轉自：/p/453037275
嵌牛導讀
縱觀2021年的國內通信行業發展，如果讓我用壹句話形容，那就是——“面若臨湖，心如驚雷”。
對於外界來說，過去壹年的通信行業確實風平浪靜、平淡無奇。似乎發生了什麽，又似乎什麽也沒有發生。5G的喧囂歸於沈寂，6G又太過遙遠。人們將所有的熱情，都傾註到元宇宙身上。
但實際上，通信行業內部，劍拔弩張、暗流湧動。新壹輪的洗牌，已經開始。整個行業的格局，正在發生悄然的變化。
嵌牛鼻子通信? 產業鏈 芯片 毫米波?
嵌牛提問 5G產業的未來是什麽？
嵌牛正文?
國際博弈下的產業鏈重構
先從宏觀開始說起。
全球宏觀政治經濟形勢，是左右行業發展的主要因素。中美之間的全面競爭與博弈，在信息通信領域，表現得尤為激烈。
在大部分人看來，中美競爭主要表現在對華為的制裁上，以及對芯片關鍵產業鏈的打壓上。其實，在很多看不見的領域，角力都在進行之中。
在競爭開啟之前，經過數十年的改革開放，中國早已融入了全球產業鏈體系，與外界形成了“妳中有我，我中有妳”的相互融合關系。憑借這種關系，我們獲得了很好的發展。
如今，對手為了遏制我們的發展，啟用了各種進攻性的限制手段。
從總的態勢來看，我們處於產品鏈下遊較多，對手想方設法在上遊進行打壓，希望破壞我們的產品鏈。但與此同時，對手本身也沒有完整的產業鏈，希望扶持其它的下遊，維持產品的制造輸出。
然而，他們發現，想找到完美替代中國的產業鏈環節，同樣不是壹件容易的事情。
於是，就變成了現在的局面，各自都在找產業鏈缺失環節的替代者。
我們需要清醒地認識到，我們仍然是略處於劣勢的。對手把持的產業鏈環節，技術門檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。
芯片就是其中的典型代表。作為信息通信技術的核心元件，作為算力的主要載體，我們發展數字經濟，發展5G，離不開芯片。移動互聯網、物聯網、車聯網，每天都在消耗芯片。所以，我們在拼命補芯片的課，希望能扭轉局面。
事實上，我們在很多硬件、軟件上，都被掐了脖子。以信創為代表的國產化替代，就是為了解決掐脖子問題。
國產化替代，是國內信息通信發展的必然主要趨勢，也是重要的商業機遇。趁機補齊國內缺失的產業鏈，對中國的經濟安全意義深遠。很多的國內企業，都將從中受益。
貿易摩擦和它所帶來的產業鏈重構，既是挑戰，也是機遇。用長期主義的視角看待它，才是正確的。
5G的現在與未來
5G，是通信行業的關鍵話題。
2021年，國內5G網絡建設的速度和規模，繼續領跑全球。根據最新的數據，國內的5G基站總數已經達到140萬，占比全球超過70%。國內的5G手機終端連接數，更是突破5億戶，傲視群雄。
成績是斐然的，但是我們也應該註意到，C端用戶對5G的認可度不高。雖然5G連接數較多，但基本上都屬於被動連接數，並非完全由用戶需求所驅動。
再看看5G 2B的情況。
2021年是5G 2B發展的關鍵壹年。為了推動5G 2B發展，工信部還專門推出了“5G揚帆”計劃。
根據數據顯示，全國超過20個行業進行5G技術驗證和商業試點，已有超過1萬個創新項目在多個行業實施落地。運營商手裏的5G 2B商業合同，至少有1.5萬個。
從總體來看，這個成績不差。各個行業的標桿，都已經樹立起來了。
現在的主要問題，集中在批量復制上。如何將重點資源保障實現的標桿項目，沈澱成經驗，低成本復制到別的企業上，是5G 2B下壹步發展的關鍵，也是5G成敗的關鍵。
華為各個行業軍團的組建，運營商5G行業落地團隊的擴編，都彰顯了各自對專網市場的重視。這是壹塊硬骨頭，也是壹場持久戰。
從技術的角度來看，5G的發展演進步伐也沒有停止。
2022年，R16全面商用，意味著現有5G網絡將進壹步升級。R17近在咫尺，R18緊鑼密鼓，5G-Advanced到底會給我們帶來什麽，值得密切關註。
除了廣電700M之外，國內常規頻段的5G網絡建設可能進入新的階段，大規模的5G基站建設可能趨於緩和。毫米波的5G，將在冬奧會中亮相。它的具體表現如何，可能會影響國內對於毫米波的態度和政策。
5G承載網的建設，還將繼續。隨著5G用戶數的增加，承載通道的擴容是必然的。
光模塊方面，行業的預測比較樂觀，認為400G將持續爆發，2023年800G爆發。我個人覺得，高速光模塊的成本仍未達到預期，除了數據中心之外，運營商是否舍得在骨幹網批量使用，是壹個值得觀察的問題。
對於核心網來說，2022年的主要工作，就是2/3/4/5G融合核心網的建設。建立融合核心網之後，老的平臺將退出，進壹步提升網絡設備的利用效率，降低能耗和運維成本。