東漢末年，官宦當道，戰火肆虐，民不聊生。各地諸侯雄踞壹方，以蠶食對方領土保全自身為己任。
在這個野心與戰爭並存的世界，洛陽至荊州壹帶作為連接北魏、東吳、南蜀的交通要地，自然也成為了眾多野心家爭搶的核心地帶。然而因為地處天子腳下，有重兵把守，而各地諸侯因怕擔當罪名不敢造次，因此局勢相對較為太平。
玩家扮演的是壹名在這片區域內的某城年輕城主，對當前天下局面憂國憂民，期望能夠盡自己的綿薄之力改善當前狀況。
然則關內太平的日子並沒有持續多久，公元184年黃巾之亂伊始，整個局面失控。張角率領的黃巾眾蠱惑人心，以“蒼天已死、黃天當立”為口號燎原整個中原大陸。張角勢力攻城拔寨，同時相中了玩家富饒的領土，欲將其占為己有，腐敗的朝廷軍隊不堪壹擊。玩家不敵，眼看就要失守，無奈聯合向各路諸侯發布求助信，願以當下領土為註，求的黎民太平。
此信壹發，立刻得到其他諸侯的紛紛響應，各自派出精銳部隊（五虎將）趕來救援。在擊敗對方的黃巾先鋒之後，為杜絕後患，五虎將（某將）留了下來，聯手玩家壹路鏟除了黃巾部隊。
黃巾之亂平息之後，按照條例，玩家以當前土地想讓，並在X國（魏、蜀、吳）受封城主。
玩家十分清楚，想要結束兵荒馬亂的戰爭，統壹天下才是唯壹的辦法，而所謂的桃源之地已經不復存在。五虎將（某將）在得知玩家心願後，被玩家胸懷所感召，於是暗地拉攏其余名將，然而良禽擇木而棲，此時的玩家還過於稚嫩，只有在逐漸建立起自己的聲望後，才能招降更多的名將（包括五虎將），建立自己的霸業。
1、過場動畫
2、黃巾之亂 繼黃巾之亂後，玩家聲名鵲起，然而依然無力阻止漢室的衰微，權傾朝野的董卓大肆殘殺忠良，此時雄踞北方的袁紹發動英雄榜，號召天下英雄光復漢室，除掉董卓，玩家得令依言允諾發兵，由此拉開了壹連續的討伐董卓之戰。
董卓之死並未改變漢室的興衰，反而促使各地諸侯紛紛擁地自立，包括了並州刺史丁原、白馬將軍公孫瓚、南淮之帝袁術、擁兵濮陽的呂布等等。玩家明白要想得到真正的和平與統壹，必然需要鞏固自己的勢力並且鏟除敵對，於是壹壹發兵攻打。
由於玩家在征戰當中的出色表現，得以遷升官職，並且也有越來越多的能人將領受玩家驅使，玩家聲名鵲起，逐步開始了自己的霸業。
1、 火燒洛陽
2、 刺殺丁原
3、 白馬將軍
4、 南淮之帝
5、亂世英魂 三國此時的局面已經逐步清晰起來，各個國家為了鞏固自己的勢力，暫時不敢妄動幹戈，因此都把註意力放在了平定後方與加強建設方面。
玩家的任務主要為平定叛亂和小勢力軍團。由此玩家開始了征戰四方小勢力的征途，並且逐步擴充了自己的軍隊和勢力。
自董卓勢力分崩離析之後，各諸侯紛紛為求自保，投靠了較大的勢力。但是仍然還有幾個勢力例如：徐州刺史陶謙、洛陽挾持獻帝的李催、郭汜二人、濮陽張繡、官渡之戰（袁紹）、北方袁氏（袁紹袁譚）、西涼蒼獅馬騰、南蠻孟獲等人負隅頑抗，被玩家壹壹擊敗
1、 遷怒徐州
2、 挾天子令諸侯
3、 夜襲濮陽
4、 官渡之戰
5、 袁氏之死
6、 西涼蒼獅
7、 南蠻孟獲 在玩家勢力聲望逐漸建立之時，也逐漸受到了質疑。玩家十分清楚，擁兵自立是解決天下和平的唯壹方式，再也不願意遭到像黃巾之亂之時所見的慘像。
自立最大的障礙來自於如何名正言順，玩家決定四處尋訪高人尋求答案。在受到仙人的試煉之後，玩家依言（於吉、徐庶）尋找臥龍諸葛亮，三顧茅廬終於請出諸葛亮出山。
發布自立消息之後，三國君主均十分恐慌，害怕玩家打破這個格局。拉攏不成後，玩家依次經受各國精銳之師的進攻，分別為：與曹軍相距赤壁之戰、與蜀軍戰於定軍山、與吳國戰於合肥，最終千裏單騎闖關成功，前往中立城市建立自己的根據地。
1、仙風道骨
2、隆中對
3、 赤壁之戰
4、 定軍山戰役
5、 合肥之戰
6、千裏單騎