上個世紀八十年代，朝鮮半島戰爭風雲又起，處於冷戰時期。身為人民軍少佐的林炳浩，是朝鮮駐東德大使館的壹名要員，他通過柏林某機構，變節歸順韓國。歸順韓國後，林炳浩經受了嚴厲的審訊，在大聲高呼“自由大韓萬歲”的口號下，他終於通過了嚴酷的考驗，被接受為韓國政府工作。 因為林炳浩的特殊身份，他被安排在了韓國國家保安部任職，負責間諜的訓練和分析來自朝鮮的情報。在短短三年間，他幾度經受懷疑，終於獲得韓國方面的完全信任。 林炳浩在逐漸習慣韓國生活後，身為情報要員的身份，他心裏卻越來越焦急。因為，他實際上是朝鮮間諜，為了完成諜報任務才偽裝歸順韓國的雙重間諜。等待了三年，某壹天，他終於等來了來自朝鮮的消息。朝鮮下的第壹道間諜任務是和另壹名在韓國的朝鮮間諜、電臺DJ尹秀美聯絡。 利用逐步取得的信任，林炳浩獲得了朝鮮需要的情報——韓國派遣到朝鮮的間諜名單和計劃，還在戀人身份的掩護下，將這個情報交給尹秀美，順利地傳給了朝鮮的情報部門。 由於行動計劃的泄密，林炳浩的雙重間諜身份，立刻被韓國國家安全局發現，他的生命處在巨大的危險中。與此同時，他發現自己愛上了拍檔尹秀美，在生命危險和愛情使命之下，他們決定壹起走上逃亡之路……
又壹首南北分裂現實下譜出的愛情悲歌，韓石圭和高素榮的演技為電影增色不少。