1、第100回：漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達
魏延、陳式不聽孔明防魏伏兵，不可輕進的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。
孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增竈減兵而退，魏兵不敢追。
2、第101回：出隴上諸葛妝神 奔劍閣張郃中計
孔明回成都追殺散布流言之宦官，孔明復回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏。孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴鹵城打曬。
郭淮獻計攻鹵城，被孔明伏兵四面殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，自己奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。
永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。孔明養軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。
3、第102回：司馬懿占北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以種種異兆為由要丞相只宜謹守，不可妄動孔明發誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而後已 。
孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。
孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗。
孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣制造，搬運糧草，被孔明所劫。
4、第103回：上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。
司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。孔明聽說吳兵無功而還，昏倒於地。
5、第104回：隕大星漢丞相歸天 見木象魏都督喪膽
孔明授兵書於姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆。孔明54歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
7、第106回：公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。魏景初三年春，曹睿病死。臨終前，效法劉備托孤，把年幼的兒子曹芳托付給司馬懿，並封曹真的兒子曹爽為大將軍，總攝朝政。
司馬懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人輔佐曹芳執政。曹爽忌憚司馬懿，入奏魏主曹芳，加封司馬懿為太傅，奪了司馬懿的兵權，控制在自己手裏。
自此曹爽在朝廷專權，不聽大臣勸諫。為避免曹爽謀害，司馬懿韜光養晦，裝病臥床，兩個兒子也退職閑居。但曹爽仍對司馬懿有所忌諱，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。
8、第107回：魏主政歸司馬氏?姜維兵敗牛頭山?
司馬懿發動政變奪曹爽兵權並斬之，魏主曹芳封司馬懿為丞相，加九錫。司馬懿欲殺曹氏宗族夏侯霸，夏侯霸被逼造反，敗於郭淮與陳泰，只得投漢中降姜維。
姜維以夏侯霸為向導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，姜維斷後退到陽平關，司馬懿長子司馬師欲奪陽平關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，壹弩發十矢而擊敗司馬師。
姜維領敗兵回漢中。?司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪壹面發書求姜維進兵攻魏，壹面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。?孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。?蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。?
9、第108回：丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權。吳主孫權亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，吳將丁奉率領步卒上敵船，壹舉擊敗魏國船隊。吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權。
姜維二伐中原，斬魏將徐質，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山。魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。
10、第109回：困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬昭，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，在被包圍時，用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。
11、第110回：文鴛單騎退雄兵?姜維背水破大敵
揚州都督毋丘儉與刺史文欽壹起討伐，文欽子文鴦與敵軍陣營中左沖右突，司馬師眼珠迸出。
毋丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺，司馬師付印受弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸司馬昭，蜀將姜維趁魏內亂興師討伐，於佻水背水壹戰大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設計殺敗。
12、第111回：鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
姜維四伐中原，鄧艾料敵如神，已經作好了準備。姜維布下疑兵，去攻南安，又被鄧艾識破，在段谷中了鄧艾的埋伏，張嶷（yí）陣亡，姜維退回漢中，仿諸葛亮兵敗自貶的舊例，上表白貶為右將軍。
魏鎮東大將軍諸葛誕不滿於司馬昭的行為，便送子質於吳，聯合東吳征討司馬昭。東吳大將軍孫綝派兵援救，司馬昭迫使曹髦禦駕親征，雙方對峙於壽春。
13、第112回：救壽春於詮死節，取長城伯約鏖兵
鐘會獻計於司馬昭，利用東吳軍和諸葛誕軍貪利這壹點設下埋伏，大破諸葛誕軍。東吳孫綝指揮不當，行事暴虐，擅斬大將，以至潰敗。諸葛誕被困壽春城中，魯莽斬殺文欽失去軍心，鐘會趁勢攻城，諸葛誕及所有部下，東吳將領於詮等被殺，起義宣告失敗。
姜維不聽譙周體恤軍民的勸告，執意選拔川將第五次北伐，攻打長城，略占上風。後與鄧艾僵持，鄧艾連用緩兵之計固守城寨，拒不出戰，想耗盡蜀軍糧草。姜維想與東吳夾攻魏國，卻不想東吳兵敗，司馬昭領兵來協助鄧艾，姜維無奈只得收兵回國。
14、第113回：丁奉定計斬孫林 姜維鬥陣破鄧艾
東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，劉禪派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽跟吳主說，蜀國大廈將焚。
姜維第六次伐魏，在祁山安寨，與鄧艾鬥陣，將鄧艾圍在垓心，二次鬥陣，鄧艾欲從後刺殺，都被姜維識破，最後被姜維大敗。
司馬望與鄧艾派人讓中常侍黃皓散布姜維對劉禪有怨言，並且要投靠魏國的流言，於是劉禪召姜維回來，伐魏功敗垂成。
15、第114回：曹髦驅車死南闕?姜維棄糧勝魏兵
魏主曹髦不滿司馬昭的大權，率兵討伐，司馬昭部下武士成濟殺了曹髦。司馬昭另立曹奐為帝，姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王瓘前去詐降，卻被姜維識破，擊敗魏軍，但同時蜀軍也因此損失重大，只得退軍。
16、第115回：詔班師後主信讒 托屯田姜維避禍
姜維不聽勸阻，八伐中原，導致夏侯霸陣亡。姜維設計在祁山寨圍困鄧艾。劉禪聽宦官黃皓之言，召回姜維，姜維因此對黃皓恨之入骨。姜維為避災禍，請求前往沓中屯田。司馬昭派鄧艾、鐘會兵分兩路，去取西蜀。
17、第116回：鐘會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山
姜維的九伐中原成了困獸猶鬥，司馬昭派出了兩路大軍。鐘會連續的進攻已經讓蜀軍無力抵抗。盡管兵鋒正盛，但定軍山的諸葛顯靈，傅僉的死戰，姜維的堅守，也讓鐘會選擇了從長計議，步步為營。姜維與鄧艾交戰節節敗退，是姜維選擇了退守劍閣的唯壹辦法。
18、第117回：鄧士載偷度陰平?諸葛瞻戰死綿竹
鐘會死攻劍閣不下，壹時間也亂了方寸。姜維本以為自己可以高枕無憂了，但怎麽也沒想到鄧艾會去偷渡陰平，直搗成都。
19、第118回：哭祖廟壹王死孝 入西川二士爭功
鄧艾繞過了姜維的劍閣，奇襲成都。兵臨城下，成都亂作壹團，劉禪到底是無能之輩，沒有辦法，只得聽從建議，選擇了投降。雖然奪下了成都，但鄧艾卻也驕橫起來，司馬昭靈機壹動，借鐘會之手，二虎相爭
20、第119回：假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
姜維不甘心蜀國滅亡，他投降鐘會，企圖謀反來東山再起。司馬昭早派衛瓘星夜逮捕鄧艾，並以此來震懾鐘會。
21、第120回：薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸壹統
三國統壹的趨勢已經不可逆轉，稱帝後的司馬炎，再起三路大軍，借著吳主孫皓暴政，希望壹統天下。朝廷奸臣當道，吳軍已經士氣甚衰。人民渴望統壹。
吳國軍隊節節敗退，但是丞相張悌等人仍作垂死掙紮，怎奈寡不敵眾。最終孫皓投降。三國的割據就此畫上了句號。