這是壹部未完成的作品，由作者的日記、狐貍的對話和故事組成。結構松散，人物復雜，表達了作者生前對秘魯社會階級關系新變化的困惑。
故事發生在欽博特漁港。由於魚粉產業的發展，這個小漁港吸引了大量山區居民來此打漁。三年時間，漁港人口從四千多增加到三萬多。壹只山上的狐貍遇到了壹只山上的狐貍，並談論了在漁港發生的事情。山腳的狐貍講了下面的故事:
漁船Samson I的船主Chukado嫉妒美國和平使者Maxwell，並鼓勵船員“啞嗶”暗殺Maxwell。在舞廳，“啞叭”試圖行刺，卻被別人打了壹頓。丘卡德趁火打劫了麥克斯韋的搭檔。自從舞廳事件後，馬克斯韋爾害怕再次被暗殺，離開和平隊加入壹家美資建築公司，希望借此發財。
阿斯特，漁民，剛參加工作，有錢了就去找樂子。在青樓裏，他遇到了失去聯系多年的妹妹，毅然帶她離開了火坑。
說到這裏，山下的狐貍問山下的狐貍是否明白他講的故事。山上的狐貍回答說他知道壹點。於是，山腳的狐貍繼續說道:
妓院老板蒂諾科去阿斯特家，拔出刀威脅阿斯特的姐姐回妓院。幸運的是，壹個盲人音樂家闖進了房子來解救阿斯特的妹妹。
市政當局下令將墓地移至郊區的壹個窪地。居民反對，不聽，在親人墳前拉起十字架，組成示威隊伍。蒙卡達，壹個黑人瘋子，背著壹個木頭十字架，參加了遊行。隊伍壹走出墓地，壹名牧師就拿著擴音器喊道:“...閣下已經宣布，除了最近去世的人之外，沒有必要移動那些已經埋葬的人。”蒙卡達不聽這些，沖著牧師大喊:“美國佬，白癡！”“十字架的隊伍繼續前進。神父急忙向主教報告。主教命令他盡快與卡多佐神父聯系，商討對策。
卡多佐神父是壹個神秘的人物。雖然工會領導人討厭他，但有些成員喜歡他。資本家喜歡他，美國大使欣賞他。他的房間裏掛著壹張埃內斯托·格瓦拉的照片，這裏是耶穌的照片。他善於把革命口號和教義結合起來欺騙黑人、印第安人和普通人。
瘋狂的蒙卡達不相信卡多佐的傳教工作。他的朋友埃斯特萬喝醉後，獨自壹人到奇美酒店，對在那裏尋歡作樂的大老板、政府官員及其夫人、小姐們破口大罵，把他們嚇得魂不附體。最後，兩個警察來了，把瘋子拖了出去。
小說結尾是作者的日記:“我與死亡搏鬥，寫下了這些故事。”兩只狐貍不能繼續講故事了。他們都有幾個世紀的負擔。左派領袖之間的鬥爭，漁業工會各派之間的鬥爭，埃斯特萬死後蒙卡達在他墓前的講話，以及他在碼頭上對眾多漁民的講話，還有蒂諾科的命運，馬克斯韋爾的死，丘卡多的最終結局等等，都沒有出現。
“兩只狐貍在藍天下跑來跑去，沒有結果……”