀘水之險，將船筏全部拘押在南岸，這壹帶都築起土城，深溝高壘，看諸葛亮還有什麽智謀！”
眾酋長聽從孟獲之計，把所有的船筏全部收攏到南岸，築起壹帶土城：依山傍崖之地高搭敵樓，樓上多擺設弓弩炮石，準備持久之計，糧草全由各洞供運。孟獲以為這是萬全之策，坦然不憂。
卻說諸葛亮領兵大進，前軍已到瀘水邊上，哨馬飛報說：“瀘水附近沒有船筏，水勢很急，對岸壹帶已經築起了土城，都有蠻兵守把。”這時已經到了五月，天氣炎熱，南方之地格外酷熱，軍馬衣甲都不能穿得。諸葛亮親自到瀘水邊察看後回到本寨，聚集眾將在大帳中，然後傳令說：“現在孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以抗拒我軍。我軍既然來到這裏，怎麽能夠空回？妳們要各領軍兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處將息人馬。”
諸葛亮派遣呂凱離瀘水百裏，揀蔭涼之地分別紮下四個寨子，派王平、張嶷、張翼、關索各自守衛壹寨，內外都搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以躲避暑氣。
參軍蔣琬看到了，進入帳中問諸葛亮：“我看呂凱所造的寨很不好，正犯了當年先帝敗於東吳時的地勢，倘若蠻兵偷渡瀘水來劫寨，如果他們采用火攻，我們怎樣解救？”諸葛亮笑道：“先生不要多疑，我自有妙算。”蔣琬等人都不知道諸葛亮的意圖。
忽然有人報告蜀中派馬岱帶解暑藥和糧米來到，諸葛亮命馬岱進入。馬岱參拜完畢後，壹面將米藥分發給四寨。諸葛亮問：“妳這次帶了多少軍兵？”馬岱回答：“有三千軍兵。”諸葛亮說：“我這邊軍兵經過多次戰鬥十分疲勞，想用妳的軍兵，不知道妳肯向前嗎？”馬岱說：“都是朝廷軍馬，怎麽能分彼此？丞相要用，我雖死不辭。”諸葛亮說：“現在孟獲拒住了瀘水，我們無法渡過。我想先截斷他們的糧道，讓他們軍兵自亂。”馬岱問：“怎樣截斷？”諸葛亮說：“離這裏壹百五十裏處是瀘水上遊，那個地方水流緩慢，可以紮起竹木筏渡過。妳帶領著本部軍兵渡水後直搗蠻洞，先斷其糧草，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主作為內應，不得有誤。”
馬岱欣然領令前往，到了沙口後驅兵渡水。因為看到水淺，大半都不上木筏，只是裸衣渡過，渡到壹半時都倒了下去，馬岱急忙派人搶救上岸，卻全都口鼻出血而死。
馬岱大驚，連夜回去報告諸葛亮，諸葛亮立即叫來當地向導詢問。當地人說：“現在正是炎熱天，毒聚瀘水，白天熱時毒氣蒸發上來。如果有人渡水必定中毒，如果有人喝了這水，這人也必死無疑。我們當地要要渡水時，要在夜靜水冷時，毒氣不起，吃飽飯後再渡，才能無事。”
諸葛亮讓當地人引路，又挑選精壯軍兵五六百人，跟著馬岱來到瀘水沙口，紮起木筏，半夜間渡水，果然再沒有人傷亡。馬岱領著兩千精壯軍兵，讓當地人引路，直取蠻洞運糧總路口夾山峪。那夾山峪兩下是山，中間有壹條路，只容納下壹人壹馬通過。馬岱占了夾山峪後，分撥軍士立起寨柵。洞中人並不知道，還是運送糧草來到，被馬岱前後截住，奪得糧草壹百多車，蠻兵急忙報到孟獲大寨中。
這時孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務。他對眾酋長說：“我如果和諸葛亮對敵，必中奸計。現在我就依靠這瀘水之險，深溝高壘拒敵。他們肯定受不過這酷署炎熱，必定會退走。那時我再和妳們隨後追擊，壹戰可擒獲諸葛亮。”說完後哈哈大笑。
忽然班列內有壹酋長說：“上遊沙口水淺，倘若蜀軍偷渡過來後，很是厲害，我們應當分兵守把。”孟獲笑道：“妳是本處土人，連這也不知道？我正要等著蜀軍前來渡水，只要渡水必定死在水中。”酋長又問：“倘若有當地人說給他們夜渡之法，我們應當怎麽應對？”孟獲說：“不必多疑。我境內之人，哪裏會有協助敵人的？”
正說話之間，忽然有人報告不知有多少蜀軍，偷偷渡過了瀘水，切斷了夾山峪糧道，打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲笑道：“諒這壹小輩，有什麽值得稱道的！”孟獲立即派遣副將忙牙長，帶領三千軍兵直奔夾山峪而去。
卻說馬岱看到蠻兵已到，於是將兩千軍兵擺在山前。兩陣對圓，忙牙長出陣和馬岱交鋒，只壹個回合，被馬岱壹刀斬於馬下。蠻兵大敗退回，去見孟獲報告了戰事。孟獲召喚眾將問：“誰敢前去抵敵馬岱？”話音未落，董荼那出列說：“我願意前往。”孟獲大喜，於是撥付三千軍兵命董荼那前去。孟獲恐怕有人再渡瀘水，立即派遣阿會喃帶領三千軍兵前去守把沙口。
卻說董荼那領著蠻兵到了夾山峪紮下營寨，馬岱領兵迎戰。部隊中有軍兵認出是董荼那，說給馬岱如此如此。馬岱縱馬向前大罵道：“無義背恩之徒！我們丞相饒了妳的性命，現在又來背叛，真不知道羞恥！”董荼那滿面慚愧，無話可答，不戰而退，馬岱掩殺壹陣退回。
董荼那回去見孟獲說：“馬岱英勇，我抵敵不住。”孟獲大怒說道：“我知道妳受了那諸葛亮之恩，所以不戰而退，簡單是賣主求榮！”喝令左右推出斬了。眾酋長再三求告，這才免死。孟獲命令武士把董荼那打了壹百大棍後放回本寨。很多酋長都去對董荼那說：“我們雖然久居蠻方，但壹直沒有進犯中國，中國也沒有侵犯我們。現在我們因為孟獲勢力相逼，不得已而造反。想那諸葛亮神機妙測，連曹操、孫權都十分害怕，何況我們這些蠻方之人？況且我們都受了諸葛亮活命之恩，沒有什麽可以回報。我們想舍壹死命，殺了孟獲去投奔諸葛亮，以免除洞中百姓塗炭之苦。”董荼那說：“不知道其他人的意思怎樣？”中間多數是被諸葛亮放回的人，壹起同聲應道：“我們都願往！”
於是董荼那手執鋼刀，領著壹百多人，直奔大寨而來，這時孟獲正大醉在帳中。董荼那領著眾人持刀闖入，帳下有兩將侍立著。董荼那用刀指著兩人說：“妳們也都受過諸葛丞相活命之恩，應當報效才是。”兩將說：“不需要將軍親自下手，我們這就去生擒孟獲獻給丞相。”於是壹起入帳，將孟獲綁縛已定，押解到瀘水邊上，駕船直到北岸，派人報告諸葛亮。
卻說已有細作探聽到了這件事情，於是諸葛亮密傳號令，讓各寨將士整頓軍器，這時才讓酋長首領押解著孟獲進來，其余都回本寨聽命。董荼那先到中軍去見諸葛亮，詳細說明情況。諸葛亮重加賞賜，用好言撫慰，讓董荼那領著眾酋長回去了，然後命令刀斧手推著孟獲進入大帳。
諸葛亮笑道：“妳前者有言：只要再擒拿住妳，便肯降服。現在怎樣？”孟獲說：“這次不是妳的本事，這是我手下人自相殘害，才導致這樣，我怎麽肯服氣！”諸葛亮說：“我現在再放妳回去，怎麽樣？”孟獲說：“我雖然是蠻人，也很了解兵法。如果丞相真的肯放我回洞中，我要再次率兵決壹勝負。如果丞相能夠再次擒得住我，我那時才會傾心吐膽歸降，再也不敢造反。”諸葛亮說：“再次生擒了，如果再又不服，必定不會輕饒。”命令左右解開綁繩，仍然賞賜酒食，列坐在大帳之上。
諸葛亮說：“我自出茅廬後，戰無不勝，攻無不取。妳們蠻邦之人為什麽不服？”孟獲默然無語。諸葛亮在酒後召喚孟獲壹同上馬出寨，觀看諸營寨柵所屯的糧草和軍器。諸葛亮指著對孟獲說：“妳不肯降我，真是愚人。我現在有這麽多的精兵猛將和糧草兵器，妳憑什麽勝我？妳如果早早歸降，我奏報天子，妳還不失王位，子子孫孫永鎮蠻邦。妳意下如何？”孟獲說：“我雖然肯降，怎奈洞中之人都不肯心服。如果丞相肯放我回去，我這就去招安本部人馬，同心合膽，才能歸順。”諸葛亮聽完大笑，又和孟獲回到大寨。飲酒到了很晚，孟獲辭別而去。諸葛亮親自送到瀘水邊，用船只送孟獲上岸歸寨。同時交代讓董荼那、阿會喃趕緊帶人逃走。
孟獲回到本寨後，先在帳下埋伏下刀斧手，派心腹人到董荼那、阿會喃寨中，只說是諸葛亮有使命來到，好將兩人誆騙到大寨帳中全部斬殺。傳令的不壹會回來報告，說這兩人早帶著所部跑回老家去了。
孟獲沖沖大怒，立即派親信守把住隘口，親自領軍出了夾山峪，要和馬岱交戰，卻並不見壹人。詢問當地土人，都說昨夜搬運糧草渡過瀘水回歸大寨去了。孟獲再回到洞中，和弟弟孟優商議說：“如今諸葛亮軍中的虛實我全都知道了，妳們可以去如此如此。”孟優領了兄長之計，帶領著壹百多名蠻兵，帶上金珠、寶貝、象牙、犀角等稀有物品，渡過了瀘水，前去投奔諸葛亮的大寨。
剛剛過河時，前面鼓角齊鳴，壹彪軍馬擺開，為首大將正是馬岱，孟優大驚。馬岱詢問他們來的意圖，讓他們在寨外聽令，派人去報告諸葛亮。諸葛亮正在帳中和馬謖、呂凱、蔣琬、費祎等人商議平蠻之事，忽然帳下壹人，報告說孟獲派弟弟孟優來進獻寶貝。諸葛亮回頭問馬謖：“妳看他們的意圖成功？”馬謖說：“我不便明說。容等我寫在紙上後呈給丞相，看看切合鈞意嗎？”諸葛亮答應。馬謖寫完後呈給諸葛亮，諸葛亮看完後撫掌大笑道：“擒拿孟獲之計，我已經定下了。妳的見解正和我相同。”
諸葛亮召喚趙雲進入，到耳邊吩咐如此如此。又召喚魏延進入，也是低語吩咐。又召喚來王平、馬忠、關索進入，都秘密進行吩咐。
各人都領了計策，全都前去準備，這才召孟優入帳。孟優拜倒在帳下說：“家兄孟獲感念丞相活命之恩，沒有什麽東西奉獻，準備了金珠寶貝若幹，權當作為犒賞三軍之資。以後還會有別的禮品進貢天子。”諸葛亮說：“妳兄長現在在哪裏？”孟優說：“他很感念丞相天恩，前往老家銀坑山中收拾寶物去了，不壹會兒便會回來。”諸葛亮問：“妳***帶了多少人來？”孟優說：“我不敢多帶。只帶了隨行壹百多人，都是來搬運貨物的。”諸葛亮讓他們進入帳中觀看，都是青眼黑面、黃發紫須、耳帶金環的身高體壯軍士。諸葛亮命令全都隨席而坐，安排眾將勸酒，殷勤接待。
卻說孟獲在帳中專等兄弟孟優回音，忽然報告有兩人回來了，急忙召入詢問，兩人都說：“諸葛亮收了禮物大喜，將隨行之人全部喚入帳中，殺牛宰羊設宴款待。二大王令我來密報大王，今夜二更，裏應外合以成大事。”孟獲聽到後十分歡喜，立即點起三萬蠻兵，分成三隊。孟獲吩咐各洞酋長說：“各軍要帶齊火具。今晚到了蜀寨時以放火為信號。我親自攻取中軍，誓要擒拿住諸葛亮。”眾蠻將受了計策後，在黃昏時分渡過瀘水前往。
孟獲帶領心腹蠻將壹百多人，直奔諸葛亮大寨，在路上並沒有壹名軍兵阻擋。到了寨門後，孟獲率眾將驟馬沖入，卻是壹座空寨，並不見壹人。孟獲撞入中軍後，只見帳中燈燭輝煌，孟優和眾蠻兵全部醉倒。原來孟優被馬謖、呂凱兩人款待，命令樂人表演雜劇，殷勤勸酒，酒中下了蒙汗藥，全都昏倒了，看上去就像醉死壹樣。
孟獲進入帳中察看，中間有幾名稍微清醒的，只能指著嘴卻說不出話來。孟獲知道中計，急忙救醒了孟優等壹幹人，正待要退回中隊時，前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。壹彪軍馬殺到，正是蜀將王平。孟獲大驚，急忙奔向左隊時，火光沖天，壹彪軍馬殺到，為首蜀將正是魏延。孟獲慌忙朝右隊奔去，只見火光又起，又壹彪軍馬殺到，為首蜀將正是趙雲。三路軍夾攻將來，四下裏無路。孟獲舍棄了軍士，匹馬奔瀘水而逃。看到瀘水上有數十名蠻兵駕壹葉小舟，孟獲命令船只靠岸。連人帶馬剛剛上船時，壹聲號令起，將孟獲捆住。原來馬岱受了計策後，領本部兵扮作蠻兵撐船在這裏，誘擒了孟獲。
諸葛亮招安蠻兵，投降的無數。諸葛亮壹壹撫慰，並不加傷害，就命令救滅了余火。不壹會工夫，馬岱押解著孟獲來到，趙雲押解著孟優來到，魏延、馬忠、王平、關索押解著很多酋長來到。
諸葛亮指著孟獲笑道：“妳先命妳弟弟送禮詐降，如何能夠歁瞞得了我！這次又被我擒拿，妳服氣了沒有？”孟獲說：“這次我因為我弟弟貪圖酒食，誤中了妳的毒計，因此誤了大事。如果我親自前來，我弟弟作為接應，必能成功。這是天敗我，不是我本事不濟，我如何肯服氣！”諸葛亮說：“現在已經三次了，妳怎麽還不肯服？”孟獲低頭無語。
諸葛亮笑道：“我再放妳回去壹次。”孟獲說：“丞相如果肯放我兄弟回去，我們收拾下家下親丁，和丞相大戰壹場。那時擒得了，才能死心塌地投降。”諸葛亮說：“如果再擒拿住了，必定不會輕饒。妳要小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，到時候不要再後悔。”隨後下令武士解開繩索，放走孟獲、孟優和各洞酋長，孟獲等人拜謝去了。
這時蜀軍已經渡過瀘水。孟獲等人剛過了瀘水，只看到岸邊陳兵列將，旗幟紛紛。孟獲經過營前時，馬岱高坐，用劍指著他說：“再次拿住，必不輕放！”孟獲到了自己大寨時，趙雲早已襲取了營寨，布列兵馬。趙雲坐在大旗之下，按劍說道：“丞相這樣等妳，妳不要忘記大恩！”孟獲喏喏連聲而去。
孟獲將要出界口山坡時，魏延帶領壹千名精兵擺在坡上，勒馬厲聲叫道：“我現在已經深入妳的巢穴，奪占了妳的險要之地。妳如果還執迷不悟，抗拒大軍，再壹回拿住了碎屍萬段，決不輕饒！”孟獲等人抱頭鼠竄，直奔本洞銀坑山逃去。後人有詩贊嘆道：
卻說諸葛亮渡過了瀘水後紮下營寨，大賞三軍，聚集眾將在帳下說：“孟獲第二次被擒時，我故意讓他看我們各營虛實，就是想讓他前來劫營。這孟獲很知曉兵法，我用兵馬糧草炫耀，實際上讓孟獲看出我的破綻，他必定會用火攻。他派他的弟弟來詐降，是想作為內應。我三次擒住他卻不殺他，只是想讓他心悅誠服。我現在把這些告訴大家，妳們要不辭辛勞，用心報效國家。”眾將拜伏說：“丞相智、仁、勇三者足備，雖然子牙、張良不能及。”諸葛亮說：“我怎麽敢妄言超越古人？這些都依賴大家盡力，***成功業。”帳下眾將聽到諸葛亮說出這話，全都喜悅。
卻說孟獲受了三擒之氣，憤憤然回到老家銀坑洞中，立即派心腹人送金珠寶貝，前往八番九十三甸等處，借來牌刀獠丁軍健數十萬人，各隊人馬齊備後，都聽候孟獲調用。
伏路軍兵探聽到這消息後，立即來報告諸葛亮，諸葛亮笑道：“我正想讓蠻兵全部聚齊，好壹起收降。”坐上小車前行。
黃其軍
? 作於2018年10月17日（古歷九月初九）
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